超越廉價勞動力以高增值建立競爭優勢 (貿發網 hktdc.com)

2008 年 9 月 5 日

超越廉價勞動力以高增值建立競爭優勢

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工資上升、人民幣升值和勞動合同法實施已令港商在珠三角的生產成本較2007年增加8%至15%。超過60%港商的邊際利潤率在過去三年下跌1至10個百分點，部分更表示無利可圖。
三分之一的港商在年初已有計劃關閉或收縮他們在珠三角的生產線，或暫停擴充他們在珠三角的業務。珠三角加工貿易當中，香港企業佔相當比重，港商減少生產將直接影響廣東省的出口表現。廣東省出口增長從去年開始逐步下滑，至今年首七個月的增幅只有14%，較2007年回落8個百分點，較中國整體出口放慢速度為快。
為紓解加工企業當前的困難，廣東省政府宣布從2008到2012年，投入400多億元資金，協助及引導產業和勞動力向東西兩翼和山區轉移。廣東省政府又出臺新指引，來料加工企業可以不停產原地轉型為三資企業。
產業遷移雖可降低生產成本，但大部分港商認為轉型升級才是維持或增強競爭力的長遠應對方法。面對當前嚴峻的挑戰，大部分港商仍然選擇積極應對。香港貿發局的調查顯示，53%的港商會提升技術及產品增值能力，近30%會提高生產機械化程度。
轉型升級在實行時也存在問題，64%的港商感到很難聘請到合適人員，51%有資金困難，其他障礙還包括缺乏所需資訊和技術。為協助港商成功轉型升級，有關當局或機構可針對相關的困難提供適當支持。
為企業提供一個有利於投資和創新的環境，例如維持政策穩定和提供富彈性的勞工市場，對企業發展亦非常重要。若企業不再依賴廉價勞動力、改以高增值建立競爭優勢，將有利香港和廣東的長遠經濟發展。

1. 珠三角經營環境轉變帶來的挑戰

衝擊珠三角投資環境的不利因素近年不斷湧現。一方面，近年民工短缺推高勞工工資，加上勞動合同法於2008年1月實施，以及人民幣升值，使生產成本不斷增加。另一方面，內地收緊加工貿易措施，並加強在清潔生產和環保方面的規定和執法力度，逼迫所謂「兩高一資」和低增值的加工企業遷移或升級。香港貿發局的問卷調查¹顯示，眾多不利因素中，人民幣升值對在珠三角生產的港商帶來最大影響。其次為工資上升和勞動合同法的實施。這些衝擊對絕大部分港商，不論規模大小，都帶來嚴峻考驗和挑戰。

過去數年廣東省各市的最低工資多次調高。至今年四月最新一次最低工資上調為止，各市的最低工資較2004年已上升25.7%至44.9%。工資上漲，加上港商近年在內地採購的生產原料或半製成品有增加趨勢，港商在內地生產時的本地含量（即以人民幣結算的生產成本部分）較以往上升，因此人民幣升值對成本的影響相對更大。以港商目前在內地生產的平均本地含量為30-50%計算，人民幣升值10%便會使生產成本額外增加3-5%。

2008年1月實施的勞動合同法，強化按國家規定為工人提供各類社會保險、強化加班時數和加班費實施、增加經濟補償的要求等，使企業生產成本進一步上升。貿發局調查所得，83.1%受訪公司表示勞動合同法的實施直接拉動勞動成本上升，平均上升達23.5%。

導致成本上升其中一個主因是按勞動合同法的要求，為每位員工交納社會保險的各項險種。雖然1995年實施的勞動法已就參與社保作出要求，但以往各地方政府為了招商引資，容許外商只為部分員工購買部分險種。現時貫徹執行勞動合同法，為每位員工參保，保費支出驟升。以東莞為例，估計僱主為員工繳納的保險費約為工資的18%，但各市的養老保險繳費率不同，有較東莞更高的，保險費佔工資比例有些更高。

現時企業擔憂的，是勞動部門會否要求企業補交員工以往的保費。此外，要解除合同或合同終止而僱主不續約，便要支付經濟補償金。對僱用大量年資較高的企業而言，經濟補償金的潛在支出更大。以往企業沒有為經濟補償金這額外支出而作出適當的撥備，因而可能失去預算。

勞動合同法客觀上更要求企業的用工制度更加規範，在人力資源的管理方面，需要更大的投入，例如除了要與每位員工簽約外，檔案管理更需詳盡，以供勞動部門檢查。這些都構成額外開支。

