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2004 年 5 月 1 日 歐 盟 東 擴 後 的 東 歐 市 場 |
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概 要
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2004 年 5 月 1 日，塞 浦 路 斯、捷 克、愛 沙 尼 亞、匈 牙 利、拉 脫 維 亞、立 陶 宛、馬 耳 他、波 蘭、斯 洛 伐 克 和 斯 洛 文 尼 亞 等 東 歐 及 地 中 海 10 國 正 式 加 入 歐 盟。歐 盟 現 已 成 為 一 個 由 25 個 國 家 組 成 的 貿 易 集 團，總 人 口 達 4.55 億，GDP 合 計 超 過 9 萬 億 美 元。
-
在 歐 盟 東 擴 的 過 程 中，這 10 個 國 家 早 在 加 入 歐 盟 之 前，其 內 部 需 求 已 不 斷 擴 增，特 別 是 隨 著 外 商 直 接 投 資 流 入，工 業 活 動 增 加，對 各 種 工 業 物 料 有 龐 大 需 求。同 時，收 入 急 增，加 上 就 業 前 景 樂 觀，對 消 費 開 支 亦 起 刺 激 作 用。由 於 這 些 新 成 員 國 當 地 生 產 的 工 業 製 品 及 消 費 品 種 類 有 限，其 內 部 需 求 上 升 導 致 進 口 轉 強，其 中 相 當 部 分 所 需 進 口 與 香 港 出 口 產 品 類 同。
-
在 規 管 方 面，各 新 成 員 國 於 加 入 歐 盟 時 必 須 調 整 其 進 口 關 稅，與 歐 盟 一 致。在 這 情 況 下，一 系 列 消 費 品 的 關 稅 已 相 應 下 調，包 括 珠 寶 首 飾、人 造 首 飾、部 分 電 子 消 費 品、鐘 錶、玩 具 及 遊 戲、運 動 用 品 等。工 業 製 品 亦 有 調 低 關 稅，如 某 些 塑 料 製 品、工 具、電 動 機，以 及 部 分 機 械、電 子 產 品 及 汽 車 的 零 部 件 等。鑒 於 香 港 對 東 歐 出 口 的 主 要 產 品 不 少 均 在 減 稅 之 列，此 舉 對 拓 展 該 區 的 銷 路 有 利。
-
各 新 成 員 國 亦 須 採 用 歐 盟 的 技 術 標 準。產 品 標 準 趨 向 統 一，應 有 助 擴 大 香 港 出 口 商 的 市 場 准 入，尤 以 從 事 電 子 消 費 品 及 家 用 電 器 等 技 術 要 求 較 高 的 業 者 為 然。
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不 過，各 新 成 員 國 亦 全 面 實 施 歐 盟 針 對 中 國 內 地 產 品 的 貿 易 措 施，包 括 對 內 地 產 品 採 取 的 各 種 反 傾 銷 措 施，而 且 對 紡 織 品 及 非 紡 織 品 亦 實 行 配 額 限 制，不 過 這 些 配 額 限 制 將 於 2005 年 1 月 全 部 取 消。
- 總 的 來 說，歐 盟 東 擴 為 香 港 帶 來 大 量 商 機。港 商 可 選 擇 以 波 蘭、匈 牙 利 及 捷 克 為 門 戶，分 銷 其 工 業 製 品 及 消 費 品，並 與 當 地 經 驗 豐 富 的 業 者 合 作，在 東 歐 拓 展 地 區 性 分 銷 業 務。值 得 注 意 的 是，港 商 應 集 中 發 展 ODM 而 非 OEM 業 務，而 另 一 個 可 行 辦 法 是 發 展 價 廉 物 美 的 自 有 品 牌 業 務。
歐 盟 擴 大 至 東 歐 及 地 中 海 地 區
歐 盟 向 東 歐 及 地 中 海 地 區 擴 展，翻 開 其 歷 史 新 一 頁。2004 年 5 月 1 日，塞 浦 路 斯 1、捷 克、愛 沙 尼 亞、匈 牙 利、拉 脫 維 亞、立 陶 宛、馬 耳 他、波 蘭、斯 洛 伐 克 及 斯 洛 文 尼 亞 十 國 正 式 加 入 歐 盟。歐 盟 現 已 成 為 一 個 由 25 個 國 家 組 成 的 貿 易 集 團，預 料 未 來 幾 年 還 會 進 一 步 擴 大。保 加 利 亞 及 羅 馬 尼 亞 這 兩 個 東 歐 國 家 有 望 在 2007 年 成 為 歐 盟 成 員 國。其 他 申 請 加 入 歐 盟 的 國 家 包 括 土 耳 其，該 國 於 1996 年 與 歐 盟 成 立 了 一 個 關 稅 聯 盟。
歐 盟 東 擴 使 歐 洲 的 營 商 環 境 產 生 變 化，為 香 港 出 口 商 帶 來 機 遇 及 挑 戰。歐 盟 總 人 口 由 3.81 億 增 至 4.55 億 2，GDP 亦 由 8.67 萬 億 美 元 增 至 9.09 萬 億 美 元3 ( 見 附 錄 1)。對 香 港 出 口 商 來 說，歐 盟 東 擴 意 味 著 開 拓 出 一 個 新 的 東 歐 市 場。各 新 成 員 國 加 入 歐 盟 後，融 入 歐 洲 單 一 市 場 成 為 一 體，實 施 歐 盟 的 共 同 對 外 貿 易 政 策 和 措 施。出 口 往 歐 盟 的 港 商 面 對 一 個 更 龐 大 的 市 場，但 弊 處 則 是 各 新 成 員 國 亦 同 時 實 施 歐 盟 針 對 來 自 中 國 內 地 產 品 的 反 傾 銷 措 施 和 配 額 限 制。
外 資 流 入 及 對 工 業 製 品 的 需 求
