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2008 年 2 月 5 日 離岸貿易及生產: 發展與影響 |
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概 要
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本 局 最 新 調 查 結 果 顯 示，2006 年，在 經 香 港 處 理 的 內 地 原 產 出 口 中，離 岸 貿 易 佔 受 訪 公 司 出 口 總 值 的 56%，相 比 之 下，1988 年 時 僅 為 18%。
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一 如 所 料，隨 著 內 地 港 口 設 施 不 斷 改 善 及 擴 充，運 費 較 低 是 選 擇 直 接 付 運 的 主 要 原 因。
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港 商 選 擇 經 香 港 轉 口 的 原 因 主 要 與 服 務 質 素 有 關，例 如 船 期 方 便 以 及 有 能 力 處 理 貨 物 併 櫃 等。
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儘 管 有 跡 象 顯 示 香 港 作 為 物 流 樞 紐 的 角 色 正 在 減 弱，但 港 商 仍 會 以 香 港 作 為 營 運 中 心，統 籌 及 管 理 他 們 的 業 務。
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值 得 注 意 的 是，47% 受 訪 公 司 預 期 其 香 港 辦 事 處 的 銷 售 及 市 場 推 廣 功 能 將 會 增 加。
自 1980 年 代 以 來，港 商 逐 步 將 生 產 工 序 以 及 與 貿 易 相 關 的 活 動 北 移 內 地，以 降 低 生 產 成 本。據 本 局 最 新 一 項 調 查 結 果 顯 示，2006 年，有 91% 受 訪 公 司 表 示 生 產 基 地 或 採 購 貨 源 在 中 國 內 地，26% 表 示 在 香 港，28% 表 示 在 其 他 地 區。
隨 著 內 地 港 口 設 施 不 斷 改 善 及 擴 充，香 港 生 產 商 日 益 趨 向 將 產 品 由 內 地 直 接 付 運 到 海 外 市 場，或 經 香 港 轉 運 ( 統 稱 為 離 岸 貿 易 )。這 次 調 查 發 現，2006 年，在 經 香 港 處 理 的 內 地 原 產 出 口 中，離 岸 貿 易 佔 受 訪 公 司 出 口 總 值 的 56%，相 比 之 下，1988 年 時 僅 為 18%。
受 訪 公 司 被 問 及 為 何 選 擇 直 接 付 運 時，66% 表 示「運 費 較 低」，其 次 是「買 家 要 求」(50%) 和「工 廠 遠 離 香 港」(33%)。與 2003 年 比 較，在 2006 年 有 更 多 受 訪 公 司 表 示「買 家 要 求」及「付 運 時 間 較 短」是 他 們 選 擇 直 接 付 運 的 原 因。
另 一 方 面，港 商 選 擇 經 香 港 轉 口 的 原 因 主 要 與 服 務 質 素 有 關。2006 年，使 用 香 港 港 口 的 主 要 優 點 是「船 期 方 便」( 佔 受 訪 公 司 44%)、「能 夠 有 效 率 地 處 理 需 要 併 櫃 的 貨 物」(44%)、「買 家 要 求 / 對 香 港 港 口 設 施 具 有 信 心」(35%) 以 及「航 線 選 擇 較 多」(34%)。不 過，當 將 2006 年 的 調 查 結 果 與 2003 年 作 一 比 較 時，卻 發 現 選 擇 各 項 經 香 港 轉 口 內 地 產 品 原 因 的 受 訪 公 司 比 率，幾 乎 全 部 下 跌。
無 論 如 何，決 定 採 用 哪 種 付 運 方 式 一 般 視 乎 多 個 因 素，包 括 價 格、安 全、時 間、速 度、班 次、貨 品 類 別、服 務 水 準 及 相 關 配 套 等。對 於 電 子 零 部 件 或 珠 寶 等 高 價 值 產 品 來 說，付 運 人 最 關 注 的 是 延 誤 或 遺 失 等 風 險，相 比 之 下，運 輸 成 本 並 不 太 重 要。在 這 情 況 下，使 用 香 港 機 場 空 運 產 品 較 為 理 想。
