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2004 年 11 月 9 日 內 地 汽 車 市 場 — 零 部 件 業 的 機 遇 |
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概 要
以 產 銷 量 計，中 國 內 地 現 時 是 全 球 第 四 大 汽 車 生 產 基 地，亦 是 世 界 第 三 大 汽 車 市 場。在 內 地 公 路 基 建 持 續 發 展、人 口 流 動 性 日 高、貨 運 頻 繁，以 及 極 高 的 人 口 與 車 輛 比 例 等 多 項 利 好 因 素 帶 動 下，內 地 對 汽 車 的 需 求 勢 將 進 一 步 上 升。儘 管 近 期 的 宏 觀 經 濟 調 控 措 施 或 會 對 內 地 汽 車 市 場 構 成 短 期 影 響，但 中 長 期 前 景 仍 然 樂 觀。有 意 拓 展 內 地 市 場 的 汽 車 組 裝 商、各 類 汽 車 零 配 件 供 應 商 及 其 分 包 生 產 商，應 制 訂 長 遠 的 發 展 計 劃。
促 進 汽 車 零 配 件 及 相 關 行 業 發 展
隨 著 內 地 對 汽 車 需 求 增 升，國 內 汽 車 年 產 量 超 過 400 萬 輛，帶 動 廠 商 對 金 屬 部 件、塑 料 及 橡 膠 零 件，以 至 電 氣 及 電 子 設 備 等 各 類 汽 車 零 配 件 的 需 求 異 常 殷 切。由 於 一 輛 汽 車 往 往 包 含 成 千 上 萬 個 由 50 多 個 專 門 行 業 生 產 的 構 件，因 此 汽 車 產 量 增 長 不 但 為 汽 車 零 件 供 應 商 帶 來 機 會，也 同 時 惠 及 不 同 行 業 的 各 類 部 件 供 應 商 及 分 包 生 產 商。另 一 方 面，目 前 內 地 人 擁 有 的 汽 車 數 目 已 超 過 2,300 萬 輛，幾 乎 是 1998 年 (1,300 萬 輛 ) 的 一 倍，其 中 轎 車 和 客 車 的 數 目 增 長 尤 為 顯 著。在 汽 車 擁 有 率 料 將 進 一 步 上 升 的 情 況 下，汽 車 維 修 及 配 件 市 場 對 後 備 零 件 的 需 求 勢 必 持 續 擴 大。
供 應 鏈 機 會 湧 現
一 般 來 說，汽 車 業 的 供 應 鏈 結 構 緊 密，主 要 由 少 數 業 者 主 導，他 們 以 同 業 聯 盟 的 形 式 營 運，新 進 業 者 難 以 涉 足。不 過，鑒 於 中 國 入 世 後，須 按 照 承 諾 開 放 市 場，為 內 地 汽 車 業 帶 來 各 種 挑 戰，因 此 業 界 現 正 進 行 重 組 整 固，以 致 新 進 零 配 件 供 應 商 有 機 會 打 入 市 場。
| 內 地 將 於 2005 年 1 月 1 日 或 以 前，全 面 撤 銷 汽 車 及 汽 車 零 配 件 的 進 口 配 額。 |
| 內 地 將 於 2006 年 7 月 1 日 或 以 前，把 汽 車 進 口 關 稅 調 低 至 最 高 25%，汽 車 零 配 件 調 低 至 平 均 10%。 |
隨 著 進 口 關 稅 大 幅 下 降 ( 特 別 是 汽 車 )，內 地 市 場 競 爭 日 趨 激 烈，內 資 及 合 資 汽 車 組 裝 商 不 得 不 重 新 檢 視 其 供 應 鏈，以 改 善 產 品 質 素，同 時 銳 意 加 強 向 價 廉 物 美 的 供 應 商 採 購，務 求 把 成 本 減 至 最 低。這 些 壓 力 亦 沿 著 供 應 鏈 由 組 裝 商 向 上 伸 延 至 第 一、二、三 級 供 應 商，導 致 供 應 鏈 出 現 重 整，從 而 為 有 實 力 和 競 爭 力 的 新 進 業 者 創 造 了 市 場 空 間。
須 符 合 嚴 格 規 定
汽 車 業 對 產 品 的 質 素 和 可 靠 性 要 求 十 分 嚴 格，原 因 是 即 使 一 個 微 小 的 缺 陷 亦 可 能 導 致 供 應 鏈 出 現 生 產 問 題，招 致 重 大 損 失。很 明 顯，汽 車 供 應 鏈 壁 壘 森 嚴，但 供 應 商 一 旦 成 功 打 入 供 應 鏈，即 可 取 得 穩 定 的 訂 單 來 源 和 較 高 的 利 潤。
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汽 車 業 對 供 應 商 的 要 求： |
成 為 供 應 商 的 好 處： |
| 具 良 好 往 績 | 面 對 較 少 競 爭 |
| 具 穩 健 財 政 | 受 供 應 鏈 壁 壘 保 護 |
| 具 備 認 可 質 量 管 理 制 度 | 享 受 穩 定 業 務 |
| 須 接 受 冗 長 的 供 應 商 挑 選 過 程 / 產 品 審 批 程 序 | 享 受 較 高 利 潤 |
| 能 滿 足 及 時 生 產 要 求 | |
| 若 有 延 誤 及 質 量 問 題，須 賠 償 組 裝 商 損 失 |