在 加 入 歐 盟 的 過 程 中，各 新 成 員 國 的 經 濟 有 所 增 強。為 達 到 入 盟 的 條 件，10 個 新 成 員 國 相 繼 修 訂 法 例，務 求 與 歐 盟 在 貨 物 及 資 金 自 由 流 通、公 司 法、競 爭 政 策、稅 收、產 業 政 策 等 方 面 的 法 律 和 規 定 看 齊。這 些 國 家 紛 紛 採 取 措 施 進 行 經 濟 結 構 重 整，尤 其 是 通 過 推 行 私 有 化，使 私 營 部 門 成 為 主 要 的 經 濟 增 長 動 力。各 新 成 員 國 又 加 強 了 金 融 中 介 機 構 的 作 用，現 時 銀 行 業 已 較 前 更 穩 健 和 有 效 率。這 些 轉 變 及 調 整 大 大 增 強 了 商 業 信 心 和 提 高 經 濟 效 益，從 而 吸 引 更 多 商 業 投 資，推 動 各 國 的 經 濟 增 長。
在 這 個 背 景 之 下，10 個 新 成 員 國 大 多 成 為 區 內 外 商 投 資 的 對 象。外 資 不 斷 流 入，除 了 因 為 生 產 成 本 較 低 外，還 在 於 各 新 成 員 國 在 入 盟 的 過 程 中，不 但 放 寬 了 投 資 環 境，貿 易 前 景 也 轉 佳。波 蘭、捷 克 和 匈 牙 利 是 吸 納 外 商 直 接 投 資 最 多 的 國 家，2002 年 三 國 的 外 商 直 接 投 資 總 額 分 別 為 452 億 美 元、385 億 美 元 和 244 億 美 元。德 國、荷 蘭 和 法 國 等 西 歐 國 家 是 主 要 的 外 來 投 資 來 源 地，投 資 領 域 包 括 金 融 服 務、運 輸、建 築、能 源 及 製 造 等 行 業。
除 開 拓 這 些 國 家 的 內 銷 市 場 外，外 資 對 利 用 東 歐 及 地 中 海 地 區 的 加 工 生 產 能 力 亦 甚 感 興 趣。這 是 因 為 貨 物 可 以 在 歐 洲 單 一 市 場 內 自 由 流 動，沒 有 配 額 及 關 稅 限 制。外 商 直 接 投 資 有 助 增 強 新 成 員 國 製 造 業 的 競 爭 力，加 上 本 土 私 營 企 業 蓬 勃 發 展，這 些 國 家 已 有 能 力 為 西 方 市 場 供 應 質 量 更 佳 的 產 品。現 時，西 歐 已 成 為 各 新 成 員 國 最 大 的 出 口 市 場，吸 納 了 所 有 新 成 員 國 一 半 以 上 的 出 口 產 品。
與 此 同 時，外 資 亦 繼 續 以 財 政 援 助 的 方 式 由 其 他 歐 盟 國 家 流 向 10 個 新 成 員 國。在 入 盟 的 過 程 中，歐 盟 已 制 定 財 政 方 案，協 助 10 個 新 成 員 國 在 基 建、環 境、農 業 及 農 村 發 展 等 方 面 推 行 必 要 的 改 革。這 些 援 助 有 助 新 成 員 國 擴 大 公 共 開 支，從 而 進 一 步 推 動 經 濟 重 整。
隨 著 外 資 流 入，經 濟 活 動 日 趨 蓬 勃，尤 以 製 造 業 為 然，使 區 內 對 各 種 工 業 物 料 產 生 龐 大 需 求。匈 牙 利 的 情 況 可 作 說 明。該 國 是 香 港 在 東 歐 最 大 的 出 口 市 場，外 商 投 資 推 動 了 不 少 行 業 發 展，包 括 電 子、電 氣 及 光 學 設 備、食 品、飲 料 及 煙 草、運 輸 設 備、金 屬 及 化 工 產 品。值 得 指 出 的 是，這 些 生 產 活 動 需 要 進 口 各 類 工 業 物 料。例 如，汽 車 裝 配 業 雖 然 得 到 本 地 生 產 的 汽 車 零 件 充 分 支 持，但 是 不 少 汽 車 配 件 及 周 邊 設 備 仍 需 依 賴 進 口。同 樣，電 子 及 電 氣 產 品 製 造 業 亦 須 從 具 競 爭 力 的 供 應 商 進 口 各 種 電 子 零 部 件，尤 以 亞 洲 為 然。
同 時，匈 牙 利 的 工 業 生 產 超 過 半 數 出 口 外 地，主 要 輸 往 先 進 國 家，特 別 是 西 歐。因 此，匈 牙 利 公 司 十 分 重 視 品 質，而 品 質 嚴 格 正 是 向 該 國 工 業 市 場 供 應 各 種 工 業 物 料 的 先 決 條 件。鑑 於 港 商 一 直 以 具 競 爭 力 的 價 錢 向 亞 洲 及 其 他 先 進 經 濟 體 系 的 客 戶 供 應 品 質 嚴 格 的 工 業 製 品，所 以 他 們 大 有 條 件 拓 展 匈 牙 利 以 至 區 內 龐 大 的 工 業 市 場。
收 入 改 善 與 消 費 品 需 求
商 業 活 動 增 加 亦 對 新 成 員 國 的 勞 動 市 場 起 刺 激 作 用，入 盟 後 就 業 前 景 肯 定 更 加 光 明。事 實 上，過 去 幾 年，各 國 的 收 入 水 平 穩 步 上 升。例 如，波 蘭、匈 牙 利 及 捷 克 的 人 均 年 總 收 入 ( 以 美 元 計 ) 在 1997 至 2003 年 間 分 別 上 升 46%、69% 及 50%。隨 著 收 入 提 高，消 費 者 致 力 改 善 生 活 水 平，推 使 消 費 開 支 轉 強。在 各 新 成 員 國 與 西 歐 經 濟 進 一 步 融 合 的 情 況 下，消 費 需 求 及 商 業 需 求 在 中 期 均 會 不 斷 增 加。
