進入後配額時代：紡織品及服裝貿易的發展 (貿發網 hktdc.com)

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2005 年 1 月 26 日

進入後配額時代：紡織品及服裝貿易的發展

資料提供:

概要

由 2005 年 1 月 1 日起，世貿成員全面撤銷紡織品及服裝配額，為香港業者帶來新機遇及新挑戰。過去，配額制度扭曲了全球紡織品及服裝貿易，致令生產往往受到配額供應左右，而不一定與地區的競爭力有關。此外，配額亦迫使海外零售商及進口商向多個不同地方採購產品。
紡織品及服裝配額如期撤銷後，不同地方需要憑藉本身在生產和出口方面的實力，在全球市場競爭。一些地區擁有勞工成本較低的優勢，另一些則以手工和設計取勝，而今後中國亦將成為多類紡織品及服裝產品的理想供應地。
與此同時，配額取消後，進口商及零售商均得以向提供最佳產品和服務的地點購貨，減少供應地點的數目。舉例來說，配額撤銷後，一家典型的進口商可能把供應地點的數目由原來的 30 多個減至 10 個左右。過去，向眾多貨源分配訂單的工作佔了進口商四成的時間和精力，因此配額撤銷後，有關行政成本料將下降。
毫無疑問，撤銷配額後，得益最大的是消費者。配額溢價不復存在，加上競爭加劇令產品價格下降，均為消費者帶來裨益。據估計，假若配額溢價和進口關稅一同撤除後，美國消費者購買紡織品和服裝所付的款額，每年可節省 130 億美元。
雖然配額已如期撤銷，但海外市場卻湧現保護主義潮流，情況在美國紡織及服裝業尤為明顯。美國為針對中國產品所實施的貿易保護措施，令美國進口商和零售商不得不轉向其他地方購貨，此舉既對全球紡織品及服裝貿易帶來不明朗因素和損害消費者利益，又難以為該國的本土製衣業創造職位。無論如何，配額全面撤銷已成定局，長遠來說，所有紡織品及服裝生產國最終將會在無配額限制的環境下面對真正的競爭。
鑒於配額取消後仍有不明朗因素，香港紡織品及服裝出口商宜密切留意事態發展，並採取適當的應變行動。短期來說，港商可以透過外發加工安排，避開中國的貿易夥伴對中國內地產品實施的進口數量限制。中期而言，港商可以考慮繼續在全球各地進行生產及採購活動。長遠來說，香港生產商必須進一步發展先進及高增值工序，同時加強與海外買家的關係。

1. 引言

以出口價值計算，紡織品及服裝業是香港的第二大製造行業，排名在電子業之後，佔香港出口總額 16%。據世界貿易組織表示，2003 年全球紡織品及服裝貿易總額達 3,950 億美元，佔全球貿易總額逾 5%。由 2005 年 1 月 1 日起，世貿成員全面撤銷紡織品及服裝配額，為香港業者帶來新機遇及新挑戰。

過去，配額制度扭曲了全球紡織品及服裝貿易。配額撤銷後，競爭力較強的業者料可取得較佳的出口業績。一般估計，中國內地生產商憑藉在生產效率方面的優勢，應可從中得益。不少在內地設廠生產的香港紡織品及服裝出口商，亦可因取消配額而受惠。不過，抗拒撤銷配額的保護主義潮流正逐漸湧現，部分反對聲音來自實施配額國家的本土製造商及工會，原因是他們不願面對進口產品帶來的競爭。此外，一些出口國的紡織及製衣商亦反對撤銷配額，因為擔心本身的競爭力不及其他業者。

2. 紡織品及服裝貿易自由化進程

全球紡織品及服裝貿易實施的數量限制歷史悠久，可遠遠追溯至公元一世紀，當時中國絲綢令羅馬紡織工人失業，因此羅馬帝國對來自中國的絲綢服裝進口加以限制。及至較近期的 1930 年代，美國要求日本對輸往美國的紡織品實施自願出口限制。1961 年，由美國發起並獲關稅及貿易總協定支持的《關於國際棉質紡織品貿易的短期協議》簽定，容許進口國可在市場受到干擾時，對紡織品及服裝進口實施臨時限制，為期 1 年，以待協商長期協議。1962 年，長期協議達成，規定棉質紡織品及服裝進口的年增長不得超過 5%，為期 5 年。

