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2007 年 10 月 15 日 產業升級 -- 珠三角與長三角的競合發展 |
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概 要
在 中 國 強 調 產 業 提 升 的 發 展 方 向 下，珠 三 角 和 長 三 角 產 業 的 未 來 發 展 及 相 關 競 爭 力，是 所 有 投 資 者 關 心 的 問 題。比 較 珠 三 角 和 長 三 角 兩 地 區 的 一 些 傳 統 產 業 及 新 興 產 業，可 以 看 到 珠 三 角 的 產 業 有 其 特 色 之 處，可 進 一 步 強 化 並 加 以 發 揮。但 由 於 其 工 業 基 礎，如 產 業 鏈 條 的 完 整 程 度、相 關 人 才 等 不 及 長 三 角 雄 厚，要 提 升 和 發 揮 競 爭 優 勢，珠 三 角 地 區 的 廠 商 以 至 政 府 必 需 積 極 回 應。
長 三 角 的 產 業 鏈 較 完 整
傳 統 產 業 中，紡 織 業 在 珠 三 角 和 長 三 角 均 是 重 要 產 業。但 長 三 角 紡 織 業 的 基 礎 比 較 雄 厚，產 業 鏈 比 較 完 整，生 產 規 模 大，配 套 支 援 能 力 強，包 括 有 紡 織 機 械 製 造 等，綜 合 競 爭 力 比 較 強。珠 三 角 則 在 服 裝 業 一 環 比 較 突 出，此 外 珠 三 角 的 出 口 能 力、行 銷 能 力 和 對 市 場 的 把 握 能 力 也 較 強。不 過 珠 三 角 紡 織 工 業 的 產 業 鏈 沒 有 長 三 角 完 整，加 上 紡 織 品 牌 的 發 展 也 不 如 長 三 角，珠 三 角 紡 織 企 業 的 後 續 競 爭 力 及 增 長 能 力 似 有 不 足。目 前 佔 珠 三 角 紡 織 業 主 體 地 位 的 外 資 企 業 基 本 停 留 在 加 工 貿 易 的 階 段，而 珠 三 角 紡 織 產 業 升 級 的 速 度 也 相 對 長 三 角 地 區 較 慢。
珠 三 角 的 消 費 類 機 電 產 業 較 傾 向 低 成 本 產 品 導 向
長 三 角 和 珠 三 角 是 內 地 消 費 類 機 電 產 業 的 主 要 集 聚 地。在 四 類 主 要 產 品 中，即 家 用 電 冰 箱、程 式 控 制 交 換 機、移 動 電 話 機 和 微 型 電 子 電 腦，2005 年 長 三 角 和 珠 三 角 所 生 產 的 相 應 產 品 共 佔 全 國 總 量 比 重 的 38%、48%、39% 和 86%。從 生 產 量 看，長 三 角 競 爭 優 勢 較 強 的 產 品 是：家 用 洗 衣 機、積 體 電 路、微 型 電 子 電 腦 等；珠 三 角 佔 競 爭 優 勢 的 產 品 是：家 用 電 熱 烘 烤 器 具、彩 色 電 視 機、房 間 空 調 器、程 式 控 制 交 換 機、影 音 光 碟 機、家 用 電 冰 箱 等；兩 區 域 競 爭 力 相 當 的 行 業 是 移 動 電 話。過 去 幾 年，長 三 角 和 珠 三 角 產 品 佔 全 國 的 比 重 不 斷 增 加，其 中 尤 以 微 型 電 子 電 腦 在 兩 個 區 域 的 集 聚 程 度 增 加 幅 度 最 為 突 出。總 的 來 看，長 三 角 和 珠 三 角 依 然 保 持 各 自 優 勢 產 品 的 競 爭 力，但 微 型 電 子 電 腦 則 從 原 本 屬 於 珠 三 角 的 優 勢 轉 為 長 三 角 的 優 勢。