香 港 出 口 商 應 注 意，歐 盟 新 成 員 國 消 費 者 為 提 高 生 活 質 素，開 支 較 多 用 於 非 基 本 商 品。由 於 可 支 配 收 入 增 加，現 時 他 們 有 能 力 在 服 裝、鞋 類、家 具 及 家 居 設 備，以 及 通 訊、娛 樂 和 保 健 等 方 面 花 費 更 多。在 大 多 數 新 成 員 國，食 品、飲 料 和 煙 草 在 開 支 中 所 佔 的 比 重 由 九 十 年 代 初 約 一 半 左 右 降 至 目 前 不 到 三 分 之 一。
|
住 戶 消 費 開 支 比 重 (%) |
|
|
食品、 |
服裝及 |
房屋、 |
家具及 |
健康及 |
交通及 |
娛樂及 |
餐廳及 |
其他 |
|
塞浦路斯* |
24.4 |
8.1 |
7.7 |
7.9 |
6.8 |
14.9 |
7.9 |
13.3 |
9.0 |
|
捷克* |
27.7 |
5.7 |
22.8 |
5.6 |
1.8 |
13.6 |
10.9 |
5.4 |
6.6 |
|
愛沙尼亞 |
31.6 |
5.8 |
21.0 |
4.8 |
4.0 |
14.1 |
7.5 |
5.9 |
5.3 |
|
匈牙利* |
27.7 |
4.6 |
18.4 |
6.7 |
4.7 |
19.7 |
7.8 |
5.0 |
5.4 |
|
拉脫維亞* |
33.5 |
9.7 |
16.1 |
3.4 |
7.0 |
13.0 |
7.6 |
5.3 |
4.6 |
|
立陶宛* |
38.1 |
6.3 |
14.0 |
5.2 |
4.2 |
18.1 |
7.0 |
3.3 |
3.8 |
|
馬耳他 |
26.4 |
5.7 |
5.9 |
8.8 |
4.2 |
17.8 |
7.8 |
16.6 |
6.7 |
|
波蘭 |
26.4 |
4.2 |
24.6 |
4.5 |
6.6 |
14.5 |
6.3 |
3.5 |
9.2 |
|
斯洛伐克 |
27.9 |
4.1 |
23.1 |
5.1 |
3.1 |
13.4 |
9.1 |
7.9 |
6.4 |
|
斯洛文尼亞 |
22.0 |
6.3 |
20.0 |
6.3 |
4.2 |
17.6 |
9.5 |
6.4 |
7.7 |
註 : 2002 年 數 字 (* 為 2001 年 數 字 )
資 料 來 源：Eurostat
對 香 港 同 類 產 品 需 求 日 增
隨 著 10 個 新 成 員 國 經 濟 和 貿 易 活 動 增 加，區 內 對 進 口 的 需 求 亦 穩 定 上 升。例 如，波 蘭 的 進 口 總 值 由 2000 年 的 490 億 美 元 增 至 2003 年 的 680 億 美 元 4，而 匈 牙 利 在 同 期 亦 由 320 億 美 元 增 至 480 億 美 元 5 ，分 別 上 升 39% 及 48%。進 口 上 升 的 原 因 之 一 是 這 些 國 家 對 生 產 物 料 的 需 求 不 斷 增 長。主 要 進 口 產 品 包 括 與 食 品 及 飲 料、燃 料、能 源 產 品、化 工 產 品、金 屬 及 礦 產 品，以 及 機 械 等 有 關 的 工 業 製 品，原 因 是 相 關 製 造 行 業 的 物 料 需 求 甚 盛。
另 一 方 面，雖 然 捷 克、匈 牙 利 及 波 蘭 等 國 亦 生 產 部 分 消 費 品，但 歐 盟 10 個 新 成 員 國 仍 進 口 不 少 消 費 品。整 體 而 言，當 地 產 品 種 類 不 多，難 以 滿 足 消 費 者 需 求，而 且 大 多 數 產 品 是 根 據 外 國 客 戶 的 加 工 協 議 輸 往 西 方 市 場。這 些 出 口 導 向 的 產 品 通 常 品 質 較 佳 但 價 錢 亦 較 貴，低 收 入 的 消 費 者 難 以 負 擔。因 此，這 些 國 家 對 價 廉 物 美 的 進 口 產 品 需 求 甚 殷，而 這 些 產 品 正 是 港 商 所 長。
香 港 對 歐 盟 10 個 新 成 員 國 的 出 口
過 去 幾 年，香 港 對 歐 盟 10 個 新 成 員 國 的 出 口 穩 定 增 長。尤 其 是 2002 年，出 口 大 增 35%，達 11.4 億 美 元，但 2003 年 則 略 為 收 縮 至 10.6 億 美 元。主 要 出 口 產 品 包 括 各 種 電 子 零 部 件，如 電 訊 設 備 及 零 件、電 腦 零 配 件、電 路 設 備，以 及 電 力 設 備 等 機 械 產 品，大 多 由 十 國 進 口 供 本 地 生 產 之 用。同 時，香 港 亦 向 該 區 出 口 一 定 數 量 的 消 費 品，如 服 裝、玩 具、遊 戲 及 運 動 用 品、鞋 類、手 袋 及 旅 行 用 品。
市 場 方 面，匈 牙 利、波 蘭 及 捷 克 一 直 是 香 港 在 東 歐 最 大 的 出 口 市 場，佔 香 港 對 歐 盟 10 個 新 成 員 國 出 口 超 過 八 成，原 因 之 一 是 外 資 源 源 流 入 這 3 個 國 家，以 致 物 料 需 求 旺 盛，此 外，三 國 為 歐 盟 新 成 員 國 中 最 大 的 經 濟 體 系，對 消 費 品 有 大 量 需 求。這 3 個 國 家 除 了 是 最 終 市 場 外，還 是 東 歐 地 區 的 重 要 分 銷 中 心。香 港 其 他 主 要 的 出 口 市 場 還 有 愛 沙 尼 亞、塞 浦 路 斯 及 斯 洛 文 尼 亞。由 於 各 國 加 入 歐 盟 後 經 濟 活 動 料 趨 蓬 勃，對 工 業 物 料 及 消 費 品 的 需 求 應 會 進 一 步 上 升，因 此 在 中 期 而 言，香 港 對 該 區 的 出 口 會 有 更 大 的 擴 展 空 間。