由 1974 至 1995 年間，紡織品及服裝貿易受《多纖協議》規管。該協議設立配額制度，以限制進口數量。不過，世貿主要採取關稅作為限制進口的手段，與配額制度限制進口數量的做法並不吻合。此外，由於配額制度規限了進口國可以接受出口國輸出產品的數量，因此與世貿平等對待所有貿易夥伴的原則相違背。

於 1995 年生效的世貿《紡織品及服裝協議》，訂明了按既定時間表予以撤銷的配額百分比。協議亦訂明，受配額限制的產品，進口數量應逐年增升，而增長率亦應在每一階段有所提升。《紡織品及服裝協議》適用於世貿成員國，至於越南等非世貿成員國，則仍受設限市場實施的配額制度限制。

配額按計劃分 4 階段撤銷。首階段於 1995 年 1 月 1 日開始，世貿成員須對《紡織品及服裝協議》所列的產品撤銷配額限制，受惠產品不得少於 1990 年總進口量的 16%。第二階段於 1998 年 1 月 1 日開始，有不少於 1990 年總進口量 17% 的產品獲撤銷限制。第三階段於 2002 年 1 月 1 日開始，有不少於 1990 年總進口量 18% 的產品獲撤銷限制。至於所有餘下產品，主要是長褲和襯衫等敏感產品，則於 2005 年 1 月 1 日的過渡期結束時獲撤銷配額限制。現時，配額已全面取消，總的來說，進口國將不能對不同國家的出口商採取不同待遇。此外，《紡織品及服裝協議》也不復存在。

《紡織品及服裝協議》配額分階段撤銷時間表

實施日期	撤銷配額百分比 (以1990年總進口量計)
第一階段：1995年1月1日	16%
第二階段：1998年1月1日	17%
第三階段：2002年1月1日	18%
第四階段：2005年1月1日	49%

資料來源：世界貿易組織

隨著配額分階段撤銷，於 1995 至 2003 年間，輸往美國和歐盟的服裝相應錄得大幅增長。美國方面，服裝進口總額由 1995 年的 360 億美元增至 2003 年的 630 億美元，升幅達 74%。至於歐盟進口的服裝總額，則由 650 億美元增至 910 億美元，增長 40%。

2003 年，全球服裝進口總額達 2,260 億美元，較 2002 年上升 12%。歐盟是最大的服裝市場，佔總進口 43%，其次為美國 (30%)、日本 (8%)、加拿大 (2%)、瑞士 (2%) 和俄羅斯 (2%)。

2003 年，全球紡織品進口總額為 1,690 億美元，較 2002 年增升 11%。歐盟也是最大的紡織品市場，佔總進口 29%，其次為美國 (10%)、中國 (8%)、墨西哥 (3%) 和日本 (3%)。

3. 紡織品及服裝公平貿易環境逐漸成型

生產競爭力成為焦點

過去，配額制度促使紡織品及服裝生產活動擴散到世界各地。由於生產商選擇在有配額供應的地方設立生產業務，以確保可以進入設限市場，致令生產往往受到配額供應左右，不一定與地區的競爭力有關，因此，傳統配額制度未能為生產地提供一個公平的競爭環境。

紡織品及服裝配額撤銷後，不同地方需要憑藉本身在生產和出口方面的實力，在全球市場競爭。一些地區擁有勞工成本較低的優勢，另一些則以手工和設計取勝。預料將來的發展趨勢之一，是部分出口商專攻某幾類紡織品及服裝。整體而言，勞工密集的服裝業將出現重大的結構重整和業務外移，至於資本較密集的紡織品生產，其結構重整和業務外移的情況則不太顯著。

據美國國際貿易委員會的評估報告表示，美國業界認為中國擅長製造各種質素和價位的紡織品及服裝。報告並指出，中國擁有大量工資低廉的熟練工人，又具備有效率的管理層及配套基建，因此勢必成為大部分大型美國服裝公司和零售商屬意的供應地。香港公司為借助中國內地的競爭優勢，短期內將會繼續透過外發加工安排，供應紡織品及服裝產品。

雖然中國冒起成為重要的紡織品及服裝供應地，但其他國家仍有發展機會，當中以印度最受注目，其次是巴基斯坦。美國國際貿易委員會認為，印度在多類服裝的供應上均具競爭力，尤以家居紡織品為然；巴基斯坦亦是美國市場另一個供應地，其男裝、棉紗和布料尤具競爭力。委員會指出，其他多個紡織品及服裝生產基地也可成為專攻某幾類產品的供應地。