現 時 內 地 不 單 是 一 個 重 要 的 生 產 腹 地，同 時 也 具 備 豐 厚 潛 力 成 為 全 球 最 大 的 消 費 市 場 之 一。本 報 告 發 現，港 商 都 認 識 到 內 地 市 場 的 豐 厚 潛 力。2006 年，25% 受 訪 公 司 表 示 有 對 內 地 銷 售 產 品，而 沒 有 對 內 地 銷 售 產 品 的 受 訪 公 司 中，逾 半 數 計 劃 在 未 來 3 年 進 軍 內 銷 市 場。
除 了 在 內 地 拓 展 銷 路 外，港 商 在 珠 三 角 的 生 產 活 動 亦 面 對 與 日 俱 增 的 挑 戰。2006 年，44% 受 訪 公 司 在 珠 三 角 設 有 生 產 基 地。他 們 表 示，勞 工 成 本 上 升 / 缺 乏 熟 練 工 人 是 在 珠 三 角 進 行 生 產 的 主 要 困 難。此 外，人 民 幣 升 值、土 地 成 本 上 升 / 用 地 限 制 亦 是 他 們 關 注 的 問 題。為 應 付 挑 戰，大 部 分 受 訪 公 司 均 表 示 會 改 善 產 品，亦 有 37% 表 示 會 將 現 時 在 珠 三 角 進 行 的 生 產 活 動 全 部 或 部 分 遷 往 其 他 地 區。
離 岸 貿 易 升 勢 持 續，以 及 部 分 港 商 計 劃 將 現 時 在 珠 三 角 進 行 的 生 產 活 動 全 部 或 部 分 遷 往 其 他 地 區，意 味 著 香 港 作 為 物 流 樞 紐 的 角 色 正 在 減 弱。不 過，43% 受 訪 港 商 聲 稱 他 們 經 香 港 進 行 的 空 運 付 貨 活 動 將 保 持 不 變，另 外 約 三 分 之 一 受 訪 公 司 將 維 持 在 香 港 進 行 的 海 運 付 貨、倉 儲 及 貨 物 併 櫃 活 動。此 外，更 有 超 過 10% 受 訪 公 司 將 會 增 加 經 香 港 進 行 貨 物 付 運，並 擴 大 其 他 在 本 港 進 行 的 物 流 相 關 活 動。
調 查 結 果 確 定，不 少 港 商 仍 會 以 其 香 港 辦 事 處 作 為 營 運 中 心，統 籌 及 管 理 他 們 的 業 務，因 此 香 港 作 為 優 質 貿 易 支 援 服 務 供 應 地 的 角 色 不 會 減 弱。較 多 受 訪 公 司 表 示，其 香 港 辦 事 處 的 多 項 功 能，包 括 企 業 管 理 及 制 訂 策 略、財 務 及 會 計、產 品 設 計 及 開 發、銷 售 及 市 場 推 廣、品 質 控 制，以 及 貿 易 融 資 / 保 險 安 排 等 將 會 增 加；這 類 受 訪 公 司 數 目 比 預 期 香 港 辦 事 處 功 能 將 會 減 少 的 受 訪 公 司 要 多。值 得 注 意 的 是，47% 受 訪 公 司 預 期 其 香 港 辦 事 處 的 銷 售 及 市 場 推 廣 功 能 將 會 增 加。
一 . 背 景 及 調 查 方 法
長 久 以 來，香 港 公 司 一 直 在 中 國 內 地 進 行 生 產 及 採 購 活 動，特 別 是 珠 江 三 角 洲，在 當 地 營 運 的 港 資 工 廠 約 有 58,000 家。雖 然 內 地 是 港 商 首 要 的 生 產 及 採 購 基 地，但 在 內 地 製 造 的 產 品 不 一 定 先 運 到 香 港，然 後 再 運 往 海 外 市 場。這 些 產 品 可 以 經 香 港 轉 運，或 是 直 接 付 運 到 海 外，這 類 出 口 安 排 統 稱 為 離 岸 貿 易，在 香 港 貿 易 統 計 數 字 中 並 未 有 反 映 出 來。
內 地 是 港 商 的 生 產 及 採 購 腹 地，也 是 內 銷 市 場。近 年，內 地 經 濟 出 現 強 勁 增 長。隨 著 城 市 化 高 速 發 展，人 民 收 入 攀 升，加 上 政 府 銳 意 把 經 濟 增 長 由 出 口 導 向 轉 移 為 內 需 導 向，內 地 市 場 遂 湧 現 大 量 商 機，吸 引 了 許 多 港 商 的 目 光。
在 內 地 拓 展 銷 路 固 然 是 港 商 要 面 對 的 挑 戰，而 營 運 困 難 日 增，特 別 是 成 本 飊 升 以 及 加 工 貿 易 政 策 調 整 等 問 題，亦 令 港 商 頭 痛 不 已。為 進 一 步 了 解 最 新 的 情 況 以 及 掌 握 離 岸 貿 易 的 發 展 趨 勢，香 港 貿 易 發 展 局 就 港 商 於 2006 年 的 貿 易 活 動 展 開 一 項 大 型 問 卷 調 查。這 項 調 查 自 1988 年 起 每 3 年 進 行 一 次，這 次 已 是 第 七 次，本 報 告 闡 述 最 新 一 輪 調 查 的 主 要 結 果。
1. 研 究 方 法
