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2007 年 8 月 30 日 美國 / 歐盟紡織品保障配額：影響與前景 |
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概 要
- 在 保 障 配 額 的 實 施 下，2006 年，中 國 大 多 數 受 影 響 的 紡 織 品 及 服 裝 對 美 國 及 歐 盟 的 出 口 均 告 減 少。
- 一 些 國 家 利 用 中 國 受 到 配 額 限 制 的 機 會，擴 大 其 市 場 份 額；與 此 同 時，美 國 及 歐 盟 的 紡 織 品 及 服 裝 生 產 均 持 續 下 跌。
- 上 述 貿 易 轉 移 效 應 勢 將 持 續，直 至 歐 盟 及 美 國 的 保 障 配 額 分 別 於 2007 年 底 及 2008 年 底 到 期 為 止。
- 即 使 沒 有 保 障 配 額，美 國 及 歐 盟 仍 可 採 取 其 他 措 施，限 制 來 自 中 國 的 進 口，特 別 是 反 傾 銷 行 動，以 及 全 球 保 障 措 施 和 針 對 特 定 中 國 產 品 的 保 障 措 施。
按 照 中 國 於 2005 年 分 別 與 美 國 及 歐 盟 達 成 的 協 議，部 分 內 地 紡 織 品 及 服 裝 輸 往 這 兩 個 市 場 均 受 保 障 配 額 限 制。受 到 配 額 實 施 的 影 響，2006 年 中 國 輸 往 美 國 的 21 種 受 限 制 紡 織 品 及 服 裝，大 部 分 均 出 現 下 跌。在 大 西 洋 彼 岸，中 國 輸 往 歐 盟 的 10 種 受 限 制 紡 織 品 及 服 裝 亦 告 減 少。
另 一 方 面，不 少 國 家 如 孟 加 拉、柬 埔 寨、印 度、印 尼、巴 基 斯 坦 及 越 南 等，均 利 用 美 國 及 歐 盟 對 中 國 實 施 保 障 配 額 的 機 會，擴 大 在 歐 美 的 市 場 份 額。在 美 國 方 面，紡 織 品 及 服 裝 生 產 和 就 業 人 數 繼 續 減 少，當 地 製 造 商 不 斷 將 大 部 分 生 產 活 動 遷 移 至 境 外；至 於 歐 盟 方 面，紡 織 品 及 服 裝 生 產 亦 同 樣 下 跌。
預 料 2007 年 的 發 展 將 與 去 年 的 模 式 相 若。不 過，2006 年 美 國 的 配 額 使 用 率 較 低，最 熱 門 的 類 別 只 得 86.2%，意 味 著 中 國 對 美 國 的 出 口 有 廣 闊 的 拓 展 空 間。儘 管 去 年 歐 盟 的 配 額 使 用 率 偏 高，有 5 個 類 別 超 過 90%，不 過，由 於 今 年 迄 今 大 多 數 類 別 的 使 用 率 較 低，因 此，中 國 供 應 商 仍 大 有 增 加 出 口 的 餘 地。
展 望 2008 年，前 景 較 不 明 朗。鑒 於 美 國 對 中 國 實 施 的 保 障 配 額 仍 然 生 效，其 扭 曲 貿 易 效 應 將 繼 續 起 作 用，而 歐 盟 的 配 額 則 會 在 2007 年 底 到 期。不 過，即 使 沒 有 配 額，歐 盟 仍 可 採 取 一 系 列 防 禦 措 施，限 制 來 自 中 國 的 進 口，特 別 是 反 傾 銷 行 動，以 及 全 球 保 障 措 施 和 針 對 特 定 中 國 產 品 的 保 障 措 施。美 國 亦 可 在 配 額 於 2008 年 底 到 期 後，採 取 這 些 措 施。
香 港 紡 織 品 及 服 裝 出 口 商 大 多 在 內 地 有 大 量 的 生 產 及 採 購 活 動。鑒 於 配 額 到 期 後 的 情 況 並 不 明 朗，港 商 應 密 切 留 意 監 管 方 面 的 發 展，並 採 取 適 當 行 動，如 在 全 球 進 行 生 產 和 採 購，以 及 開 拓 新 興 市 場 等。港 商 亦 應 擴 展 高 增 值 業 務，以 及 採 用 高 科 技。