自由貿易協定提供的貿易優惠，以及鄰近目標市場所帶來的地利，都是影響出口商競爭力的重要因素。自由貿易協定的締約國，可以在互相之間免關稅輸入產品，因而有助降低產品成本。另一方面，由於時裝潮流瞬息萬變，紡織品及服裝業者一般必須實行快速回應，因此接近目標市場不但可以在付貨時間上佔優，亦可因文化相近的緣故，對市場潮流反應敏銳。在這情況下，拉丁美洲 ( 包括加勒比海國家 ) 及東歐分別在美國和歐盟市場享有這些競爭優勢。

採購模式轉變

過去的配額制度迫使零售商及進口商向多個不同地方採購產品。如上文所述，他們往往須向有配額供應而非生產競爭力較佳的地點購貨。配額取消後，進口商及零售商均得以向提供最佳產品和服務的地點購貨，減少供應地點的數目。舉例來說，配額撤銷後，一家典型的進口商可能把供應地點的數目由原來的 30 多個減至 10 個左右。過去，向眾多貨源分配訂單的工作佔了進口商四成的時間和精力，因此配額撤銷後，有關行政成本料將下降。

取消配額後，供應商之間的價格競爭料將持續加劇。一方面，配額溢價不復存在有助產品價格下降；另一方面，過去只有持有配額的公司可以競逐歐美市場，現在卻有來自不同地方的新晉供應商爭相拓展這些市場，競爭勢必熾烈。配額不復存在，以及越來越多新晉業者爭奪市場份額，均對紡織品及服裝價格構成巨大的下調壓力。

進口商及零售商為增強競爭力，紛紛向供應商施壓，不單索求最佳價格，還要得到周全的產品管理、設計、付運及供應鏈管理服務。目前，美國和歐盟的進口商及零售商均日益要求海外供應商遵守其道德採購標準，以及美國政府規定的保安措施。

預料今後美國及歐盟進口商選擇採購地點時，將會更受價格、生產力和服務以外的因素影響，特別是美國 ( 歐盟亦有可能 ) 採取的貿易補償措施，對海外進口商的採購決定勢將有直接影響。舉例來說，美國業界提出申訴，要求對來自中國的紡織品及服裝實施市場保護措施，令中國對美國的服裝出口蒙上不明朗因素。對中國紡織品及服裝重新實施配額，難免會窒礙中國紡織品及服裝出口增長。為盡量減低潛在風險，海外進口商及零售商難免會繼續向多個不同地方購貨。

4. 保護主義潮流湧現

伊斯坦布爾宣言

由於配額撤銷或會導致買家轉移採購地點，一些紡織品及服裝出口國對於可能喪失市場份額深表憂慮。在這情況下，多個來自發達及發展中國家¹ 的紡織業協會及商會遂聯合簽署《伊斯坦布爾宣言》，致函世貿要求將全面撤銷配額的時間延遲至 2007 年 12 月 31 日。

這些組織認為，中國加入世貿促使貿易情況出現嚴重變化，並造成干擾，而這種情況在 90 年代初協商分階段撤銷配額的時間表時並未存在。他們聲稱，多項研究均提出警告，假若讓中國不受限制地進入全球紡織品及服裝市場，將導致多個倚賴紡織品及服裝貿易的國家出現大批工人失業和企業破產的問題。

為回應《伊斯坦布爾宣言》，世貿總幹事素帕猜與多個世貿成員舉行非正式會議，探討與撤銷配額有關的貿易調整問題。素帕猜表示理解有關貿易調整帶來的挑戰，同時亦指出全面實施《紡織品及服裝協議》可為全球經濟帶來重大的福祉和效益，消費者亦能受惠。素帕猜強調，國際貨幣基金會的平等貿易待遇機制，是協助低收入發展中國家取得國際社會援助的工具，有助他們應付《紡織品及服裝協議》屆滿以及紡織品和服裝貿易日趨開放帶來的貿易調整問題。

2004 年 10 月，世貿貨物貿易理事會就《紡織品及服裝協議》的實施展開最後檢討。世貿紡織品監察機構主席 Andras Szepesi 指出，《紡織品及服裝協議》能夠及時全面實施，顯示世貿成員已履行在多邊貿易制度框架下所作的承諾，亦因此加強了多邊貿易制度的基礎。儘管這些紡織品及服裝出口國的要求被拒，但相信他們將會繼續表達其憂慮，以致加快進口國對中國內地實施保護主義措施的步伐。

美國

美國已根據《紡織品及服裝協議》的時間表撤銷紡織品及服裝進口配額，但不明朗因素仍然籠罩當地市場。惹人關注的主要問題之一，是中國入世議定書內所載的紡織品及服裝市場保護條文。根據條文，假若美國及其他世貿成員認為來自中國的紡織品及服裝對市場造成干擾，並可能妨礙有關產品貿易的正常發展，則有權限制該等中國產品進口。