這 次 問 卷 調 查 於 2007 年 首 季 進 行，方 法 與 從 前 相 同，先 寄 出 問 卷 給 所 有 登 錄 在 本 局 資 料 庫 內 的 本 地 製 造 商 和 出 口 商，填 妥 交 回 的 問 卷 經 專 人 處 理，查 察 和 核 對 資 料 的 完 整 性 和 一 致 性，如 有 需 要 則 聯 絡 受 訪 者 跟 進 和 追 加 資 料。有 效 問 卷 經 專 人 輸 入 資 料 再 進 行 分 析。問 卷 內 有 關 離 岸 貿 易 發 展 的 問 題 與 以 前 相 同，以 確 保 調 查 結 果 和 數 據 可 與 過 去 幾 次 調 查 保 持 時 間 上 的 連 貫 性 並 作 出 有 意 義 的 比 較。
2. 受 訪 者 背 景 資 料
這 次 調 查 共 收 回 3,983 份 有 效 問 卷，其 中 貿 易 商 佔 52%，生 產 商 佔 29%，生 產 商 兼 貿 易 商 佔 14%，餘 下 5% 為 其 他 組 別，包 括 買 手、代 理、代 理 辦 事 處、批 發 商、零 售 商 等。受 訪 公 司 的 行 業 範 疇 廣 泛，但 以 從 事 輕 工 業 者 居 多，如 電 子、禮 品 / 贈 品、服 裝、紡 織 品、塑 膠 製 品、玩 具、珠 寶 及 鐘 錶 等。
受 訪 公 司 多 為 中 小 企，這 大 致 上 與 本 港 生 產 商 與 貿 易 商 的 規 模 吻 合。按 2006 年 出 口 貨 值 計 算，55% 受 訪 者 處 理 的 貨 值 不 超 過 1,000 萬 港 元，37% 介 乎 1,000 萬 與 1 億 港 元 之 間，其 餘 8% 公 司 的 出 口 貨 值 超 過 1 億 港 元。
二 . 離 岸 貿 易 現 況
自 1980 年 代 以 來，港 商 逐 步 將 生 產 工 序 和 與 貿 易 相 關 的 活 動 北 移 內 地，以 降 低 生 產 成 本。鑒 於 當 時 內 地 港 口 設 施 不 足 以 應 付 龐 大 出 口，以 致 港 商 在 內 地 生 產 或 採 購 的 貨 品 必 須 經 香 港 轉 口 往 海 外 市 場，因 此 帶 動 香 港 轉 口 貿 易 蓬 勃 發 展。及 至 1988 年，轉 口 貿 易 按 數 額 計 已 超 越 本 產 出 口 ( 即 在 香 港 本 土 生 產 供 出 口 的 貨 品 )。
這 些 年 來，隨 著 內 地 生 產 規 模 擴 大、港 口 設 施 進 一 步 完 善，香 港 生 產 商 採 用 不 經 香 港 而 直 接 付 運 的 離 岸 貿 易 方 式 遂 迅 速 發 展。
1. 港 商 的 生 產 基 地 和 採 購 貨 源
受 訪 公 司 經 營 的 出 口 產 品 來 自 多 個 產 地，其 中 又 以 中 國 內 地 為 主 要 的 生 產 基 地 及 採 購 貨 源。2006 年，有 91% 受 訪 公 司 表 示 其 生 產 基 地 或 採 購 貨 源 包 括 中 國 內 地 (2003 年 為 90%)，26% 表 示 包 括 香 港，28% 表 示 包 括 其 他 地 區。
數 十 年 來，中 國 內 地 一 直 是 港 商 最 主 要 的 生 產 基 地 和 採 購 貨 源，尤 其 是 珠 江 三 角 洲 一 帶，這 和 珠 三 角 與 香 港 距 離 接 近、工 業 和 配 套 設 施 成 熟 有 關。調 查 發 現，在 有 出 口 中 國 內 地 產 品 的 受 訪 公 司 當 中，59% 表 示 產 品 全 部 來 自 廣 東 省，31% 表 示 產 品 部 分 來 自 廣 東 省、部 分 來 自 國 內 其 他 地 區，只 有 11% 表 示 產 品 全 部 在 廣 東 省 以 外 製 造。
2006 年 有 59% 受 訪 公 司 的 產 品 全 部 來 自 廣 東 省，雖 然 這 個 比 重 較 2003 年 的 61% 及 2000 年 的 70% 略 見 下 跌，但 並 不 表 示 港 商 已 放 棄 廣 東 作 為 其 生 產 基 地 和 採 購 貨 源。事 實 上，他 們 已 將 生 產 及 採 購 基 地 伸 延 至 內 地 其 他 地 區，即 同 時 在 廣 東 及 內 地 其 他 地 區 進 行 生 產 和 採 購。這 類 受 訪 公 司 所 佔 的 比 重 由 2000 年 的 17% 及 2003 年 的 28%，上 升 至 2006 年 的 31%。
除 廣 東 省 外，長 江 三 角 洲 ( 包 括 上 海、浙 江 和 江 蘇 ) 也 是 港 商 一 個 主 要 的 生 產 基 地 及 採 購 貨 源，有 29% 受 訪 公 司 表 示 他 們 有 部 分 產 品 來 自 長 三 角；另 有 12% 表 示 產 品 來 自 環 渤 海 一 帶 ( 包 括 北 京、天 津、遼 寧、山 東 和 河 北 )，16% 表 示 產 品 來 自 廣 東 省 以 外 的 泛 珠 三 角 區 域。這 些 2006 年 的 調 查 結 果 與 2003 年 的 結 果 相 若。