香 港 的 定 位 與 CEPA
在 汽 車 業 來 說，香 港 雖 然 算 不 上 是 知 名 的 汽 車 零 配 件 供 應 地，但 多 家 港 商 已 成 功 開 拓 汽 車 零 配 件 市 場。2003 年，本 港 的 汽 車 零 配 件 出 口 總 值 超 過 100 億 港 元，主 要 市 場 除 了 內 地 外，還 包 括 美 國、日 本 及 德 國 等 先 進 國 家。業 內 港 商 不 但 能 夠 符 合 某 些 汽 車 電 子 產 品 的 嚴 格 規 定，所 供 應 予 汽 車 的 直 接 零 件 和 配 件 也 品 質 優 越。因 此，香 港 有 能 力 把 握 內 地 汽 車 製 造 業 對 汽 車 零 配 件 需 求 攀 升 的 機 會，拓 展 內 地 市 場。再 者，《 更 緊 密 經 貿 關 係 安 排 》 (CEPA) 覆 蓋 若 干 汽 車 及 汽 車 相 關 零 配 件，亦 為 港 商 向 內 地 銷 售 這 類 產 品 帶 來 更 多 便 利。
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CEPA 第 二 階 段 現 時，部 分 香 港 現 有 生 產 的 產 品 可 按 零 關 稅 輸 入 內 地；及 至 2005 年 1 月 CEPA 第 二 階 段 實 施 後，一 些 港 商 擬 計 劃 在 香 港 生 產 但 並 未 投 產 的 貨 物，亦 可 享 有 同 樣 優 惠，其 中 包 括 若 干 類 汽 車 專 用 產 品，例 如 車 輛 用 鋼 化 安 全 玻 璃 及 機 動 車 輛 上 供 人 使 用 的 空 氣 調 節 器 等。港 商 要 求 把 這 些 產 品 納 入 CEPA 內，主 要 是 有 見 於 內 地 汽 車 市 場 興 旺，以 及 根 據 CEPA 在 香 港 生 產 這 些 產 品 有 利 可 圖。 |
開 拓 市 場 空 間
隨 著 汽 車 產 銷 增 加，廠 商 和 維 修 及 配 件 市 場 對 各 類 汽 車 零 配 件 的 需 求 亦 相 應 上 升。鑒 於 內 地 的 市 場 特 點 及 發 展 趨 勢，國 內 對 汽 車 零 配 件 的 需 求 勢 將 更 為 殷 切，為 港 商 帶 來 新 的 市 場 空 間。
| 電 子 及 電 氣 產 品 應 用 水 平 偏 低 |
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在 內 地，電 氣 及 電 子 零 件 僅 佔 汽 車 零 配 件 總 銷 量 8.5%，遠 低 於 國 際 水 平，因 此 汽 車 電 子 及 電 氣 產 品 銷 售 大 有 增 長 餘 地。 | |
| — | 現 時 需 求： 電 子 點 火 器；電 源 設 備；防 盜 警 報 / 中 央 鎖 車 系 統；刮 水 器、除 霜 器 等；電 動 玻 璃 / 座 位 升 降 器；電 線 系 統；汽 車 電 池；空 氣 調 節 器；照 明 系 統。 | |
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未 來 需 求： 電 子 懸 浮 系 統；防 鎖 煞 車 系 統 連 電 子 制 動 系 統；適 應 式 安 全 氣 囊 系 統；適 應 式 定 速 系 統；輔 助 泊 車 的 雷 達 及 感 應 器；液 晶 顯 示 或 其 他 顯 示 模 組。 |
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| 車 內 娛 樂 通 訊 設 備 需 求 增 升 |
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越 來 越 多 轎 車 車 主 購 置 汽 車 娛 樂 設 備，以 增 添 駕 駛 樂 趣。而 長 途 駕 駛 人 士 和 運 輸 公 司 則 喜 歡 購 買 導 航 及 定 位 儀 器，以 便 確 定 方 位 及 追 蹤 車 隊 去 向。 | |
| — | 對 汽 車 娛 樂 設 備 的 需 求：汽 車 收 音 機；鐳 射 唱 片 / 數 碼 影 碟 播 放 機；電 視 調 頻 器；薄 膜 液 晶 體 / 有 機 發 光 二 極 體 顯 示 屏；揚 聲 系 統；電 動 天 線。 | |
| — | 對 通 訊 及 導 航 儀 器 的 需 求：全 球 定 位 系 統 及 儀 器；衛 星 / 無 線 天 線；無 線 收 發 器。 | |
| 空 氣 污 染 及 廢 氣 排 放 日 受 關 注 |
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鑒 於 空 氣 污 染 問 題 日 益 惹 人 關 注，有 助 提 高 能 源 效 益 及 盡 量 減 少 廢 氣 排 放 的 汽 車 零 配 件 大 有 銷 路。 | |