1. 背 景
2005 年 11 月，美 國 與 中 國 就 紡 織 品 和 服 裝 貿 易 簽 署 一 項 全 面 性 的 雙 邊 協 議。雙 方 同 意，由 2006 年 初 至 2008 年 底，美 國 對 從 中 國 進 口 的 34 類 (21 種 ) 紡 織 品 及 服 裝 實 施 保 障 配 額。協 議 還 包 含 一 項 條 款，要 求 美 國 在 協 議 有 效 期 內，假 若 對 協 議 範 圍 外 的 產 品 實 施 任 何 保 障 配 額，必 須 採 取 克 制 態 度。
歐 盟 在 2005 年 6 月 亦 與 中 國 達 成 類 似 協 議，由 當 時 直 至 2007 年 底 對 從 中 國 進 口 的 10 種 紡 織 品 及 服 裝 實 施 保 障 配 額。歐 盟 又 承 諾，假 若 在 2008 年 實 施 任 何 保 障 配 額，將 採 取 克 制 態 度，並 對 協 議 範 圍 外 的 產 品 一 視 同 仁。
這 兩 項 協 議 對 美 國 及 歐 盟 的 紡 織 品 及 服 裝 貿 易 模 式 帶 來 重 大 影 響，將 部 分 本 應 在 中 國 進 行 的 生 產 活 動 轉 移 至 其 他 國 家，主 要 是 亞 洲 國 家。這 種 貿 易 轉 移 效 應 在 服 裝 市 場 較 為 嚴 重，因 為 配 額 主 要 集 中 在 服 裝 而 非 紡 織 品。預 料 有 關 數 量 限 制 會 持 續 對 市 場 產 生 重 大 的 貿 易 轉 移 效 應，直 至 配 額 分 別 於 2007 年 12 月 31 日 在 歐 盟 及 2008 年 12 月 31 日 在 美 國 到 期 為 止。
2. 2006 年 美 國 紡 織 品 及 服 裝 的 進 口 趨 勢
總 進 口
2006 年，美 國 紡 織 品 及 服 裝 總 進 口 量 相 當 於 521.5 億 平 方 米，增 長 2.6%，以 價 值 計 則 達 932.77 億 美 元，增 長 4.6%。其 中 服 裝 進 口 量 相 當 於 225.4 億 平 方 米，增 長 2.4%，以 價 值 計 達 716.29 億 美 元，增 長 4.2%；紡 織 品 進 口 量 相 當 於 296.1 億 平 方 米，增 長 2.7%，以 價 值 計 達 216.48 億 美 元，增 長 5.6%。2006 年 的 進 口 增 長 較 2005 年 為 慢，2005 年 紡 織 品 及 服 裝 進 口 量 增 長 8.3%，以 價 值 計 則 增 長 7.1%。
從 中 國 的 進 口
儘 管 棉 及 化 纖 長 褲、裇 衫、襪 和 內 衣 等 主 要 服 裝 產 品 均 實 施 配 額，但 中 國 作 為 美 國 紡 織 品 及 服 裝 最 大 供 應 國 的 地 位 在 2006 年 卻 進 一 步 增 強，紡 織 品 及 服 裝 出 口 量 相 當 於 186.11 億 平 方 米，增 長 11%，以 價 值 計 則 達 270.67 億 美 元，增 長 20.8%。其 中，美 國 從 中 國 進 口 的 服 裝，以 數 量 計 相 當 於 65.06 億 平 方 米，增 長 10.6%，以 價 值 計 達 185.17 億 美 元，增 長 22.3%；而 紡 織 品 進 口 量 相 當 於 121.05 億 平 方 米，增 長 11.3%，以 價 值 計 達 85.5 億 美 元，增 長 17.7%。2006 年，美 國 從 中 國 內 地 進 口 的 受 限 制 紡 織 品 及 服 裝，以 數 量 計 下 降 29.3%，以 價 值 計 則 增 長 7.1%。至 於 非 受 限 制 的 產 品，以 數 量 計 上 升 18.9%，以 價 值 計 則 增 長 25.7%。