2. 按 產 地 來 源 的 出 口 情 況
如 上 文 所 述，中 國 內 地 是 港 商 最 主 要 的 生 產 基 地 和 採 購 貨 源，而 這 個 角 色 更 日 益 重 要。根 據 本 港 總 出 口 的 貨 值 計 算，可 得 出 同 樣 結 論。2006 年，在 受 訪 公 司 的 所 有 出 口 貨 品 中，內 地 產 品 佔 74%，稍 高 於 2003 年 的 73%，遠 高 於 1988 年 的 36%，至 於 香 港 產 品 則 僅 佔 6%。不 過，香 港 產 品 的 比 重 在 2006 年 略 有 回 升，扭 轉 了 自 1988 年 以 來 的 下 跌 趨 勢。本 局 相 信，原 因 是 內 地 與 香 港 於 2003 年 簽 署 的 《 更 緊 密 經 貿 關 係 安 排 》 (CEPA) 鼓 勵 了 若 干 類 產 品 在 香 港 進 行 生 產。在 CEPA 下，所 有 經 本 地 生 產 商 申 請 並 符 合 CEPA 原 產 地 規 則 的 香 港 貨 物，輸 入 內 地 時 可 享 有 零 關 稅 待 遇。
一 如 所 料，內 地 產 品 在 大 部 分 輕 工 消 費 品 類 別 中 均 佔 有 很 大 比 重。2006 年，超 過 八 成 產 品 在 內 地 製 造 的 行 業 包 括 玩 具 (95%)、鞋 履 (93%)、禮 品 / 贈 品 (91%)、文 具 / 辦 公 室 用 品 (90%)、裝 飾 品 及 工 藝 品 (90%)、印 刷 品 / 包 裝 材 料 (89%)、電 器 (89%)、塑 膠 製 品 (88%)、旅 行 用 品 / 手 袋 (88%)、電 腦 / 電 訊 產 品 (86%)、家 庭 用 品 ( 不 包 括 電 器 )(86%)、服 裝 (83%)、五 金 製 品 (80%) 及 紡 織 品 (80%)。
另 一 方 面，香 港 製 造 的 產 品 多 屬 較 高 檔 次。2006 年，在 香 港 生 產 的 原 料 及 金 屬 ( 佔 有 關 出 口 15%)、紡 織 品 (11%)、珠 寶 (9%) 及 服 裝 (7%) 所 佔 的 比 重 均 有 所 上 升。雖 然 內 地 的 生 產 成 本 顯 著 較 低，而 且 與 香 港 只 是 一 界 之 隔，但 港 商 選 擇 生 產 活 動 地 點 時 所 考 慮 的 因 素，明 顯 地 不 只 限 於 成 本。除 了 CEPA 的 正 面 影 響 外，部 分 港 商 維 持 在 香 港 進 行 生 產 活 動 的 原 因 是 要 避 開 海 外 市 場 針 對 內 地 實 施 的 配 額 或 其 他 限 制，亦 有 一 些 港 商 只 是 為 了 提 高 產 品 質 素 或 應 付 緊 迫 的 交 貨 期。
至 於 內 地 以 外 地 區 供 應 的 產 品，主 要 是 原 料、半 製 成 品、零 部 件 和 機 器，尤 其 是 化 學 品 (65%)、電 子 零 部 件 (49%) 及 機 器 (47%)。
3. 港 商 出 口 的 付 運 方 式
港 商 出 口 的 產 品 一 般 按 以 下 4 種 途 徑 運 往 目 的 地：(1) 香 港 本 產 出 口；(2) 經 香 港 轉 口；(3) 採 用 聯 運 提 貨 單 經 香 港 轉 運，簡 稱 轉 運；(4) 由 原 產 地 直 接 付 運。第 一 種 途 徑 適 用 於 原 產 地 為 香 港 的 貨 品，其 餘 3 種 則 適 用 於 香 港 以 外 地 區 的 產 品。另 外，轉 運 和 直 接 付 運 統 稱 為 離 岸 貿 易。在 香 港 政 府 統 計 處 的 統 計 中，本 產 出 口 及 轉 口 列 入 商 品 貿 易 統 計 範 圍，離 岸 貿 易 則 納 入 服 務 貿 易 統 計 和 本 地 生 產 總 值 統 計 內 的 貿 易 相 關 服 務 部 分。
由 於 出 口 香 港 製 造 的 產 品 只 視 作 本 產 出 口，因 此 本 報 告 將 重 點 探 討 在 中 國 內 地 及 其 他 地 區 製 造 的 產 品 的 付 運 方 式。產 品 的 製 造 地 點 一 般 影 響 付 運 方 式 的 選 擇。
a) 中 國 內 地 產 品