勞動合同法不僅促使人事管理行政支出增加，更影響企業利用短期工的靈活性。特別是對勞動力密集並有季節性的企業，若員工工作期剛超過6個月，僱主就要額外支付一個月的工資作為經濟補償金。勞動合同為一年的，補償金也是一個月。對短期合同員工支付的補償金，其佔薪金的比例更高。因此企業在安排短期工時需周密考慮，要謹慎就工作量準確計算人手的需要，特別是應付經濟波動及季節性的工作量。

邊際利潤收縮、勞工市場彈性下降

細分珠三角地區港商生產成本，假設勞工成本佔15%至30%，而本地含量則佔30%至50%，單是人民幣升值、工資上漲和勞動合同法的影響，估計已令生產成本較2007年增加8%至15% ²，其中還未計入其他進料成本的增幅。

雖然海外買家願意接受出口貨價調升，承擔部分成本上漲的壓力，但據調查結果顯示，超過60%珠三角港商的邊際利潤率在過去三年下跌了1至10個百分點。

勞動合同法不僅推高勞工成本，也影響了企業用工的靈活性和引發勞資糾紛增加。據報道，深圳市2008年第一季受理的勞動爭議案達到10,441宗，同比上升232%。

雖然與勞工分享經濟成果份屬理所當然，但若工資成本由政策原因促使大幅上升，卻可能令投資減少，影響整體就業。例如新加坡在1979年透過國家工資局鼓吹「高工資」政策(包括加快工資增長及加大僱主對中央公積金的供款)，希望把工業結構從勞動密集轉為高增值及高科技，結果引致1985至86年的經濟衰退，外資撤出。

此外，面對越來越激烈的競爭，內地製造業為了提高競爭力和生產力，均希望提高用工彈性。目前已有越來越多國家希望提高勞工市場彈性、減少監管勞工市場以促進經濟發展。為提高彈性，不少國家容許企業把淡季的工作時數轉移至旺季，例如比利時、芬蘭、法國、西班牙等均容許勞資雙方協議全年工作時數。而法國從今年8月起更進一步取消每周工作35小時的限制。

2. 港商如何回應接踵而來的挑戰

小部分企業因此選擇關閉

調查中3.1%受訪公司因上述投資環境轉變而計劃關閉現有在珠三角的業務。根據工業總會的調查，香港企業在珠三角共有58,000家工廠，若3.1%關閉，即約有1,800家結業。但必須注意：(1) 在調查期間已結業的企業無法接受調查；(2) 調查著重點是企業因應珠三角經營環境加劇惡化 (如勞動合同法的實施)而選擇的決定，出口市場環境惡化的影響並未考慮在內。

表示會關閉現有在珠三角業務的企業沒有明顯的行業區分，顯示各行各業均受到打擊。但表示關閉的企業大部分規模較小。這些企業當中72.5%在2007年的營業額等於或少於1千萬元，15.7%的營業額在1千萬至5千萬之間，其餘的亦不超過1億元。

這些企業多數曾嘗試採用不同策略維持競爭力。在準備關閉的企業中，67.3%曾在過去3年增加投資進行不同類型的技術提升；72.5%曾經調整業務/經營策略，包括刪減或外判部分業務以專注高增值業務；59.6%曾開發新市場/新業務。總的來說，在準備關閉的企業中，89.1%曾經嘗試用以上三種方式其中之一來維持競爭力，只有10.9%沒有作過任何努力。

相當部分企業計劃收縮珠三角業務

面對生產成本上升，22.5%企業表示會收縮現有珠三角的業務。計劃收縮業務的企業平均規模較準備關閉的為大，超過55%準備收縮的企業2007年的營業額在1千萬港元以上，24%更超過5千萬港元。

業務收縮的主要徵象是裁減在珠三角的員工和刪減部分在珠三角的生產設施。由於勞動成本增加、勞工不足等問題，部分企業表示有效的應對方法是減少對勞工的依賴，包括重整生產流程，刪減勞動密集的工序或生產線，提高自動化率。亦有部分企業表示由於成本上漲，就算接到訂單也是無利可圖，因而收縮業務。

計劃收縮現有珠三角業務的企業，68.9%表示會把部分生產業務外判給其他工廠，特別是位於珠三角或位於廣東鄰近省份的工廠。但只有7.8%表示外判的工廠選擇公司的關聯企業(如子公司)。