東 歐 及 地 中 海 地 區 的 市 場 准 入
- 調 低 關 稅
除 需 求 日 增 外，各 新 成 員 國 實 施 歐 盟 的 共 同 對 外 貿 易 政 策 及 措 施 亦 有 助 擴 大 香 港 對 十 國 的 出 口。與 此 有 關 的 就 是 調 低 關 稅，因 為 新 成 員 國 原 來 的 進 口 關 稅 普 遍 較 歐 盟 相 應 的 關 稅 為 高。例 如，新 成 員 國 過 去 向 工 業 製 品 徵 收 的 平 均 加 權 關 稅 較 歐 盟 平 均 的 4% 高 出 很 多。在 入 盟 後，各 新 成 員 國 已 調 整 其 進 口 關 稅，與 歐 盟 一 致。這 樣 一 來，一 系 列 消 費 品 的 進 口 關 稅 下 降，有 效 地 擴 大 香 港 產 品 的 市 場 准 入。以 波 蘭、匈 牙 利 和 捷 克 來 說，在 入 盟 前 向 珠 寶 首 飾、人 造 首 飾、某 些 影 音 產 品 (HS 8518 及 8519)、鐘 錶、玩 具、遊 戲 及 運 動 用 品 徵 收 的 關 稅 普 遍 較 歐 盟 為 高。同 時，波 蘭 及 匈 牙 利 對 進 口 的 電 話 及 電 訊 產 品、其 他 影 音 產 品 (HS 8520)、眼 鏡、鏡 片、眼 鏡 架 及 手 錶 亦 徵 收 較 高 的 關 稅。波 蘭 亦 對 不 少 輕 工 消 費 品，如 旅 行 用 品 及 手 袋、服 裝 及 鞋 類 徵 收 較 高 的 關 稅。過 去 香 港 對 這 些 國 家 出 口 上 述 產 品，顯 然 受 到 高 進 口 關 稅 的 制 約，因 此，調 低 關 稅 可 以 刺 激 各 國 的 進 口 需 求，有 利 香 港 出 口 進 一 步 擴 大。
部 分 消 費 品 進 口 關 稅
|
內容 |
協制編號 |
波蘭* |
匈牙利* |
捷克* |
歐盟** |
|
旅行用品、手袋等 |
4201-4205 |
18%-21% |
0%-18% |
0%-6% |
2%-9.7% |
|
服裝及配件 |
61 |
18% |
3%-13% |
1.9%-9.4% |
8%-12% |
|
鞋類 |
6401-6405 |
12%-17% |
7%-12.1% |
3%-12% |
3.5%-17% |
|
珠寶首飾 |
7113 |
21% |
8.5% |
7.2% |
2.5%-4% |
|
人造首飾 |
7117 |
21% |
5%-18% |
7% |
4% |
|
袋裝計數機 |
8470 |
0% |
7%-8.9% |
0% |
0% |
|
電腦產品 |
8471 |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
電話及電訊產品 |
8517 |
0%-8% |
0%-10% |
0% |
0% |
|
影音產品 |
8518 |
0%-21% |
10%-12.1% |
0%-4.6% |
0%-4.5% |
|
電視機(投映機除外) |
8528 |
5%-21% |
5%-15% |
0%-13.2% |
0%-14% |
|
眼鏡、鏡片、眼鏡架 |
9002-9004 |
6.7%-12% |
8.5% |
2.9%-4.4% |
0%-6.7% |
|
錶 |
9101-9102 |
20%-35% |
15%-25% |
3% |
4.5% |
|
鐘 |
9103-9105 |
12% |
7.5%-10% |
2.2%-5.1% |
0%-4.7% |
|
玩具、遊戲及運動用品 |
95 |
12%-21% |
0%-11.4% |
1.4%-7% |
0%-4.7% |
| 註： |
1. |
全 部 及 最 新 資 訊 可 向 香 港 貿 易 發 展 局 商 貿 資 訊 中 心 查 詢 |
同 時，工 業 製 品 的 關 稅 亦 會 調 低，這 對 香 港 向 匈 牙 利 的 出 口 尤 為 有 利，因 為 該 國 吸 納 了 香 港 輸 往 東 歐 的 大 部 分 工 業 製 品。隨 著 匈 牙 利 加 入 歐 盟，該 國 進 口 的 多 類 工 業 製 品 如 某 些 塑 料 製 品、工 具、電 動 機、印 刷 電 路 板，以 及 機 械、某 些 電 氣 和 電 子 產 品 及 汽 車 的 零 配 件 亦 會 調 低 關 稅。
不 過，值 得 注 意 的 是，並 非 所 有 產 品 均 可 受 惠 於 關 稅 下 降。舉 例 來 說，歐 盟、捷 克、匈 牙 利 及 波 蘭 均 已 取 消 對 電 腦 產 品 的 進 口 關 稅。至 於 其 他 消 費 品 及 工 業 製 品，關 稅 會 否 調 低，則 視 乎 產 品 種 類 和 國 家 而 定。在 加 入 歐 盟 後，一 些 新 成 員 國 對 部 分 產 品 徵 收 的 進 口 關 稅 甚 至 有 可 能 上 升。假 若 關 稅 真 的 調 高，在 某 些 情 況 下，根 據 關 稅 及 貿 易 總 協 定 (GATT) 的 規 定，世 貿 各 貿 易 夥 伴 可 提 出 索 償 ( 如 在 雙 方 同 意 的 行 業 調 低 關 稅 )。但 是，歐 盟 至 今 沒 有 表 示 香 港 或 中 國 內 地 能 否 受 惠 於 這 些 GATT 規 定。
- 統 一 產 品 標 準