2003 年 5 月，美國頒布法規，列出針對中國紡織品的市場保護措施援引程序。根據法規，美國紡織品協議執行委員會接獲市場保護申訴後，必須在 15 個工作天內決定接納或拒絕申訴。假若委員會接納申訴，會隨即展開為期 30 天的公眾諮詢期。在這階段，有關人士可提交反對實施有關市場保護措施的意見。諮詢期結束後，委員會有 60 天時間考慮所接獲的意見，並決定是否實施市場保護配額及要求與中國磋商。

假若決定重新實施配額，將於美國向中國政府提出磋商要求當日起生效，中美兩國亦開始進行為期 30 天的磋商 ( 可延長至 90 天 )。中國必須立即對輸往美國的有關類別產品實行數量限制，以截至美國要求磋商前兩個月為止的 12 個月內輸美產品總額為標準，出口數量不得超過此標準的 7.5%( 羊毛產品為 6%)。

紡織品保護措施並非紙老虎，其所帶來的威脅不容忽視。2003 年 12 月A美國各大紡織品及服裝協會提出的申訴得直，令 3 類紡織品及服裝 ( 針織布料、胸圍及睡袍 ) 由 2003 年 12 月 24 日起受到市場保護配額限制，為期 1 年。

2004 年 10 月 22 日，美國紡織品協議執行委員會裁定美國襪子市場被來自中國的產品干擾，可能妨礙該類產品的正常貿易發展，遂決定實施市場保護配額，由 2004 年 10 月 29 日起生效。假若美中雙方磋商沒有成果，配額將維持 1 年。

現行及今後可能對中國紡織品實行的市場保護措施

產品	狀況
針織布料、胸圍及睡袍	2003年12月24日起實施 2004年12月23日屆滿美國業界於2004年11月及12月申請延長配額實施期
襪子	2004年10月29日起實施假若雙邊磋商無效，配額將繼續實施至2005年10月28日
褲子、恤衫、內衣、棉紗及合成連續長纖維織物	美國業界於2004年10月及11月以中國產品可能干擾市場為理由提出9項申訴，全獲接納作進一步考慮美國聯邦法院於2004年12月30日頒布禁制令

2004 年 10 月及 11 月，由美國紡織及服裝業與一個工會組成的聯盟以「市場可能受到干擾」為理由，提出 9 項針對中國褲子、恤衫、內衣、棉紗及合成連續長纖維織物的市場保護申訴 ( 這些產品的配額剛於 2005 年 1 月 1 日被撤銷 )。雖然美國國際貿易法庭於 2004 年 12 月 30 日裁定美國零售商及進口商針對這些申訴提出的反對控訴得直，並頒令禁止對來自中國的產品實施進口限制，為中國出口商帶來暫時的紓緩，但這項裁決有可能被更高級的法院推翻。假若有確實證據顯示進口產品大增，造成市揚干擾，美國仍可實施市場保護配額。可以肯定的是，法庭這次頒布的禁制令，並不足以影響以中國產品對市場造成實質干擾為理由而提出的申訴。

另外，聯盟又提出 3 項申訴，要求美國政府延長對 3 類中國產品 ( 即針織布料、胸圍及睡袍 ) 的市場保護配額實施期。這 3 類產品的市場保護配額已於 2004 年 12 月 23 日屆滿。

除了採取保護措施外，美國和其他世貿成員也可對中國紡織品徵收反傾銷稅。如果中國產品在美國市場以低於公平價格出售，美國可以對有關產品徵收反傾銷稅。由於美國和歐盟均視中國為非市場經濟體系，反傾銷調查對中國特別不利。

歐盟

雖然歐盟已撤銷紡織品及服裝配額，但部分歐盟本土生產商對撤銷配額後的情況憂慮日深。歐盟與美國一樣，可以對中國紡織品採取市場保護措施。根據歐盟規例，歐盟可自發性或因應成員國的要求展開調查，假若裁定來自中國的紡織品及服裝干擾市場，並可能妨礙有關產品貿易的正常發展，則在 2008 年 12 月 31 日前仍可對有關產品採取市場保護措施。歐洲委員會將與中國展開磋商，期間中國必須將有關產品的付運量限制在一定水平。磋商須於 90 天內完成，假若未能達成協議，歐委會可就有關產品類別設定進口數量限額。市場保護措施的有效期不得超過 1 年，但可重新實施。