大部分港商積極回應

除了關閉和收縮現有生產外，還有14%的受訪港商表示會暫停珠三角業務擴充。儘管如此，大部分港商仍然選擇積極應對，53.3%表示會提升技術及產品增值能力，29.9%表示會提高生產機械化程度。

接受調查的港商中，84.7%在過去三年曾增加投資以提升技術及產品增值能力以滿足不同方面的要求，包括加強質量控制、提升設計及工程能力、提升產品研發能力、符合綠色生產要求和提升生產工程技術及自動化水平。

3. 港商的「升級」與「轉型」

內地投資環境轉變，以及國內及國際市場的競爭日趨激烈，港商都不約而同採取各樣措施，積極提升競爭力。調查顯示，絕大部分受訪公司在過去1至3年間，曾採取至少一項措施提升競爭力，即技術提升，開發新市場、新業務，或調整業務及經營策略。

驅使香港公司轉型升級、提升競爭力的原因，最主要是：緊隨市場 / 客戶產品發展要求，避免落伍（55.2%）；發展新產品，以發掘新商機（53.8%）；抵禦來自內地企業的競爭（47.0%）；及發展較高增值產品，以保證盈利（46.7%）。

萬裕國際集團的核心業務是生產鋁電解電容器（aluminum electrolytic capacitors），現時已成為全球鋁電解電容器的主要供應商之一。雖然電解電容器市場競爭激烈，但萬裕採取高增值的策略，向高端市場推進，發展高精密產品，包括高容量、適溫範圍廣、低阻抗、高電壓以及長壽命的鋁電解電容器。萬裕的產品達到歐盟的「限制電器及電子設備使用有害物質指令」（「RoHS」）對有害物質要求。

萬裕不單以超卓質量在市場上與其對手競爭，並集中資源，致力於科技研發，例如該集團在近年推出創新型的傳導高分子鋁固體電容器（「高分子電容器」），並以品牌X-CON在市場上銷售。此外，萬裕採取垂直整合的策略，發展上游業務，增加其產品的增值，包括於內地自行生產鋁箔，專門供給其集團以生產各種鋁電解電容器。

萬裕的高增值策略成功使企業在不同的經濟起伏時期，面對不同挑戰，並在近年原材料及生產成本不斷上升的環境下，仍可保持利潤。

技術提升

調查中，85%受訪公司表示在2005至2007年間，有增加投資，包括額外增聘人手，提升技術水平，增加競爭力。研究部在問卷調查後，曾跟進接觸個別有關公司，發現他們在過去3年間，平均大約增加42%投資金額，以提升他們的技術水平；而他們投放於技術的資金佔營業額的比例，亦由2005年約1.2%，上升至2007年約1.7%-1.8%。

回應增加投資提升技術的公司中，73%表示有投資在加強質量控制，包括加強產品、出貨質量管理，加強進料質量管理，以及達到 ISO9000 的品質管理系統要求。此外，69%表示有投資以提升設計、工程能力，以改善外觀、款式設計，產品功能設計，及模具、紙樣設計的能力。另外，56%表示曾投資提升產品研發能力 (R&D)，包括研發應用新物料（如金屬、塑膠、合成布料、化學等物料），提升產品精密度，和研發應用新的電子 / 通信技術等能力。

永保化工(香港)有限公司在電鍍行業享負盛名。其成功之道，在於不斷開發新技術，特別是在電鍍過程中，應用新材料如鎂合金 (magnesium) 等。鎂合金是無毒金屬，擁有重量輕的特性，而且市場供應及有關礦物儲藏量充足。事實上，永保化工一直開發、應用無毒金屬，並研究在電鍍過程中，應用無氰化物 (氰化物為有毒物質) 的技術，以達成綠色生產的目標。

開發新市場、新業務

除技術提升之外，港商亦普遍注重發展新市場、新業務。在受訪公司當中，78.3%表示在2005至2007年間，曾增加投資開發新市場、新業務。當中約7成表示有投資開發新市場，包括開發中國內地市場、海外成熟市場（如美國、西歐、日本等）及新興市場（如南美、東歐、中東等）；而接近６成的公司則表示會開發與現時業務相關的產品。不過，表示會投資增加原創設計(ODM)業務、品牌生產(OBM)業務、高精密生產業務（如電子專業代工 EMS業務），或開發與現時業務不同類型產品的公司，則只佔受訪公司的少數。這個結果，反映港商普遍較重視市場開發，並傾向配合、提升他們已擁有的產品、技術，以便攻佔市場，增加營業及利潤。相反，只有較少數公司，會轉向發展與他們現有技術不同、又或與他們現時經營模式不同的業務。