歐 盟 10 個 新 成 員 國 還 須 採 用 歐 盟 現 行 的 技 術 標 準，以 及 有 關 健 康 和 安 全 的 規 定。多 年 來，各 國 逐 步 向 歐 盟 統 一 的 歐 洲 產 品 法 例 看 齊，其 中 包 括 評 估 機 構、認 證 機 構、標 準 化 及 市 場 監 督 等。預 料 根 據 歐 盟 標 準 獲 得 認 證 的 產 品 越 來 越 多 會 在 十 國 得 到 認 可。因 此，技 術 標 準 的 統 一 將 為 香 港 出 口 商 帶 來 更 多 方 便，尤 以 從 事 電 子 消 費 品 及 家 用 電 器 等 技 術 要 求 較 高 的 業 者 為 然。
在 歐 盟 擴 大 至 東 歐 及 地 中 海 地 區 前，香 港 出 口 商 的 產 品 即 使 已 獲 得 歐 盟 成 員 國 的 認 證，一 般 仍 須 由 十 國 有 關 當 局 個 別 審 批。由 於 技 術 要 求 不 同，港 商 更 可 能 需 要 改 動 產 品 的 技 術 設 計，從 而 增 加 成 本，減 少 利 潤。有 時，不 同 的 技 術 要 求 甚 至 令 到 一 些 出 口 商 不 願 將 產 品 銷 往 這 些 國 家，因 為 其 市 場 較 小，不 值 得 為 不 同 的 技 術 設 計 而 增 加 額 外 成 本。
同 時，統 一 產 品 標 準 並 不 限 於 電 子 及 電 氣 產 品，還 包 括 其 他 多 類 消 費 品 和 食 品。由 於 不 少 香 港 出 口 商 的 產 品 均 按 歐 盟 標 準 取 得 認 證 或 符 合 歐 盟 標 準，因 此 現 時 可 減 少 審 批 甚 或 毋 須 另 行 審 批 而 可 在 十 國 銷 售。技 術 標 準 統 一，除 有 助 香 港 出 口 商 拓 展 東 歐 和 地 中 海 地 區 市 場 外，還 可 因 產 品 同 時 在 現 有 成 員 國 和 新 成 員 國 銷 售 而 取 得 更 大 的 規 模 經 濟 效 益。
但 產 品 標 準 統 一 亦 意 味 著 十 國 過 去 尚 未 實 施 的 某 些 歐 盟 限 制 措 施 開 始 生 效。例 如，歐 盟 已 以 健 康 理 由 而 實 施 指 令，禁 止 手 錶、首 飾 等 與 皮 膚 接 觸 的 物 品 使 用 含 鎳 物 料。此 外，歐 盟 亦 已 發 出 指 令，禁 止 出 售 含 偶 氮 染 料 的 服 裝、鞋 類 及 床 上 用 品。因 此，港 商 在 向 歐 盟 新 成 員 國 銷 售 有 關 產 品 時 亦 須 遵 守 這 些「新」限 制。
實 施 歐 盟 針 對 來 自 內 地 產 品 的 貿 易 措 施
- 反 傾 銷 措 施
香 港 出 口 商 還 須 注 意，歐 盟 10 個 新 成 員 國 已 全 面 實 施 歐 盟 針 對 來 自 中 國 內 地 和 香 港 產 品 的 貿 易 措 施，尤 其 是 在 入 盟 後，歐 盟 針 對 中 國 內 地 產 品 的 反 傾 銷 措 施 已 在 十 國 生 效。過 去，只 有 波 蘭 對 少 數 與 港 商 有 關 的 中 國 內 地 產 品 如 袋 裝 打 火 機、鞋 類 及 電 熨 斗 實 行 反 傾 銷 措 施，但 這 些 措 施 在 該 國 入 盟 後 已 取 消，而 由 歐 盟 的 反 傾 銷 措 施 取 代。現 時，歐 盟 向 不 少 來 自 中 國 內 地 的 消 費 品 徵 收 反 傾 銷 稅，其 中 與 港 商 有 關 的 受 影 響 產 品 有 部 分 電 子 秤 (30.7%) 和 電 子 慳 電 膽 (66.1%)。至 於 來 自 香 港 的 產 品，現 時 只 有 3.5 吋 磁 碟 仍 須 繳 付 歐 盟 反 傾 銷 稅。此 外，歐 盟 亦 向 來 自 中 國 內 地 的 部 分 工 業 製 品 徵 收 反 傾 銷 稅，包 括 部 分 熱 軋 鋼 板、硅 金 屬 及 氧 化 鋅。雖 然 關 稅 調 低 肯 定 有 助 香 港 對 歐 盟 新 成 員 國 的 出 口，但 歐 盟 對 特 定 產 品 徵 收 的 反 傾 銷 稅 可 能 遠 遠 抵 銷 市 場 准 入 擴 大 的 得 益，因 此 香 港 出 口 商 在 開 拓 新 成 員 國 市 場 時，應 查 明 歐 盟 有 否 向 其 產 品 徵 收 反 傾 銷 稅 6。
- 對 紡 織 品 及 非 紡 織 品 的 數 量 限 制
同 樣 地，入 盟 後，10 個 新 成 員 國 已 實 施 歐 盟 對 紡 織 品 及 非 紡 織 品 的 數 量 限 制。現 時，一 些 來 自 香 港 及 中 國 內 地 的 紡 織 品 受 到 歐 盟 的 配 額 限 制，但 根 據 世 貿 的 紡 織 品 及 服 裝 協 議，以 及 歐 盟 與 中 國 內 地 就 中 國 入 世 達 成 的 雙 邊 協 議，這 些 配 額 將 在 2005 年 1 月 全 部 取 消。歐 盟 亦 定 於 2005 年 撤 銷 對 來 自 中 國 內 地 的 鞋 類、陶 瓷 及 瓷 器 廚 具 和 餐 具 等 3 類 產 品 實 施 的 非 紡 織 品 配 額。