與美國比較，歐盟對中國紡織品及服裝進口的態度較為溫和。不過，歐盟設立了監察機制跟進中國產品的進口情況，以監視來自中國的產品有否急速增加，以致干擾歐盟市場。與此同時，最近有傳聞指稱一個由歐洲紡織廠商組成的游說組織正在搜集證據，並相信已經要求某個歐盟成員國提出申請，要求針對 5 類源自中國內地的紡織品展開市場保護調查。歐委會可能會對若干類中國產品實施短期配額。

2004 年 6 月 17 日，歐委會就源於中國的若干類滌綸長纖維服裝布料展開反傾銷調查。值得注意的是，申訴人原本希望歐盟對這類產品採取市場保護行動，而歐委會官員亦警告，配額撤銷後，可能會進行更多反傾銷調查。

土耳其

由 2005 年 1 月 9 日起，土耳其對 42 類中國紡織品採取市場保護措施，實行配額限制，受影響產品包括女裝、男裝、童裝，以及家居和浴室紡織品等。鑒於全球配額根據《紡織品及服裝協議》撤銷後，中國出口到土耳其的紡織品及服裝料將激增，上述配額限制可保護土耳其重要的紡織及服裝業免受衝擊。雖然受土耳其實施配額影響的中國產品貨值不大，但土耳其的行動或會進一步挑起歐洲業者對中國紡織品可能大量湧入的抗拒情緒。

除市場保護措施外，土耳其又對若干類來自中國內地的紡織品展開反傾銷調查。2004 年 12 月 10 日，土耳其調查當局就來自中國的起絨梭織物和繩絨織物展開反傾銷調查，可為期 1 年，但在特殊情況下可以延長至 18 個月。土耳其調查當局於 2004 年 6 月 7 日展開另一項針對來自中國的類似紡織品的調查，涉及經聚亞氨酯浸漬、包覆或層壓的紡織物等。

5. 近期保護主義措施的影響

不明朗因素揮之不去

全球紡織品及服裝貿易已於 2005 年 1 月 1 日完全開放，但保護主義情緒 ( 特別在美國 ) 卻對有關貿易構成重大打擊。根據《紡織品及服裝協議》，配額在 10 年內分階段撤銷，以免造成急劇轉變，好讓紡織品及服裝貿易循序漸進地穩定開放，以便進口和出口經濟體系作出所需調整。再度實施進口數量限制，顯然有違《紡織品及服裝協議》的精神。

與此同時，發達市場 ( 特別是美國 ) 的進口商及零售商均對保護主義抬頭表示關注，其中市場保護配額似乎較過去實施的傳統配額更難以預測和應付。這種發展勢將影響採購成本，甚至價格競爭力和利潤。正如上文所述，美國零售商及進口商最近入稟美國聯邦法院，表示市場保護配額會對其業務構成難以彌補的損害，結果取得勝訴。

對發達市場的影響

《紡織品及服裝協議》的目的是為全球經濟帶來福祉和效益，並令消費者受惠。來自中國的服裝產品顯然能為世界各地消費者節省金錢。具體來說，過去 10 年，美國消費物價上升 24%，但同期美國市場的服裝名義價格卻由於進口增加而下跌了 10%。據美國國際貿易委員會表示，假若配額溢價和進口關稅一同撤除後，美國消費者購買紡織品和服裝所付的款額，每年可節省 130 億美元。毫無疑問，撤銷配額後，得益最大的是消費者。配額溢價不復存在，加上競爭加劇令產品價格下降，均為消費者帶來裨益。假如延長配額實施期，即使只是針對個別產品，對全球消費者來說始終並非好事。

生產方面，一般認為發達市場在勞工密集的服裝生產上欠缺競爭力。但保護主義情緒對這些市場的工人並無幫助。在美國，服裝生產職位多年前已開始流失，情況於 1994 年《北美自由貿易協定》實施後尤甚。為利用墨西哥勞工成本較低的優勢，許多美國進口商均由墨西哥輸入服裝產品。部分美國製衣商亦於墨西哥設立廠房，並把產品出口回美國。1994 年初，美國製衣業職位共有 857,800 個；2001 年底中國入世前夕，有關職位已跌至 381,100 個。《北美自由貿易協定》實施後 8 年間，美國製衣業職位每年平均減少 59,600 個。