本 局 過 去 進 行 的 調 查 結 果 顯 示，大 部 分 在 中 國 內 地 製 造 的 產 品 都 經 香 港 轉 口 運 往 海 外。於 1988 年 時，內 地 製 品 有 82% 經 香 港 轉 口，只 有 18% 經 香 港 轉 運 或 直 接 付 運 到 海 外。不 過，這 些 年 來 經 香 港 轉 口 所 佔 的 比 重 已 逐 漸 下 降，其 份 額 被 直 接 付 運 取 代。2006 年，只 有 44% 內 地 製 品 經 香 港 轉 口，而 包 括 轉 運 和 直 接 付 運 的 離 岸 貿 易 所 佔 比 重 約 為 56%。
如 上 文 所 述，直 接 付 運 及 經 香 港 轉 運 統 稱 為 離 岸 貿 易。換 言 之，源 自 內 地 的 離 岸 貿 易 所 佔 的 比 重，已 由 1988 年 的 18% 揚 升 至 2006 年 的 56%，顯 示 離 岸 貿 易 的 貨 值 已 超 越 轉 口 貨 值。但 以 絕 對 數 值 計 算，內 地 製 品 的 轉 口 貨 值 並 無 下 跌。據 香 港 政 府 統 計 處 的 資 料 顯 示，經 香 港 轉 口 的 內 地 產 品 總 值 由 1988 年 的 1,320 億 港 元 增 長 至 2006 年 的 14,610 億 港 元。
行 業 方 面，2006 年，珠 寶 ( 經 香 港 轉 口 佔 總 出 口 貨 值 86%)、電 子 零 部 件 (77%)、鐘 錶 (68%) 及 電 腦 / 電 訊 產 品 (64%) 等 價 值 較 高 的 產 品，大 部 分 經 香 港 轉 口。這 些 產 品 價 值 高、體 積 小 和 重 量 輕，最 適 合 以 空 運 方 式 付 運。由 於 香 港 國 際 機 場 效 率 超 卓，經 香 港 轉 口 的 優 勢 十 分 明 顯。另 一 方 面，化 學 品 (82%)、鞋 履 (81%)、食 品 及 飲 料 (73%)、機 器 (72%) 及 家 庭 用 品 ( 不 包 括 電 器 )(71%) 等 大 宗 產 品 的 出 口，則 主 要 採 用 直 接 付 運 的 方 式。
當 受 訪 公 司 被 問 及 為 何 選 擇 直 接 付 運 時，66% 表 示「運 費 較 低」，其 次 是「買 家 要 求」（ 50% ） 和「工 廠 遠 離 香 港」（ 33% ），可 見 節 省 運 費 是 採 用 直 接 付 運 的 最 主 要 原 因。2006 年 的 調 查 結 果 與 2003 年 相 近，但 這 次 有 較 多 受 訪 公 司 表 示「買 家 要 求」及「付 運 時 間 較 短」是 他 們 選 擇 直 接 付 運 的 原 因，較 少 受 訪 公 司 以「工 廠 遠 離 香 港」為 選 擇 直 接 付 運 的 原 因。
另 一 方 面，港 商 選 擇 經 香 港 轉 口 的 原 因 主 要 與 服 務 質 素 有 關。據 2006 年 的 調 查 結 果 顯 示，使 用 香 港 港 口 的 主 要 優 點 是「船 期 方 便」(44%)、「能 夠 有 效 率 地 處 理 需 要 併 櫃 的 貨 物」(44%)、「買 家 要 求 / 對 香 港 港 口 設 施 具 有 信 心」(35%) 及「航 線 選 擇 較 多」(34%)。不 過，當 將 2006 年 的 調 查 結 果 與 2003 年 作 一 比 較 時，卻 發 現 選 擇 各 項 經 香 港 轉 口 內 地 產 品 原 因 的 受 訪 公 司 比 率，幾 乎 全 部 下 跌。
無 論 如 何，決 定 採 用 哪 種 付 運 方 式 一 般 視 乎 多 個 因 素，包 括 價 格、安 全、時 間、速 度、班 次、貨 品 類 別、服 務 水 準 及 相 關 配 套 等。對 於 電 子 零 部 件 或 珠 寶 等 高 價 值 產 品 來 說，付 貨 人 最 關 注 的 是 延 誤 或 遺 失 等 風 險，相 比 之 下，運 輸 成 本 並 不 太 重 要。在 這 情 況 下，使 用 香 港 機 場 空 運 產 品 較 為 理 想。
b) 其 他 地 方 產 品
在 其 他 地 方 製 造 的 產 品，主 要 以 直 接 付 運 的 方 式 出 口，但 若 以 百 分 率 計 算，經 香 港 轉 口 的 比 率 卻 有 所 回 升。直 接 付 運 的 比 重 多 年 來 一 直 穩 步 上 升，至 2003 年 達 63%，但 到 2006 年 卻 回 落 至 55%。