歐 盟 因 應 東 擴 已 提 高 2004 年 新 歐 盟 進 口 紡 織 品 的 整 體 配 額 水 平，而 新 增 的 配 額 數 量 在 2004 年 5 月 1 日 生 效 ( 見 附 錄 2)。歐 盟 已 為 2004 年 5 月 1 日 前 付 運 的 受 限 制 紡 織 品 制 定 過 渡 規 則。雖 然 這 些 產 品 在 2004 年 5 月 1 日 或 以 後 進 入 新 成 員 國 時 需 要 出 示 進 口 許 可，但 若 港 商 能 提 出 產 品 在 2004 年 5 月 1 日 前 已 付 運 的 適 當 證 明 如 船 運 提 貨 單 等，就 可 自 動 取 得 進 口 許 可，不 受 新 成 員 國 主 管 當 局 的 數 量 限 制。不 過，其 後 付 運 的 產 品，香 港 出 口 商 仍 須 取 得 相 關 的 紡 織 品 配 額。在 入 盟 後，輸 往 新 成 員 國 的 3 類 非 紡 織 品 也 要 取 得 進 口 配 額，而 歐 盟 亦 已 提 高 配 額 水 平，以 滿 足 歐 盟 市 場 擴 大 後 的 更 高 需 求 ( 見 附 錄 3 )。
對 香 港 的 影 響
- 評 估 東 歐 湧 現 的 商 機
歐 盟 東 擴，各 新 成 員 國 受 益 不 淺，這 些 國 家 的 經 濟 活 動 明 顯 增 多。隨 著 經 濟 重 整，私 營 企 業 生 機 勃 勃，而 外 商 直 接 投 資 不 斷 湧 入，工 商 各 業 亦 發 展 良 好。凡 此 種 種 均 有 助 提 高 人 民 的 收 入 水 平，從 而 改 善 其 購 買 力。因 此，在 生 產 及 商 業 活 動 蓬 勃 發 展 下，新 成 員 國 對 物 料 的 需 求 穩 定 增 長，而 人 民 收 入 提 高，亦 使 消 費 需 求 上 升。由 於 區 內 的 本 地 生 產 有 限，這 些 需 求 導 致 進 口 轉 強，對 這 些 國 家 的 相 關 供 應 商 有 利。
更 重 要 的 是，這 些 進 口 需 求 有 很 大 部 分 與 香 港 的 出 口 類 同。隨 著 區 內 的 工 業 製 品 分 銷 商 及 用 家 物 色 品 質 嚴 格 的 物 料，他 們 紛 紛 拓 展 亞 洲 具 競 爭 力 的 貨 源 以 提 高 競 爭 力。由 於 香 港 出 口 商 早 已 大 量 買 賣 這 些 物 料，支 援 內 地 和 其 他 地 區 的 生 產 活 動，因 此 他 們 大 有 條 件 把 握 東 歐 市 場 湧 現 的 商 機。此 外，香 港 物 有 所 值 的 消 費 品，其 時 款 設 計 及 品 質 比 得 上 在 西 歐 銷 售 的 同 類 產 品，因 此 在 歐 盟 各 新 成 員 國 大 受 歡 迎。東 歐 已 成 為 香 港 出 口 商 大 有 可 為 的 市 場。
不 過，必 須 指 出，10 個 新 成 員 國 與 其 他 西 歐 成 員 國 一 樣，本 質 上 有 很 大 差 別。各 個 市 場 的 消 費 者 喜 好 不 同，產 業 結 構 亦 相 異。為 有 效 地 開 拓 市 場，港 商 在 向 新 成 員 國 拓 銷 消 費 品 時 應 明 白 各 地 喜 好 的 不 同，而 在 供 應 物 料 時 亦 要 了 解 區 內 不 同 經 濟 集 群 的 性 質。
- 制 定 適 當 的 分 銷 策 略
港 商 應 制 定 適 當 的 分 銷 策 略，以 更 好 地 把 握 商 機。以 土 地 面 積 及 經 濟 規 模 而 言，波 蘭、匈 牙 利 及 捷 克 在 新 成 員 國 中 位 居 前 列。尤 其 是 波 蘭 的 本 土 消 費 品 市 場 較 大，更 是 東 歐 的 分 銷 中 心。因 此，波 蘭 是 港 商 開 拓 區 內 消 費 品 市 場 的 理 想 門 戶。同 時，匈 牙 利 工 業 發 展 蓬 勃，對 香 港 的 電 氣 及 電 子 產 品、工 具 及 其 他 生 產 物 料 需 求 甚 殷。加 上 匈 牙 利 貿 易 環 境 較 開 放，金 融 業 效 率 較 高，當 地 已 出 現 一 批 工 業 製 品 的 專 業 代 理 及 市 場 代 表。因 此，匈 牙 利 是 香 港 工 業 製 品 出 口 商 的 一 個 具 潛 力 的 市 場 推 廣 及 分 銷 樞 紐，而 捷 克 亦 同 樣 有 發 展 潛 力。鑒 於 各 新 成 員 國 的 市 場 環 境 及 產 業 結 構 不 同，港 商 在 拓 展 新 成 員 國 市 場 時 應 制 定 適 當 的 分 銷 策 略。
過 去 幾 年，隨 著 外 商 投 資 與 日 俱 增，東 歐 的 分 銷 業 變 化 很 大，尤 其 是 區 內 已 出 現 一 些 地 區 分 銷 商。當 中 部 分 由 過 往 國 營 外 貿 機 構 的 人 員 及 銷 售 網 絡 組 成，而 其 他 則 是 在 競 爭 激 烈 的 市 場 中 掙 扎 求 存 的 新 晉 業 者。地 區 分 銷 商 的 優 勢，在 進 口 及 分 銷 電 器 和 電 子 消 費 品 等 技 術 產 品 方 面 最 為 明 顯。有 意 開 拓 東 歐 市 場 的 香 港 出 口 商，應 嘗 試 接 觸 這 些 地 區 分 銷 商。他 們 的 運 作 通 常 較 專 業，除 本 國 外，在 東 歐 其 他 市 場 和 區 外 亦 擁 有 完 善 的 分 銷 網 絡。波 蘭、匈 牙 利 及 捷 克 是 新 成 員 國 中 進 口 最 多 的 三 大 經 濟 體 系，地 區 分 銷 商 為 數 不 少。港 商 可 選 擇 與 這 3 個 國 家 的 地 區 分 銷 商 合 作，作 為 在 東 歐 分 銷 的 起 點。
- 開 拓 ODM 及 自 有 品 牌 業 務