由此看來，即使以限制進口措施遏止中國紡織品及服裝輸入，中國產品原先所佔的份額亦會被東南亞及拉美國家等其他有實力的供應地取代。以來自中國的胸圍為例。由 2003 年底起，這類產品受到市場保護配額限制，為期 1 年。回顧 2003 年，當時輸往美國的中國製胸圍大部分不受配額限制，美國的胸圍總進口下跌近 5%。但在 2004 年首 11 個月，中國製胸圍受配額限制，美國的胸圍總進口卻增升 16%。中國的市場份額由 2003 年的 27%，跌至 2004 年 1 至 11 月的 26%，同期多米尼加共和國的份額由 9% 擴大至 10%，印尼由 8% 增至 9%，泰國亦由 7% 升至 8%，反映其他多個供應國均有能力搶佔中國的市場份額。

美國的胸圍進口

	2003/2002 增減(%)	佔2003年進口份額(%)	2004/2003 1至11月增減(%)	佔2004年 1至11月進口份額(%)
總計	-4.5	100	16.3	100
中國	44.8	27.4	10.3	26.0
多米尼加共和國	-18.2	9.0	27.8	9.7
印尼	4.0	8.3	24.4	8.9
泰國	-10.5	7.0	26.6	7.8

資料來源：美國統計局

美國全國零售業聯會表示，假若美國零售商未能向中國購得足夠產品，便會直接轉向其他外國廠商訂貨，但不會轉而光顧美國廠商。因此，任何限制進口措施 ( 包括延長配額實施期 ) 均難以為美國等發達市場創造職位。發達市場的廠商若要生存，便應專攻高檔和專門產品，例如供工業及軍隊用的高科技紡織品和服裝，而非限制中國產品輸入。

另一方面，保護主義抬頭令進口商和零售商感到困惑，雖然他們清楚知道撤銷配額是精簡採購活動的良機，但卻往往遲疑不決，非到後配額時代塵埃落定，也不願作出轉變。據報道，多家海外進口商及零售商 ( 特別是美國業者 ) 短期內都不願向中國增購貨品，恐怕市場保護配額會干擾產品供應。

對二線紡織品及服裝生產國家的影響

假若對中國實施市場保護配額，訂單大有可能轉移至二線紡織品及服裝生產國家，至少在 2008 年前仍會如此。無論如何，配額全面撤銷已成定局，長遠來說，所有紡織品及服裝生產國最終將會在無配額限制的環境下面對真正的競爭。繼續對中國實施配額限制，只會延遲二線供應國紡織及服裝業的結構調整，讓他們在中短期內免受全球競爭的衝擊。

簡單來說，對中國實施市場保護配額無助二線供應國的紡織及服裝業發展。在後配額時代，供應國必須致力增強競爭優勢，例如改善產品質素、及時付貨以及加強工人培訓，以適應全球紡織品及服裝貿易的現實環境，才能取勝。一個真正開放的紡織品及服裝市場，肯定有利創造職位，為新興供應地帶來裨益。

對中國的影響

對中國來說，保護主義勢力擴張的最壞影響是帶來不明朗因素。市場保護措施的陰霾不單令海外買家不欲向中國內地購貨，同時也令包括香港生產商在內的外資廠商不願把生產工序遷往內地，部分中國本土廠商甚至考慮在區內其他國家進行生產，致令中國紡織品及服裝出口增長備受遏抑。由於紡織品及服裝出口增升有助推動中國經濟發展，進而刺激中國對其他國家產品的需求上升，因此紡織品及服裝出口增長放緩，多少會削弱中國的進口需求。

事實上，中國紡織品及服裝的出口供應鏈橫跨全球。為要生產紡織品及服裝，中國必須輸入棉花、羊毛及化纖等大量原材料，以及機器、設備和相關零部件。由於不少中國紡織及製衣商均從事原件製造 (OEM)，因此產品設計及開發基本上是在外地進行。付運方面，紡織及服裝製成品主要經由外地的貨運代理、船務公司及運輸公司處理。不少外資紡織品及服裝公司也在中國設立本身的廠房，直接控制生產。

上述各種情況均顯示，中國的紡織品及服裝生產與國內外其他供應鏈活動息息相關。限制中國紡織品及服裝出口，將損害這方面的全球貿易活動，危及其他工業的利益。1999 至 2003 年，中國由世界各地輸入的產品總值顯著擴增，年均增長率為 26%。同期，中國輸入的紡織及製衣機器總值也隨著紡織及服裝業擴展而節節上升，年均增長率更達 34%。這些紡織及製衣機器至今仍然主要來自發達國家。