行 業 方 面，2006 年，主 要 經 香 港 轉 口 的 產 品 有 食 品 及 飲 料 (85%)、珠 寶 (85%)、鐘 錶 (70%)、化 學 品 (62%) 及 電 子 零 部 件 (56%)。這 些 在 其 他 地 方 製 造 但 經 香 港 轉 口 的 產 品，通 常 均 輸 往 中 國 內 地。經 香 港 轉 口 的 趨 勢 回 升，明 顯 反 映 內 地 對 珠 寶 鐘 錶、醫 藥 產 品 以 及 電 子 零 部 件 等 多 類 進 口 消 費 品 的 需 求 上 揚。值 得 注 意 的 是，諸 如 食 品 和 飲 料 等 容 易 腐 爛 的 產 品，以 及 其 他 重 量 輕 而 價 值 高 的 產 品，一 般 都 經 香 港 空 運 轉 口，以 充 分 利 用 本 港 效 率 昭 著 的 空 運 服 務。
4. 本 產 出 口、轉 口 和 離 岸 貿 易 的 推 算
在 是 次 問 卷 調 查 結 果 的 基 礎 上，本 局 推 算 2006 年 在 受 訪 公 司 的 總 出 口 中，本 產 出 口、轉 口 和 離 岸 貿 易 分 別 佔 貨 值 7%、43% 及 51%。事 實 上，2003 年 時，受 訪 公 司 處 理 的 離 岸 貿 易 貨 值 已 超 越 了 他 們 處 理 的 轉 口 貨 值，或 相 當 於 轉 口 的 112%。2006 年，這 個 比 重 進 一 步 上 升 至 119%。
三 . 銷 往 內 地 市 場
過 去，港 商 在 中 國 內 地 製 造 的 產 品 大 部 分 均 出 口 海 外。隨 著 內 地 近 年 經 濟 騰 飛，加 上 人 口 龐 大，現 時 內 地 已 不 單 是 一 個 重 要 的 生 產 腹 地，同 時 也 具 備 豐 厚 潛 力 成 為 全 球 最 大 的 消 費 市 場 之 一。事 實 上，香 港 的 離 岸 貿 易 有 很 大 部 分 均 以 內 地 市 場 為 目 的 地。
調 查 結 果 顯 示，2006 年，25% 受 訪 公 司 表 示 有 對 內 地 銷 售 產 品，這 個 比 率 略 低 於 2000 年 及 2003 年，反 映 在 充 滿 挑 戰 的 營 商 環 境 中，市 場 進 行 整 固。然 而，這 並 非 意 味 港 商 對 內 地 市 場 失 去 興 趣，相 反，尚 未 向 內 地 銷 售 產 品 的 業 者 對 拓 展 內 銷 深 感 興 趣。2006 年，在 沒 有 對 內 地 銷 售 產 品 的 受 訪 公 司 中，逾 半 數 計 劃 在 未 來 3 年 進 軍 內 銷 市 場，較 2003 年 高 逾 10 個 百 分 點。
這 次 調 查 發 現，2006 年，較 多 公 司 向 內 地 銷 售 資 本 財 貨，包 括 化 學 品 (52%)、機 器 (52%)、電 子 零 部 件 (42%)，以 及 原 料 及 金 屬 (42%)。相 比 之 下，消 費 品 所 佔 的 比 重 較 低，例 如 玩 具 (11%)、裝 飾 品 及 工 藝 品 (12%)、禮 品 / 贈 品 (13%)、鐘 錶 (14%)。不 過，服 裝 及 相 關 產 品 的 比 重 卻 相 對 較 高，其 中 服 裝 佔 18%，鞋 履 20%，紡 織 品 24%。這 些 調 查 結 果 反 映 出 內 地 對 資 本 財 貨 的 需 求 保 持 強 勁，對 消 費 品 的 需 求 儘 管 近 年 持 續 上 升，但 仍 較 為 溫 和。在 沒 有 向 內 地 銷 售 產 品 的 受 訪 公 司 中，超 過 50% 表 示 計 劃 在 未 來 3 年 進 軍 內 銷 市 場，較 2003 年 的 39% 為 高。
一 如 所 料，港 商 銷 往 內 地 的 產 品 中，逾 半 數 為 原 料、零 部 件 及 半 製 成 品，但 所 佔 比 重 卻 由 2003 年 的 55% 輕 微 下 降 至 2006 年 的 54%；機 器 所 佔 的 比 重 亦 由 2003 年 的 13% 跌 至 2006 年 的 9%。相 比 之 下，受 訪 公 司 於 2006 年 銷 售 的 消 費 品 或 製 成 品 有 所 增 加，比 重 由 2003 年 的 31% 上 升 至 2006 年 的 37%。
以 產 地 來 源 而 言，港 商 銷 往 內 地 市 場 的 產 品 大 部 分 來 自 內 地 及 其 他 地 區，2006 年 分 別 佔 42% 及 43%。與 此 同 時，在 CEPA 實 施 的 推 動 下，在 香 港 製 造 的 產 品 比 重 為 15%，以 本 港 有 限 的 製 造 活 動 來 說，這 個 比 重 可 算 相 當 高。受 訪 公 司 預 期 在 未 來 3 年 會 銷 售 更 多 內 地 製 品，這 些 產 品 的 比 重 將 進 一 步 攀 升 至 45%。