由 於 東 歐 買 家 普 遍 不 願 意 在 產 品 設 計 及 開 發 上 作 出 大 量 投 資，因 此 他 們 大 多 採 購 ODM 而 非 OEM 產 品。同 時，他 們 亦 會 尋 找 在 西 歐 市 場 暢 銷 的 時 款 產 品，因 為 西 式 產 品 通 常 受 到 消 費 者 歡 迎，尤 以 年 輕 人 及 年 青 工 人 階 級 為 然。除 ODM 業 務 外，港 商 亦 可 考 慮 向 買 家 供 應 他 們 的 自 有 品 牌 產 品。雖 然 著 名 的 跨 國 品 牌 在 東 歐 無 處 不 在，但 均 以 針 對 高 檔 市 場 為 主，因 此 新 晉 業 者 大 可 攻 佔 中 低 檔 的 市 場 空 間，特 別 在 中 檔 市 場，本 土 品 牌 雖 多，卻 無 明 顯 的 市 場 領 導 者。事 實 上，東 歐 的 品 牌 文 化 尚 未 成 熟，消 費 者 的 品 牌 忠 誠 度 不 高。正 如 其 他 新 興 市 場 一 樣，東 歐 消 費 者 由 於 收 入 水 平 較 低，故 此 相 當 重 視 物 有 所 值。不 過 產 品 價 錢 低 亦 不 一 定 暢 銷，假 若 品 質 達 不 到 合 理 水 平，一 樣 沒 有 銷 路。在 這 情 況 下，港 商 可 考 慮 推 廣 他 們 的 自 有 品 牌 產 品，建 立 價 廉 物 美 的 形 象。
香 港 出 口 商 不 論 以 ODM 還 是 自 有 品 牌 方 式 向 東 歐 銷 售 產 品，均 應 注 意，由 於 低 檔 市 場 競 爭 激 烈，不 少 東 歐 進 口 商 日 益 專 注 品 質 較 佳 的 產 品。同 時，與 西 歐 成 員 國 相 比，新 成 員 國 的 收 入 水 平 仍 低，一 般 消 費 者 難 以 負 擔 西 歐 價 格 水 平 的 時 款 產 品。為 解 決 這 個 問 題，香 港 出 口 商 可 考 慮 向 東 歐 買 家 供 應 與 他 們 提 供 予 西 歐 消 費 者 同 樣 優 質 的 產 品，但 性 能 及 產 品 內 容 可 適 當 減 少。港 商 最 好 與 其 買 家 特 別 是 地 區 分 銷 商 商 談，不 單 在 某 個 市 場，更 在 其 他 東 歐 市 場 分 銷 其 產 品，利 用 規 模 經 濟 效 益 降 低 成 本。在 這 方 面，港 商 應 為 其 產 品 製 作 多 種 語 言 的 用 戶 指 南 及 / 或 包 裝，而 產 品 的 設 計 及 功 能 亦 應 滿 足 東 歐 各 地 不 同 的 消 費 模 式。
2003 年 歐 盟 及 新 成 員 國 主 要 經 濟 指 標
|
|
人口@ |
GDP # |
通脹率 |
失業率 |
出口 |
進口 |
香港對成員國出口* |
|
塞浦路斯 |
0.7 |
10 |
4.0 |
4.4 |
1 |
4 |
31 |
|
捷克 |
10.2 |
74 |
-0.1 |
7.6 |
49 |
51 |
182 |
|
愛沙尼亞 |
1.4 |
7 |
1.4 |
10.1 |
5 |
7 |
60 |
|
匈牙利 |
10.1 |
65 |
4.7 |
5.8 |
43 |
48 |
432 |
|
拉脫維亞 |
2.3 |
8 |
2.9 |
10.5 |
3 |
5 |
19 |
|
立陶宛 |
3.4 |
14 |
-1.1 |
12.7 |
7 |
10 |
15 |
|
馬耳他 |
0.4 |
4 |
不詳 |
7.8 |
2 # |
3# |
30 |
|
波蘭 |
38.2 |
191 |
0.7 |
19.2 |
54 |
68 |
239 |
|
斯洛伐克 |
5.4 |
24 |
8.8 |
17.1 |
22 |
24 |
24 |
|
斯洛文尼亞 |
2.0 |
22 |
5.7 |
6.5 |
13 |
12 |
31 |
|
歐盟15國 |
380.8 |
8,670 |
2.0 |
8.0 |
1,103 |
1,117 |
29,620 |
|
歐盟25國 |
454.9 |
9,090 |
2.0 |
9.0 |
不詳 |
不詳 |
30,684 |
| 註： | @ | 2004 年 1 月 1 日 數 字 |
| # | 2002 年 數 字 | |
|
* |
由 於 一 般 貿 易 數 字 不 包 括 離 岸 貿 易，因 此 這 些 數 字 不 一 定 能 反 映 香 港 公 司 管 理 的 出 口 業 務 情 況。 |
歐 盟 的 紡 織 品 進 口 配 額 (2004 年 )
( 已 考 慮 歐 盟 東 擴 因 素 )
|
對中國內地 |
||
|
類別 |
單位 |
配額水平 |
|
1A類 |
||
|
1 |
公噸 |
4770 |
|
2 |
公噸 |
30556 |
|
其中2a |
公噸 |
4359 |
|
3 |
公噸 |
8088 |
|
其中3a |
公噸 |
2769 |
|
1B類 |
||
|
4 |
1000件 |
126808 |
|
5 |
1000件 |
39422 |
|
6 |
1000件 |
40913 |
|
7 |
1000件 |
17093 |
|
8 |
1000件 |
27723 |
|
2A類 |
||
|
9 |
公噸 |
6962 |
|
20/39 |
公噸 |
11361 |
|
22 |
公噸 |
19351 |
|
23 |
公噸 |
11847 |
|
2B類 |
||
|
12 |
1000對 |
132029 |
|
13 |
1000件 |
586244 |
|
14 |
1000件 |
17887 |
|
15 |
1000件 |
20131 |
|
16 |