兆光科技有限公司是香港金山工業集團旗下、專門生產室內和戶外發光二極管(LED) 屏幕的企業。兆光科技除了注重一般技術發展外，更重點發展「環保科技」。兆光認為必須設計一種壽命較一般LED屏幕長10倍的產品，而產品要輕身，使用較少物料和低耗能，以及更加符合環保要求，才可在市場競爭。所以，兆光現時生產不含鉛、且耗電量較低的屏幕，並率先研發棄用風扇，只利用四周空氣為屏幕散熱，以減少噪音及節省電力，達至環保目的。

兆光曾在全球各地設立不同的研發及技術部門，包括英國、比利時、加拿大等。不過，為簡化管理，兆光近年已將這些海外的研發部門遷回香港。現在，兆光於英國仍有一家技術夥伴，並繼續與全球各地業者進行合作，並在內地進行生產，而以其在香港科技園的辦公室及研發部門作為公司的管理基地。

兆光利用亞洲和全球各地的最新LED和半導體技術，不斷提升產品的影像質素，以開拓美國、歐洲及日本的成熟市場。展望未來，兆光考慮拓展南美和印度市場，並利用當地的低成本優勢，進行最後組裝。

調整業務及經營策略

為適應市場及投資環境的變化，74.8%的受訪公司在過去3年已逐步對其業務及經營策略作出調整，刪減或外判部分業務，以專注發展高增值業務。

表示有調整業務及經營策略的公司，主要是改為更專注發展設計及產品開發業務（49.5%），和分銷、推廣業務（41.7％）。雖然37.8%的公司表示會專注生產業務，但也有22.1%的公司表示會刪減、外判部分生產業務。這個結果顯示，港商會在減少較低增值的生產活動的同時，保留高增值的生產活動，並投放資源以增強實力。

總的來說，香港公司傾向把較低增值的生產活動外判給其他生產商，而把資源投放在產品設計及開發上，並向分銷、推廣的方向發展。這個發展方向在內地於今年初放寬對加工貿易企業進行外發加工的限制後將更加明顯。

茂林電子線路板有限公司於數十年前僅為一家為普通電子玩具商品提供線路板的公司。但鑒於低端的線路板市場競爭激烈，業者利潤微薄，茂林決定向高端市場進發，集中專營高增值的線路板業務。

時至今天，茂林已擁有製造12層線路板的高新設備，專業的工程人員隊伍，和完善的質量體系，成為亞洲地區的主要電子線路板製造商之一，為生產電子產品、通訊用品、電子教學、電源器、電腦周邊產品等不同的客戶提供服務。

隨著電子業科技的發展，茂林意識到質量和可靠性在當今電子市場中的重要性，所以茂林不以大規模生產、低成本在市場競爭，而以不斷改進設備，增強質量管理，結合高精密的電子線路板製造技術取勝，應付來自市場不同的挑戰。

唯一電子有限公司是生產導電矽膠連接條 (conductive silicone inter-connectors) 和矽膠按鍵 (silicone keypads) 產品的開發先鋒，其產品適用於電子手帳、手提及智能電話、翻譯機等。該公司以優良品質及專業技術，採用精密而先進的生產設備及品質檢驗儀器，在市場上建立了良好的信譽，並逐年擴大規模。

不過，電子產品日新月異、產品周期短、消費電子市場變幻莫測，雖然市場對導電矽膠產品需求不斷增加，很多公司仍不敢貿然擴大產能。為避免錯失一些新興或潮流產品的訂單，唯一電子夥同以往曾是競爭對手的同業，建立策略聯盟，在平時各自專注自己公司的客戶，而在某種產品、例如是某種智能手機興起時，與夥伴一同承接有關矽膠產品的大數量訂單，一方面可滿足市場突如其來的需求，同時亦可防止公司過度擴張，以免公司在市場低潮時承受損失。

4. 港商進一步提升競爭力的策略

在過去3年曾採取措施提升競爭力的港商，他們的營業額及毛利水平普遍有所上升。2005至2007年間，他們的平均營業額由7,081萬港元，增加33.1%至9,428萬港元，而毛利金額亦平均增加5.6%。不過，從營業額和毛利金額增長的速度比較推算，有關港商的毛利金額在過去3年雖然有所增加，但由於成本增加，他們獲得的毛利率亦隨市場大勢由17.6%下降至13.9%。