儘 管 有 對 內 地 銷 售 產 品 的 受 訪 公 司 所 佔 比 重 在 2006 年 出 現 下 跌，但 整 體 上 受 訪 公 司 的 總 內 銷 金 額 卻 有 所 增 加，內 銷 金 額 較 高 的 公 司 所 佔 比 重 亦 有 所 上 升。內 銷 金 額 不 足 100 萬 港 元 的 受 訪 公 司 所 佔 比 重，由 2003 年 的 28% 下 跌 至 2006 年 的 25%，但 內 銷 金 額 在 100 萬 至 500 萬 港 元 之 間 的 受 訪 公 司 所 佔 比 重，卻 由 2003 年 的 28% 上 升 至 2006 年 的 29%；內 銷 金 額 在 500 萬 至 1,000 萬 港 元 之 間 的 受 訪 公 司 所 佔 比 重，亦 由 2003 年 的 12% 增 升 至 2006 年 的 14%。至 於 內 銷 金 額 超 過 1,000 萬 港 元 的 受 訪 公 司 所 佔 比 重，2003 年 與 2006 年 相 若。
展 望 未 來，縱 使 2006 年 只 有 25% 受 訪 港 商 有 在 內 地 銷 售 產 品，但 他 們 絕 大 多 數 都 看 好 內 銷 前 景。在 有 對 內 地 銷 售 產 品 的 受 訪 公 司 之 中，分 別 有 14% 和 60% 預 期 在 未 來 3 年 (2007 – 2009 年 ) 他 們 的 內 銷 業 務 將「大 幅 增 長」和「溫 和 增 長」，只 有 12% 認 為 生 意 會 下 降。各 行 業 之 中 又 以 食 品 及 飲 料 業 對 內 銷 前 景 最 為 樂 觀，有 94% 受 訪 公 司 預 期 在 未 來 3 年 他 們 的 內 銷 業 務 會 有 所 增 長，其 後 是 電 腦 / 電 訊 產 品 (90%)、鐘 錶 (89%)、塑 膠 製 品 (85%)、印 刷 品 / 包 裝 材 料 (85%) 以 及 文 具 / 辦 公 室 用 品 (84%)。
四 . 在 珠 三 角 生 產 的 挑 戰
中 國 內 地 正 日 益 成 為 港 商 的 內 銷 市 場，與 此 同 時，其 作 為 香 港 生 產 商 最 重 要 生 產 腹 地 的 地 位 依 然 保 持 不 變。自 1980 年 代 以 來，港 商 紛 紛 在 內 地 設 立 生 產 基 地，其 中 大 部 分 位 於 珠 江 三 角 洲。近 年，隨 著 中 央 政 府 推 行 產 業 結 構 升 級 政 策、收 緊 環 保 規 定，以 及 生 產 成 本 上 漲，珠 三 角 的 營 商 環 境 亦 更 富 挑 戰 性。
調 查 結 果 顯 示，44% 受 訪 公 司 在 珠 三 角 設 有 生 產 基 地。他 們 表 示，勞 工 成 本 上 升 / 缺 乏 熟 練 工 人 是 在 珠 三 角 進 行 生 產 的 主 要 困 難，其 次 是 人 民 幣 升 值、土 地 成 本 上 升 / 用 地 限 制、加 工 貿 易 政 策 調 整，以 及 勞 工 合 同 法 規 料 將 收 緊。
當 被 問 及 會 採 取 甚 麼 策 略 來 應 付 挑 戰 時，大 部 分 受 訪 公 司 表 示 會 改 善 產 品。53% 表 示 會 開 發 質 素 更 佳 的 產 品，45% 表 示 會 改 善 產 品 設 計，進 行 創 新。有 37% 表 示 會 將 現 時 在 珠 三 角 進 行 的 生 產 活 動 全 部 或 部 分 遷 往 其 他 地 區，以 及 採 取 其 他 策 略 以 提 升 增 值 能 力 和 加 強 供 應 鏈 管 理。
計 劃 把 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區 的 受 訪 公 司 中，37% 表 示 會 將 現 有 生 產 活 動 由 珠 三 角 遷 往 廣 東 以 外 的 泛 珠 三 角 省 份，34% 表 示 會 遷 往 珠 三 角 以 外 的 廣 東 其 他 地 區，21% 遷 往 長 三 角 地 區，6% 遷 往 內 地 其 他 地 方，其 餘 3% 甚 至 考 慮 遷 往 內 地 以 外 的 地 方。
五 . 生 產 活 動 轉 移 對 香 港 的 影 響
鑒 於 部 分 港 商 計 劃 轉 移 生 產 活 動，加 上 離 岸 貿 易 的 升 勢 持 續，一 般 預 期 港 商 將 縮 減 他 們 在 珠 三 角 的 業 務 運 作，這 不 免 令 人 關 注 香 港 的 角 色 會 否 減 弱。事 實 上，大 部 分 受 訪 公 司 表 示 經 香 港 進 行 的 海 運 或 空 運 付 貨 將 會 減 少，而 在 香 港 進 行 的 倉 儲 及 貨 物 併 櫃 亦 然。不 過，值 得 注 意 的 是，43% 受 訪 港 商 聲 稱 他 們 經 香 港 進 行 的 空 運 付 貨 活 動 將 會 保 持 不 變，另 外 約 三 分 之 一 受 訪 公 司 將 維 持 在 香 港 進 行 的 海 運 付 貨、倉 儲 及 貨 物 併 櫃 活 動。此 外，更 有 超 過 10% 受 訪 公 司 將 會 增 加 經 香 港 進 行 的 貨 物 付 運，並 擴 大 其 他 在 本 港 進 行 的 物 流 相 關 活 動。