消 費 類 機 電 產 業 發 展 無 論 在 長 三 角 或 珠 三 角 都 要 面 對 一 些 共 同 問 題，包 括 缺 乏 自 主 知 識 產 權、企 業 核 心 技 術 主 要 依 賴 進 口、缺 乏 關 鍵 的 元 器 件 等。雖 然 部 分 大 企 業 正 從 OEM 向 ODM、OBM 發 展，但 整 體 仍 是 缺 乏 品 牌。企 業 自 主 創 新 的 積 極 性 不 高，部 份 原 因 在 於 全 球 行 銷 網 絡 掌 握 在 品 牌 公 司 手 中，而 自 創 品 牌 在 銷 售 上 需 要 投 入 大 量 資 金。
比 較 兩 地 區 的 產 業 發 展，長 三 角 注 重 圍 繞 品 牌 產 品 和 產 品 類 別 建 立 製 造 生 產 鏈，珠 三 角 則 注 重 低 成 本 產 品 導 向，低 價 競 爭 成 為 主 要 手 段；長 三 角 注 重 做 中、高 端，利 潤 相 對 較 高，珠 三 角 注 重 壓 低 成 本 和 擴 大 規 模 獲 利，產 品 大 量 集 中 在 低 端。
珠 三 角 汽 車 產 業 基 礎 較 弱，但 正 急 起 直 追
由 於 汽 車 產 業 的 上 下 游 關 聯 度 高，產 業 帶 動 能 力 強，其 高 速 發 展 將 成 為 長 三 角 與 珠 三 角 的 重 要 經 濟 增 長 點。長 三 角 多 年 來 一 直 是 中 國 汽 車 產 業 的 重 要 基 地。珠 三 角 方 面，雖 然 2005 年 廣 東 省 汽 車 產 量 （ 40.2 萬 輛 ） 僅 為 長 三 角 的 一 半，但 廣 州 及 附 近 地 區 的 汽 車 產 業 正 在 急 起 直 追。日 本 三 大 汽 車 品 牌 本 田、豐 田 和 日 產 已 相 繼 落 戶 廣 州，並 和 周 邊 地 區 的 汽 車 零 部 件 企 業 形 成 了 以 日 系 汽 車 為 主 的 汽 車 產 業 集 群。廣 州 已 成 為 中 國 最 大 的 轎 車 生 產 基 地 之 一 和 汽 車 工 業 新 增 長 地 區。珠 三 角 目 前 還 是 中 國 最 大 的 汽 車 消 費 市 場，這 是 廣 州 發 展 汽 車 工 業 的 重 要 市 場 基 礎。
珠 三 角 的 汽 車 產 業 結 構 相 對 單 一，以 轎 車 為 主，產 業 規 模 優 勢 和 整 體 市 場 競 爭 力 目 前 低 於 長 三 角。但 珠 三 角 汽 車 產 業 集 聚 效 應 已 初 步 顯 現，日 系 轎 車 良 好 的 市 場 競 爭 力 使 珠 三 角 汽 車 產 業 正 在 加 速 發 展，在 轎 車 領 域 的 發 展 潛 力 巨 大。因 此，雖 然 當 前 階 段 汽 車 產 業 的 總 體 競 爭 力 長 三 角 優 於 珠 三 角，但 發 展 潛 力 方 面，則 兩 區 域 應 當 不 分 上 下，特 別 是 在 轎 車 行 業。
珠 三 角 石 化 工 業 總 量 水 準 偏 小，R&D 投 入 較 低
從 資 產 總 額、主 營 業 務 收 入 和 實 現 利 潤 三 個 主 要 財 務 指 標 看，長 三 角 的 石 化 工 業 分 別 佔 全 國 石 化 工 業 的 24.4%、26.9% 和 30.6%，其 地 位 舉 足 輕 重 可 見 一 斑。而 珠 三 角 的 石 化 工 業 雖 然 在 全 國 也 具 有 一 定 的 位 置，資 產 總 額、主 營 業 務 收 入 和 實 現 利 潤 分 別 佔 全 國 石 化 工 業 的 8.1%、9.6% 和 15.1%，但 與 長 三 角 比 較，總 量 水 準 偏 小。
在 長 三 角 的 製 造 業 中，石 化 行 業 的 R&D 投 入 總 額 佔 整 個 製 造 業 的 10.6%，與 產 出 比 重 大 體 相 當。珠 三 角 方 面，石 化 行 業 的 R&D 投 入 總 額 佔 整 個 製 造 業 的 3.9%，與 產 出 比 重 8.3% 相 差 一 倍 多，比 重 明 顯 偏 低。