1000件 |
17181 |
|
17 |
1000件 |
13061 |
|
26 |
1000件 |
6645 |
|
28 |
1000件 |
92909 |
|
29 |
1000件 |
15687 |
|
31 |
1000件 |
96488 |
|
78 |
公噸 |
36651 |
|
83 |
公噸 |
10883 |
|
3B類 |
||
|
97 |
公噸 |
2861 |
|
5類 |
||
|
163 |
公噸 |
8481 |
|
對香港 |
||
|
類別 |
單位 |
配額水平 |
|
1A類 |
||
|
2 |
公噸 |
14172 |
|
2a |
公噸 |
12166 |
|
3 |
公噸 |
11912 |
|
3a |
公噸 |
8085 |
|
1B類 |
||
|
4 |
1000件 |
58250 |
|
5 |
1000件 |
40240 |
|
6 |
1000件 |
79703 |
|
6a |
1000件 |
68857 |
|
7 |
1000件 |
42372 |
|
8 |
1000件 |
59172 |
|
2A類 |
||
|
39 |
|
2444 |
|
2B類 |
||
|
12 |
1000對 |
53159 |
|
13 |
1000件 |
117655 |
|
16 |
1000套 |
4707 |
|
26 |
1000件 |
12498 |
|
29 |
1000套 |
5191 |
|
31 |
1000件 |
35442 |
|
78 |
公噸 |
14658 |
|
83 |
公噸 |
792 |
| 資 料 來 源： | 《 歐 盟 商 情 快 訊 》，香 港 貿 易 發 展 局，2004 年 第 6 期 ( 可 在 本 局 貿 易 入 門 網 站 http://info.hktdc.com 的「國 際 市 場」欄 目 中 找 到 ) |
歐 盟 對 中 國 內 地 非 紡 織 品 實 施 的 進 口 配 額 (2004 年 )
( 已 考 慮 歐 盟 東 擴 因 素 )
|
產品名稱 |
協制編號 |
2004年1-4月 |
2004年5-12月 |
|
協制編號下的鞋類 |
ex 6402 99(1) |
18 201 035 |
58 538 970 |
|
6403 51 |
1 423 109 |
3 183 457 |
|
|
ex 6403 91(1) |
5 634 436 |
13 992 904 |
|
|
ex 6404 11(2) |
8 474 332 |
18 901 998 |
|
|
6404 19 10 |
14 828 849 |
33 502 413 |
|
|
協制編號下的瓷器或高級陶瓷餐具和廚具 |
6911 10 |
28 036 |
67 905 |
|
除協制編號下的瓷器或高級陶瓷外之陶瓷餐具和廚具、其他家庭用品及浴室用品 |
6912 00 |
21 212 |
58 124 |
註：
| (1) | 不 包 括 涉 及 特 別 技 術 的 鞋 類：CIF 價 格 每 對 不 低 於 9 歐 元 的 運 動 用 鞋，非 注 塑 的 單 層 或 多 層 鑄 底，由 特 別 設 計 以 吸 取 垂 直 或 橫 向 移 動 撞 擊 力 的 合 成 物 料 製 成 並 有 含 有 空 氣 或 液 體 的 密 封 襯 墊 等 技 術 功 能，可 吸 收 或 中 和 撞 擊 力 的 機 械 配 件 或 低 密 度 聚 合 體 等 物 料。 |
(2) 不 包 括：
| (a) | 設 計 作 運 動 用 的 鞋 類，有 或 可 裝 上 長 釘、小 釘、塞 子、夾 子、條 子 或 類 似 物 品，非 注 塑 鞋 底； | |
| (b) | 涉 及 特 別 技 術 的 鞋 類：CIF 價 格 每 對 不 低 於 9 歐 元 的 運 動 用 鞋，非 注 塑 的 單 層 或 多 層 鑄 底，由 特 別 設 計 以 吸 取 垂 直 或 橫 向 移 動 撞 擊 力 的 合 成 物 料 製 成 並 有 含 有 空 氣 或 液 體 的 密 封 襯 墊 等 技 術 功 能，可 吸 收 或 中 和 撞 擊 力 的 機 械 配 件 或 低 密 度 聚 合 體 等 物 料。 |
| 資 料 來 源： | 《 歐 盟 商 情 快 訊 》，香 港 貿 易 發 展 局，2003 年 第 24 期 ( 可 在 本 局 貿 易 入 門 網 站 http://info.hktdc.com 的「國 際 市 場」欄 目 中 找 到 ) |
| 1 | 僅 為 塞 浦 路 斯 南 部。 |
| 2 | 2004 年 1 月 1 日 估 計 數 字。 |
| 3 | 根 據 2002 年 GDP 水 平。 |
| 4 | 波 蘭 中 央 統 計 局 |
| 5 | 匈 牙 利 中 央 統 計 局 |
| 6 | 歐 盟 對 香 港 及 中 國 內 地 產 品 徵 收 反 傾 銷 稅 的 最 新 清 單，可 參 閱 香 港 貿 易 發 展 局 雙 周 刊 《 歐 盟 商 情 快 訊 》。該 刊 可 在 本 局 貿 易 入 門 網 站 http://info.hktdc.com 的「國 際 市 場」欄 目 中 找 到。 |
此 刊 物 於 貿 發 局 銷 售 點 有 售 ，亦 可 透 過 本 局 網 上 書 店 TDC Bookshop 訂 購 。
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