預期大部分港商未來仍會採取不同措施，繼續增強公司競爭力。調查顯示，在未來1至3年，52.9%受訪公司會增強分銷、銷售能力，42.5%會增強生產能力，並開發新生產線，另外，40.6%會增聘相關技術、管理及銷售人員，而36.7%會增強產品研發、工程能力，35.4%會增加設備投資。

調查亦顯示，較大型企業會較積極於增加設備投資及研發能力和生產能力。相對而言，較小型的企業則傾向發展銷售業務，可能轉向更多的貿易商角色功能。

在增強研發、生產、銷售能力時，66.3%的受訪公司表示會尋求夥伴合作，而其餘的則會依賴他們公司的內部資源。會尋求夥伴合作的公司當中，64.4%會尋找新夥伴合作，53.9%會尋找現有夥伴合作，只有18.8%會尋求與大學、研發中心等合作。不過，若果只計及會增強產品研發、工程能力，而又會尋求夥伴合作的公司，則有28%表示，會尋求大學、研發中心等支援。

尋找大學、研究中心支援以增強產品研發、工程能力的企業比例偏低，從有關公司瞭解所得，原因是：（1）港商很多不知道大學及研究中心所提供的研究服務，亦不知道這些機構的研究項目與他們的生產/業務有何關係。（2）中小企業財政資源有限，未能支付與大學/研究中心合作的費用。（3）港商對低成本的解決方案，包括由內地企業提供的方案，較有興趣。

5. 「升級」與「轉型」的困難

港商在轉型升級、提升競爭力時，面對一定困難。調查結果顯示，高達94.4%的受訪公司在轉型升級時遇到不同的困難。最多公司遇到的困難是:很難聘請合適人員（64.2%），資金不足（51.2%），和技術、管理能力有限（41.6%）。亦有部分公司表示困難是香港政府在鼓勵企業技術研發的政策支援不足（28.4%），缺乏有關技術、市場等資訊（21.6%），不知從何處入手提升競爭力（15.9%），和缺乏與大學、研發中心的合作渠道（13.1%）。

基於轉型升級時遇到的種種困難，調查顯示只有21.1%受訪公司表示對能提升技術抱有很大信心，27.4%對調整業務、經營策略很有信心，28.5%對開發新市場、新業務很有信心。

6. 總結

轉型升級不是一蹴而就的發展過程，亦非單指一家企業或一個行業的改變。本文引用的幾家企業是較突出的例子，若更多香港企業能夠從技術、研發、管理、經營模式等方面建立競爭優勢，則香港企業和香港的長遠發展和競爭力才可有較大保障，轉型升級才具有一定的普遍性。

歸納調查結果，若要促進港商成功轉型升級，有關方面可從人才培訓、技術轉讓、市場資訊、研發合作、資金等方面為中小企業提供適當支持。以協助企業提高產品研發、工程能力為例，由於受到人才和資金不足所限，大部分中小企業都無力進行原創技術或產品的研發投資，他們都傾向通過授權等方式獲取所需技術的使用權，或在內地尋找廉價的技術轉讓。有見及此，香港的研究中心、大學等可考慮以較相宜或靈活的收費模式，把他們的研究成果向港商轉讓或出售，或與港商合作進行研究。此外，相關研發單位可加強與港商聯繫溝通，或增加宣傳他們的研究活動和可供商業應用的研發成果。蓋茨今年八月在香港演講時提出，大學跟商業機構應緊密合作，讓研發的成果可加快應用於產品和服務、推出市場的雙贏模式，正好給香港借鏡。

企業轉型升級成功與否還有賴於一個有利於企業投資和創新的環境，例如政策穩定和富彈性的勞工市場。調整加工貿易政策和實施勞動合同法有其合理性，但若調控超過市場可以承受的幅度，這些措施便有可能導致不可收拾的結果。考慮到目前出口環境不明朗，印度、越南等新興低成本生產基地崛起造成競爭，若中國內地政府能夠在既定方針政策下，給予企業較多彈性空間，或較長的適應時間，應可協助港商紓緩衝擊，增加他們轉型升級的動力和信心。

1	問卷調查於2008年3至4月進行，研究部從貿發局的企業資料庫中，一共抽取31,799家有從事生產活動的香港製造商及貿易商，作為調查對象，向他們發出問卷。截至4月底，貿發局研究部共收回1,841份已填寫的有效問卷，有效回收率為5.8%。
2	“價格上漲壓力趨升內地出口仍具優勢”香港貿易發展局貿易前哨 2008年9月

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