雖 然 2006 年 中 國 輸 美 紡 織 品 及 服 裝 的 整 體 表 現 不 俗，但 由 於 實 施 數 量 限 制，比 起 2005 年 難 免 大 為 失 色。2005 年，中 國 輸 美 紡 織 品 及 服 裝 以 數 量 計 激 增 43.7%，以 價 值 計 則 大 升 53.9%。
深 入 分 析 2006 年 美 國 從 中 國 進 口 紡 織 品 及 服 裝 的 變 化，可 見 上 半 年 進 口 量 只 上 升 3.1%，以 價 值 計 則 下 降 1.4%，下 半 年 卻 見 復 甦，進 口 量 及 價 值 分 別 增 長 18.1% 和 41.3%。導 致 上 半 年 美 國 從 中 國 的 進 口 停 滯 不 前 的 因 素 包 括 ︰ 年 初 實 施 配 額 的 內 在 負 面 影 響 ( 美 國 進 口 商 為 適 應 新 環 境 被 迫 調 整 採 購 策 略 )、中 國 政 府 在 上 半 年 採 取 較 保 守 的 配 額 分 配 政 策，以 及 部 分 供 應 商 浪 費 分 配 得 來 的 配 額。
事 實 上，儘 管 2006 年 下 半 年 美 國 對 中 國 產 品 的 需 求 明 顯 增 加，以 及 中 國 政 府 致 力 減 少 配 額 的 浪 費，可 是 到 2006 年 底，沒 有 一 類 配 額 的 使 用 率 達 到 90% 或 以 上。截 至 2006 年 12 月 31 日，347/348 類 ( 棉 長 褲 ) 是 使 用 率 最 高 的 類 別，達 86.2%，接 著 是 338/339 類 ( 棉 針 織 裇 衫 及 襯 衫 ) 的 83.1%、332/432/632 B 子 類 別 的 82.4%、332/432/632 T 類 ( 襪 及 嬰 兒 襪 ) 的 81.1%、638/639 類 ( 化 纖 針 織 裇 衫 及 襯 衫 ) 的 80.8%。
美 國 對 中 國 實 施 的 配 額 使 用 情 況
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類別 |
單位 |
2006年配額 |
2006年使用率 (%) |
|
200/301 – 縫紉線及精梳棉紗 |
公斤 |
7,529,582 |
38.6 |
|
222 – 針織布 |
公斤 |
15,966,487 |
55.1 |
|
229 – 特殊用途布 |
公斤 |
33,162,019 |
31.0 |
|
332/432/632 T – 襪及嬰兒襪 |
打雙 |
64,386,841 |
81.1 |
|
332/432/632 B子類別 – 襪及嬰兒襪 |
打雙 |
61,146,461 |
82.4 |
|
338/339部分 – 棉針織裇衫及襯衫 |
打 |
20,822,111 |
83.1 |
|
340/640 – 男裝及童裝梭織裇衫 |
打 |
6,743,644 |
66.0 |
|
345/645/646 – 套衫 |
打 |
8,179,211 |
60.7 |
|
347/348 – 棉製長褲 |
打 |
19,666,049 |
86.2 |
|
349/649 – 胸圍 |
打 |
22,785,906 |
75.0 |
|
352/652 – 內衣 |
打 |
18,948,937 |
71.6 |
|
359S/659S – 泳衣 |
公斤 |
4,590,626 |
65.5 |
|
363 – 棉絨毛巾 |
條 |
103,316,873 |
63.5 |
|
443 – 男裝及男童羊毛西裝套裝 |
套 |