為減輕美國、歐盟及其他國家對中國紡織品及服裝進口可能大增的憂慮，中國公布了 8 項措施，以確保國內業者平穩過渡至無配額限制的全球貿易環境。其中特別值得注意的是，由 2005 年 1 月 1 日起，中國對 148 種紡織品徵收出口關稅，涉及的紡織品包括外衣、連衣裙、長褲、襯衫、晨衣、內衣等 6 大類，每件 / 千克稅款由人民幣 0.2 至 0.5 元不等。受影響的 6 大類紡織品，於 2003 年的出口總值達到 340 億美元，佔內地整體成衣出口的 75%。

新徵收的出口關稅相等於平均產品價值的 1.3%，雖然不足以完全消除各進口國的憂慮，但卻顯示中國積極回應他們關注的問題。中國公布這些措施後，歐盟表示歡迎中國的行動，美國的反應則較為冷淡。另一方面，這項從量出口稅可鼓勵中國紡織及服裝業發展高增值生產業務，從而減輕其他低成本生產國的憂慮。

技術上來說，雖然出口稅會扭曲貿易及令資源未能有效分配，但害處始終較實施配額為少。出口稅和數量限制同樣會推高產品價格、減少消費者利益及增加生產商成本，但數量限制的措施涉及向紡織及製衣商和出口商分發配額，構成沉重的行政負擔，又帶來準備文件和出口上的不便和延誤。另一方面，中國現時開徵的出口稅簡單易行，適用於所有市場和生產商，相對配額制度來說，對紡織品及服裝貿易和生產造成的扭曲較少。

除徵收出口稅外，中國公布的其他 7 項措施為：(1) 及時發放紡織品出口信息；(2) 適時發放紡織行業投資信息，加強對中國紡織企業的風險提示，防止投資過熱和重複建設；(3) 鼓勵企業積極「走出去」，為企業對外投資合作提供貿易便利和政策扶持；(4) 進一步發揮中介組織作用，加強行業自律及對出口的協調引導；(5) 進一步推廣 ISO9000 質量體系、ISO14000 環保標準等行業標準；(6) 通過各種貿易促進措施，鼓勵企業創立自主品牌；(7) 在紡織品貿易領域加強多雙邊對話，開展合作和交流，維護中國企業的正當權益。

對香港的影響

針對中國內地紡織品及服裝而實行的限制措施，除會干擾香港生產商將生產工序遷往內地的計劃外，亦會影響香港對海外市場 ( 特別是美國 ) 的紡織品及服裝轉口增長潛力。2003 年，香港轉口往世界各地的內地紡織品及服裝總值 210 億美元，佔香港紡織品及服裝總出口近 58%。

香港蒙受的經濟損失，肯定不止於喪失擴大轉口的機會，在供應鏈管理方面的潛力亦受到限制。除紡織及製衣外，不少港商亦從事供應鏈上各種增值活動，包括原材料採購、時裝設計、物流管理及行政支援等。

此外，內地對 148 種紡織品徵收出口關稅，涵蓋正常貿易和加工貿易，對香港亦有影響。2003 年，這些經香港轉口到世界各地的內地產品總值接近 90 億美元，佔內地經香港轉口成衣的 63%。不過，由於出口稅對低價產品影響較大，對港商擅長經營的高檔產品影響較輕，因此預料港商所受的衝擊不大。

6. 對港商的建議

考慮外發加工安排

紡織品市場保護措施主要針對來自中國內地的紡織品及服裝產品，並不適用於在香港製造的同類產品。換言之，只要港商的產品符合原產地規定，則其外發加工活動不會受針對內地的進口限制所約束。在外發加工安排下，部分工序在香港進行，製成品可視為香港產品。長遠來說，外發加工活動料將逐漸式微，但短期內由於各地實行市場保護措施，這類活動仍然可行。

為確保本港紡織品及服裝出口符合原產地規定，工業貿易署由 2005 年起實施新的紡織品管制措施，規定所有由內地進口或輸往內地的紡織品，以及輸往對內地紡織及成衣產品實施保障措施的經濟體系 ( 如美國 ) 的紡織品，必須申領紡織商登記方案下的進口通知書或出口通知書 I/II，託運產品須申領由工業貿易署署長簽發的出口許可證 ( 表格四 ) 或進口許可證 ( 表格七 )。該署表示，新措施旨在減輕香港供應商在準備文件方面的負擔，以及維持簡單有效的管制制度。新措施下，估計每家本地出口商每年可節省約 4 萬港元的行政費用。