長 三 角 和 珠 三 角 均 有 豐 富 的 市 場 需 求 和 較 完 善 的 基 礎 設 施，有 利 石 化 工 業 發 展。兩 地 區 的 沿 海 深 水 港 口、石 化 倉 儲、海 運 條 件、內 河 運 輸、陸 路 交 通 和 管 道 輸 送 等 都 比 較 發 達，物 流 費 用 和 運 輸 效 率 具 有 較 強 競 爭 力，工 業 用 水 和 電 力 資 源 也 比 較 充 足，是 發 展 石 化 產 業 的 優 勢 所 在；但 兩 地 區 也 同 時 面 臨 資 源 緊 缺 成 本 升 高、自 主 創 新 能 力 不 強、環 境 安 全 壓 力 增 大、組 織 管 理 水 準 相 對 低 下 以 及 區 域 內 分 工 合 作 弱 化 等 挑 戰。
珠 三 角 科 技 創 新 能 “ 緊 貼 經 濟 ”，但 人 才 不 足
中 國 高 新 技 術 產 業 主 要 集 聚 在 長 三 角 和 珠 三 角。近 年 長 三 角 增 長 很 快，現 有 高 新 技 術 產 業 規 模 已 超 過 了 珠 三 角。長 三 角 的 科 技 經 費 支 出 規 模 也 大 於 珠 三 角。整 體 而 言，兩 個 地 區 科 技 經 費 支 出 規 模 佔 當 地 GDP 的 比 重 較 為 穩 定，長 三 角 約 為 3%，珠 三 角 維 持 在 2% 左 右。
長 三 角 內 各 地 區 在 IT 產 業 佈 局 上 呈 現 出 有 規 律 的 梯 級 發 展 和 產 業 分 工 形 態，如 上 海 形 成 了 較 高 水 準 的 晶 片 設 計、生 產、封 裝、測 試 產 業 鏈；蘇 州 已 形 成 了 筆 記 本 電 腦、顯 示 幕 的 產 業 鏈，杭 州 的 軟 體 生 產，寧 波 的 通 訊 設 備 生 產 都 在 區 域 內 產 業 分 工 中 形 成 了 特 色。廣 東 的 電 子 資 訊 產 業 產 值 佔 全 國 1/3，主 要 集 中 在 珠 三 角，沿 廣 州 至 深 圳 軸 線 形 成 的 “ 電 子 資 訊 業 走 廊 ”，是 世 界 上 重 要 的 IT 產 品 製 造 基 地 和 國 際 採 購 基 地。不 過，珠 三 角 電 子 資 訊 工 業 目 前 主 要 集 中 在 傳 統 整 機 和 中 低 端 零 部 件 的 大 規 模 加 工、組 裝 上，在 成 套 生 產 設 備、軟 體 和 服 務、積 體 電 路 和 光 電 元 器 件 等 高 附 加 值 的 產 品 領 域 較 為 薄 弱。
珠 三 角 高 新 技 術 產 業 規 模 的 形 成，與 該 區 科 技 創 新 體 制 的 特 色 分 不 開。珠 三 角 科 技 創 新 的 特 色 是 “ 緊 貼 經 濟 ”。近 年 來，廣 東 的 科 研 力 量 越 來 越 靠 近 經 濟 發 展 的 第 一 線，企 業 成 為 創 新 主 體。目 前 全 省 近 七 成 的 科 技 開 發 機 構 設 在 企 業，近 八 成 的 科 技 人 員 在 企 業 工 作，近 九 成 的 科 技 經 費 投 入 來 自 企 業，七 成 以 上 的 高 新 技 術 產 品 由 企 業 研 發，企 業 日 益 成 為 技 術 創 新 的 主 體。正 是 由 於 這 種 體 制 優 勝，使 得 珠 三 角 以 較 少 的 科 技 投 入 和 科 技 人 員 取 得 了 較 多 的 知 識 產 權 成 果。不 過，若 從 長 遠 發 展 看，廣 東 的 科 技 綜 合 實 力 與 上 海、江 蘇 之 間 仍 有 差 距。首 先 是 人 才 總 量 偏 少，高 層 次 人 才 嚴 重 不 足。人 才 結 構 方 面，廣 東 的 複 合 型 人 才、技 能 型 人 才 的 比 例 也 偏 小。
地 區 競 爭 加 劇 下 珠 三 角 的 應 對 策 略