1,346,082 |
70.2 |
|
447 – 男裝及男童羊毛長褲 |
打 |
215,004 |
58.6 |
|
619 – 化纖織物 |
平方米 |
55,308,506 |
29.6 |
|
620 – 其他合纖織物 |
平方米 |
80,197,248 |
15.8 |
|
622 – 玻璃纖維織物 |
平方米 |
32,265,013 |
41.0 |
|
638/639部分 – 化纖針織裇衫及襯衫 |
打 |
8,060,063 |
80.8 |
|
647/648部分 – 化纖長褲 |
打 |
7,960,355 |
79.9 |
|
666部分 – 百葉窗及窗幔 |
公斤 |
964,014 |
3.8 |
|
847 – 混絲及植物纖維長褲 |
打 |
17,647,255 |
72.8 |
簡 而 言 之，以 數 量 計，中 國 在 美 國 服 裝 進 口 市 場 所 佔 的 份 額，由 2005 年 的 26.7% 增 至 2006 年 的 28.9%，而 在 紡 織 品 進 口 市 場 所 佔 的 份 額 則 由 37.7% 增 至 40.9%。以 價 值 計，中 國 在 美 國 服 裝 進 口 市 場 所 佔 的 份 額 由 2005 年 的 22% 增 至 2006 年 的 25.9%，而 在 紡 織 品 進 口 市 場 所 佔 的 份 額 則 由 35.4% 增 至 39.5%。美 國 實 施 配 額 後，中 國 的 出 口 仍 有 驕 人 表 現，可 見 中 國 紡 織 及 服 裝 業 的 靈 活 變 通。中 國 生 產 商 擁 有 一 定 的 經 驗、技 術，以 及 靈 活 性，能 夠 生 產 各 式 各 樣 的 紡 織 品 及 服 裝，這 種 優 勢 使 業 界 得 以 在 2006 年 輕 易 地 將 部 分 生 產 能 力 轉 移 至 不 受 配 額 限 制 的 產 品。
不 管 怎 樣，以 進 口 量 計，除 338/339 類 及 638/639 類 分 別 增 長 4.4% 及 36.4% 外，中 國 在 其 他 配 額 類 別 均 錄 得 降 幅。一 些 國 家 利 用 美 國 對 中 國 部 分 進 口 紡 織 品 及 服 裝 實 施 配 額 的 機 會，擴 大 相 關 產 品 在 美 國 市 場 的 佔 有 率。從 深 入 分 析 2006 年 實 施 配 額 的 產 品 類 別 的 貿 易 變 化 可 見，部 分 亞 洲 國 家，如 孟 加 拉、柬 埔 寨、印 度、印 尼、巴 基 斯 坦 及 越 南 等，在 這 些 類 別 均 錄 得 顯 著 增 長，而 中 國 則 有 所 減 少。
美 國 對 中 國 實 施 配 額 類 別 的 進 口 情 況
|
類別 |
從中國的進口 (相當於百萬平方米) |
從所有其他供應地的進口 (相當於百萬平方米) |
百分比增減06/05 |
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2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
全球 |
中國 |
所有其他 供應地 |
|
|
200/301 |
50.7 |
26.4 |
684.6 |
683.9 |
-3.4 |
-48.0 |
-0.1 |
|
222 |
223.0 |
135.9 |
1,473.4 |
1,486.4 |
-4.4 |
-39.0 |
0.9 |
|
229 |
394.4 |
171.0 |
1,764.5 |
1,670.9 |
-14.7 |
-56.6 |
-5.3 |
|
332/432/632 T |
243.4 |
192.9 |
633.0 |
733.5 |
5.7 |
-20.7 |
15.9 |