在全球各地生產及採購

隨著配額撤銷，香港紡織品及服裝廠商可有較大的餘地，把生產活動遷至中國內地等低成本生產基地，以提升價格競爭力和盈利能力。不過，中期來說，港商宜考慮繼續把生產活動分散至不同地方，以取代集中在內地。為減少進口限制措施的威脅，港商應考慮在全球各地進行生產，而非集中一處。

除生產活動外，本港紡織品及服裝出口商應進一步加強市場推廣和採購能力。海外買家早已視香港為全球紡織品及服裝採購中心，在香港落單訂購的產品，可按成本、工序的複雜性及配額供應等因素分配到不同地點進行生產。因此，香港紡織品及服裝出口商應提升採購能力，確保他們對海外買家提供的服務不會受針對內地產品的限制措施影響。長遠來說，配額撤銷後，採購活動趨於精簡，往往繞過中間人進行，這個趨勢對分銷商較為不利。因此，分銷商必須加強採購能力，因應市況及法規的轉變物色不同的貨源。

發展先進及高增值活動

長遠來說，香港製衣商必須繼續發展先進及高增值的活動，以應付來自其他紡織品及服裝生產地的競爭，以及進口地的保護主義潮流。市場保護配額等保護主義措施，針對的是進入大眾化市場的熱門產品。為免過分倚重中低檔市場，香港製衣商宜積極開拓較高檔的市場領域。除了為整體服裝產品增值外，港商亦應持續提升產品質素、形象和格調，使產品與別不同。鑒於廠商難免要選用昂貴的布料及配飾，整體服裝的價格亦會隨之上升。

更重要的是，港商必須進一步發展更先進和高增值的工序 ( 例如服裝設計、銷售及市場推廣、布料採購、財務管理、生產統籌、物流安排、零售分銷等 )，致力增強長遠競爭力。據經濟合作及發展組織表示，雖然低工資仍是一項競爭優勢，但要在各地市場建立競爭力，時間因素的重要性正越來越大，因此紡織及製衣商的物流能力亦日益重要。香港紡織品及服裝出口商應主力拓展價格敏感度較低的高增值市場領域，並以快速回應及高科技鞏固競爭優勢。總之，港商必須提升產品價值，才有較大機會致勝。

加強與海外買家的關係

儘管港商與海外買家已有良好聯繫，但仍須建立更緊密的關係。經濟合作及發展組織指出，主要海外市場的零售分銷活動日益由大型零售集團主導。配額撤銷後，競爭加劇，這些零售集團益發需要向能夠提供最佳價格與質素的供應商採購。他們知道，重整其全球採購活動是維持競爭力的唯一可行辦法，因此不少業者已開始檢視現有貨源以減少供應商數目，提高採購效率。

面對這種發展，香港紡織品及服裝出口商應與海外買家建立更緊密的關係，尤以大型零售集團為然。香港供應商亦應進一步了解來自其他國家和地區的競爭對手，包括他們在產品價格、質素、種類、付貨及其他服務方面的強項與弱點。只有這樣，港商才能知道與買家議價時是否佔有優勢。

留意事態發展

除市場及競爭環境外，香港出口商亦須留意世界各地的貿易發展及相關法規，尤以美國市場為然。美國對華貿易赤字在 1994 年僅為 295 億美元，2003 年卻攀升至 1,240 億美元。在這情況下，中國難免成為保護主義者的針對對象。預料美國一些行業組織將繼續援引貿易保護措施，以遏制中國紡織品及服裝進口。對這些組織來說，針對中國紡織品的市場保護措施是最方便的武器。此外，反傾銷調查既可單獨展開，亦可聯同市場保護措施一起進行，以阻止中國的紡織品及服裝進口。

要盡量減低潛在風險，香港紡織品及服裝出口商必須密切留意事態發展，並採取適當的應變行動。由於進口國家需要時間處理市場保護或反傾銷申訴，期間港商可作出適當回應，把干擾減至最少。

¹ 這些國家包括阿根廷、奧地利、孟加拉、比利時、玻利維亞、博茨瓦納、保加利亞、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、捷克共和國、多米尼加共和國、丹麥、厄瓜多爾、薩爾瓦多、法國、德國、加納、希臘、印尼、以色列、意大利、象牙海岸、約旦、肯尼亞、拉脫維亞、萊索托、立陶宛、馬達加斯加、毛里求斯、墨西哥、納米比亞、尼泊爾、荷蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、塞內加爾、斯洛文尼亞、西班牙、斯里蘭卡、南非、斯威士蘭、瑞士、坦桑尼亞、土耳其、英國、美國、烏拉圭、委內瑞拉及贊比亞。

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