| — | 潛 在 需 求： 管 端 隔 塵 器 及 空 氣 過 濾 器；汽 車 燃 料 催 化 劑 轉 化 器；造 成 較 少 污 染 的 另 類 燃 料 及 添 加 劑；環 保 內 燃 機 及 相 關 零 件。 | |
| 汽 車 維 修 及 配 件 市 場 供 應 兩 極 化 |
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一 般 來 說，原 裝 後 備 零 件 較 為 昂 貴，而 由 本 土 企 業 製 造 的 後 備 零 件 雖 然 便 宜，可 是 質 素 低 下。中 價 優 質 後 備 零 件 的 銷 路 在 維 修 及 配 件 市 場 只 佔 很 小 比 重。 | |
| — | 對 質 優 價 廉 後 備 零 件 的 需 求：金 屬 類 － 鋁 合 金 輪 圈、離 合 器、座 位 框 架、門 鎖、輪 胎 氣 閥、水 箱、管 具 等；塑 料 類 － 方 向 盤、車 內 裝 置、刮 水 器、橡 膠 環、其 他 橡 膠 零 件 等；電 子 電 氣 類 － 燈 具、電 池、電 線、點 火 線 圈 等。 | |
| — | 對 設 備 及 配 件 的 需 求：美 化 飾 品；清 潔 用 具；汽 車 充 電 器；座 位 組 件；鏡 具 及 安 全 玻 璃。 | |
主 要 建 議 策 略
誠 然，對 香 港 汽 車 零 配 件 供 應 商 以 及 來 自 不 同 行 業、與 生 產 各 種 專 門 汽 車 零 件 有 關 的 公 司 來 說，內 地 是 一 個 潛 力 豐 厚 的 市 場。不 過，與 一 般 消 費 品 供 應 鏈 不 同，汽 車 供 應 鏈 壁 壘 森 嚴，新 進 業 者 難 以 涉 足。要 有 效 地 打 入 這 個 市 場，港 商 必 須 根 據 自 己 的 優 勢 和 弱 點 制 訂 適 當 策 略，同 時 留 意 市 場 競 爭 環 境。
| 生 產 蓬 勃 及 市 場 開 放 帶 來 機 會 |
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除 汽 車 組 裝 商 外，港 商 亦 可 與 汽 車 業 第 一、二、三 級 供 應 商 接 觸，發 掘 商 機。
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具 競 爭 力 的 供 應 商 可 主 力 拓 展 汽 車 維 修 及 配 件 市 場。
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同 樣 面 對 激 烈 競 爭 的 本 土 及 外 資 企 業，都 是 港 商 的 潛 在 客 戶。
| 中 國 履 行 入 世 承 諾 開 放 市 場 |
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汽 車 供 應 鏈 進 一 步 重 整，為 有 實 力 和 競 爭 力 的 新 進 供 應 商 提 供 拓 展 機 會。
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可 是，在 供 應 鏈 重 整 後，不 同 的 汽 車 零 配 件 供 應 商 及 承 包 商 勢 將 佔 據 不 同 的 供 應 鏈，因 此 新 進 業 者 必 須 立 即 行 動。
| 打 入 區 域 市 場 |
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吉 林、上 海 及 湖 北 等 主 要 汽 車 生 產 基 地 都 是 目 標 市 場。
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吉 林、湖 北 及 廣 東 等 汽 車 零 配 件 產 量 較 少 的 省 份，對 外 來 零 配 件 供 應 商 倚 賴 較 大。
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在 上 海 等 競 爭 激 烈 的 市 場，准 入 要 求 嚴 格，能 佔 一 席 位 的 主 要 是 擁 有 先 進 技 術 的 供 應 商。
| 及 時 生 產 和 地 理 因 素 |
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鄰 近 目 標 市 場 是 供 應 鏈 的 重 要 元 素 之 一，在 珠 三 角 設 有 廠 房 的 港 商 可 首 先 考 慮 拓 展 廣 東 市 場。
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拓 展 其 他 地 區 市 場 時，由 於 這 些 市 場 在 地 理 上 較 為 偏 遠，因 此 供 應 商 除 了 採 取 直 接 投 資 或 夥 伴 合 作 等 方 式 外，還 須 提 高 物 流 管 理 效 率，才 可 達 致 成 功。
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