珠 三 角 製 造 業 普 遍 以 加 工 貿 易 為 主，自 主 創 新 能 力 不 強，亦 缺 少 品 牌 效 應。以 家 電 行 業，珠 三 角 企 業 技 術 來 源 於 自 主 研 發 的 比 例 和 自 有 品 牌 的 比 例，均 較 長 三 角 為 低。珠 三 角 企 業 要 維 持 長 遠 發 展 優 勢，必 須 轉 變 策 略，積 極 推 進 產 業 升 級，增 加 研 發 的 投 入，不 論 是 科 技 發 明 或 產 品 創 新 設 計，藉 此 增 加 產 品 附 加 值 及 競 爭 力。香 港 企 業 可 考 慮 發 展 品 牌 拓 展 內 銷，或 為 內 地 企 業 生 產 配 套，利 用 發 展 中 國 內 銷 市 場 帶 來 的 規 模 效 益，實 現 生 產 轉 型，加 強 產 品 開 發 及 技 術 創 新 能 力。
珠 三 角 主 要 行 業 的 產 業 鏈 相 對 沒 有 長 三 角 完 整。例 如 廣 東 紡 織 工 業 的 產 業 鏈，便 沒 有 如 浙 江 在 上 游 原 料 和 下 游 企 業 的 緊 密 配 套 和 完 整 性。面 對 這 方 面 的 制 約，廣 東 省 已 著 力 發 展 更 多 的 上 游 產 業。香 港 企 業 一 方 面 可 參 與 發 展，實 現 工 業 投 資 多 元 化；同 時 也 可 把 握 珠 三 角 發 展 上 游 產 業 的 機 會 增 加 本 地 採 購，降 低 成 本。另 一 方 面，對 於 缺 少 產 業 規 模 和 完 整 產 業 鏈 的 產 業，珠 三 角 可 朝 特 色 產 業 發 展，強 化 和 突 出 其 產 品 特 色 和 專 業 化 特 性。
隨 著 中 國 不 同 區 域 的 發 展 日 趨 蓬 勃，加 上 產 業 升 級，人 才 需 求 若 渴，珠 三 角 引 入 人 才 的 競 爭 越 來 越 激 烈。據 調 查 所 得，珠 三 角 企 業 認 為 當 地 高 端 人 才 不 能 滿 足 需 求 的 比 例 較 長 三 角 為 高。珠 三 角 要 提 升 吸 引 人 才 的 競 爭 力，可 以 加 強 與 香 港 合 作，利 用 香 港 擁 有 國 際 化 生 活 方 式 和 資 訊 流 通 的 優 勢，加 大 對 海 內 外 高 科 技 人 才 的 延 攬 能 力，吸 引 世 界 級 的 高 科 技 人 才。另 一 方 面，珠 三 角 也 與 香 港 合 作，加 強 現 有 人 才 的 培 訓。
在 產 業 提 升、加 強 競 爭 力 的 大 環 境 下，珠 三 角 政 府 除 了 適 度 引 導 產 業 發 展 和 轉 移 外，最 關 鍵 的 是 為 企 業 提 供 一 個 良 好 的 投 資 和 經 營 環 境。據 調 查 顯 示，珠 三 角 企 業 對 當 地 投 資 環 境 表 示「不 滿 意」的 有 13.7%，遠 較 長 三 角 的 5.2% 為 高。從 投 資 硬 環 境 看，能 源 短 缺、基 礎 設 施 的 制 約 均 是 珠 三 角 企 業 的 主 要 憂 慮。在 投 資 軟 環 境 方 面，珠 三 角 企 業 認 為 存 在 較 多 問 題 的 是 “ 法 律 法 規 不 完 善、不 透 明 ”、“ 海 關 通 關 手 續 複 雜 ” 和 “ 政 府 辦 事 效 率 ”，比 例 較 長 三 角 地 區 為 高。這 既 說 明 珠 三 角 投 資 環 境 相 對 存 在 一 定 缺 陷，也 意 味 如 果 政 策 措 施 執 行 到 位、有 關 部 門 加 強 協 調 對 投 資 環 境 方 面 的 建 設，珠 三 角 的 發 展 潛 力 也 必 然 能 夠 提 高。
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