受 訪 公 司 有 如 此 正 面 回 應，原 因 是 儘 管 生 產 活 動 遷 離 珠 三 角，但 受 訪 公 司 的 業 務 ( 不 論 他 們 會 否 把 生 產 活 動 轉 移 到 珠 三 角 以 外 ) 將 繼 續 增 長，足 以 彌 補 生 產 活 動 遷 移 致 使 經 香 港 付 貨 及 其 他 在 香 港 進 行 的 活 動 減 少 的 情 況。
調 查 結 果 進 一 步 確 定，不 少 港 商 仍 將 以 其 香 港 辦 事 處 作 為 營 運 中 心，統 籌 及 管 理 他 們 的 業 務，因 此 香 港 作 為 優 質 貿 易 支 援 服 務 供 應 地 的 角 色 應 不 會 減 弱。較 多 受 訪 公 司 表 示，其 香 港 辦 事 處 的 多 項 功 能，包 括 企 業 管 理 及 制 訂 策 略、財 務 及 會 計、產 品 設 計 及 開 發、銷 售 及 市 場 推 廣、品 質 控 制，以 及 貿 易 融 資 / 保 險 安 排 等，將 會 增 加；這 些 受 訪 公 司 數 目 比 預 期 香 港 辦 事 處 功 能 將 會 減 少 的 受 訪 公 司 要 多。值 得 注 意 的 是，47% 受 訪 公 司 預 期 其 香 港 辦 事 處 的 銷 售 及 市 場 推 廣 功 能 將 會 增 加。
至 於 員 工 數 目 轉 變 方 面，所 得 的 結 論 亦 相 若，較 多 受 訪 公 司 表 示 會 增 加 香 港 員 工 數 目 以 進 行 上 述 功 能。由 此 可 見，即 使 進 行 生 產 活 動 的 地 點 有 所 轉 移，但 港 商 仍 會 擴 展 香 港 業 務，特 別 是 高 價 值 的 貿 易 支 援 服 務。不 過，這 個 發 展 卻 對 勞 力 密 集 及 低 增 值 的 支 援 服 務 構 成 威 脅。
下 文 就 3 類 公 司 對 未 來 3 年 在 香 港 的 整 體 活 動 轉 變 的 看 法 作 一 比 較。這 3 類 公 司 包 括：計 劃 把 生 產 活 動 遷 往 珠 三 角 以 外 地 區 的 公 司、在 珠 三 角 進 行 生 產 活 動 但 沒 有 計 劃 把 現 有 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區 的 公 司，以 及 在 珠 三 角 沒 有 生 產 活 動 的 公 司。
整 體 而 言，約 80% 受 訪 公 司 預 期 未 來 3 年 在 香 港 進 行 的 活 動 將 會 增 加 或 維 持 不 變。在 珠 三 角 沒 有 生 產 活 動 的 公 司 中，預 期 未 來 3 年 在 香 港 的 活 動 將 會 增 加 或 維 持 不 變 的 有 85%；而 沒 有 計 劃 把 現 有 珠 三 角 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區 的 公 司 持 有 相 同 觀 點 的 比 重 則 較 小，為 79%。即 使 是 計 劃 把 現 有 生 產 活 動 遷 離 珠 三 角 的 公 司，亦 有 67% 預 期 未 來 3 年 在 香 港 的 整 體 活 動 將 會 增 加 或 維 持 不 變。
在 員 工 聘 用 方 面，調 查 結 果 更 加 令 人 鼓 舞。約 88% 受 訪 公 司 稱，預 期 未 來 3 年 其 香 港 辦 事 處 的 員 工 數 目 將 會 增 加 或 維 持 不 變。與 他 們 預 期 在 香 港 的 活 動 情 況 一 致，預 料 於 未 來 3 年 增 聘 或 維 持 香 港 員 工 數 目 的 受 訪 公 司 中，在 珠 三 角 沒 有 生 產 活 動 的 公 司 佔 最 大 比 重 (91%)，沒 有 計 劃 把 現 有 珠 三 角 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區 的 公 司 比 重 較 小，佔 87%。計 劃 把 現 有 珠 三 角 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區 的 公 司 中，較 少 有 計 劃 擴 大 或 保 持 員 工 數 目 (76%)，但 他 們 在 同 一 類 別 中 仍 佔 最 大 比 重。
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