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2000 年 5 月 1 日 香 港 零 售 業 發 展 動 向 |
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一) 1999 年 基 本 情 況
香 港 零 售 業 包 括 百 貨 公 司 、 超 級 市 場 、 專 門 店 、 雜 貨 店 、 精 品 店 、 便 利 店 和 士 多 等 。
亞 洲 金 融 風 暴 後 ， 香 港 的 零 售 業 可 謂 是 遭 受 衝 擊 最 大 的 一 個 行 業 。 由 於 通 縮 持 續 ， 各 項 商 品 價 格 不 斷 下 調 ， 經 營 者 利 潤 大 幅 下 降 。 1999 年 上 半 年 ， 儘 管 商 家 紛 紛 削 價 競 爭 ， 零 售 業 仍 未 能 走 出 低 谷 。 從 下 半 年 開 始 ， 隨 著 香 港 經 濟 由 谷 底 回 升 ， 貿 易 、 金 融 、 旅 遊 情 況 明 顯 好 轉 ， 零 售 市 道 才 有 了 初 步 復 甦 的 跡 象 。
根 據 港 府 統 計 ， 去 年 全 年 本 地 零 售 量 僅 下 跌 1.5% ， 而 零 售 總 值 則 比 上 年 同 期 下 降 8.1% ， 為 1,799 億 港 元 。 零 售 量 跌 幅 不 大 主 要 是 因 為 零 售 量 從 下 半 年 開 始 回 升 ， 升 幅 從 7月 的 0.8% 升 至 12 月 的 5.7% ， 連 續 6 個 月 上 升 ， 反 映 零 售 業 開 始 走 出 低 谷 。 去 年 百 貨 公 司 經 營 仍 然 困 難 ， 營 業 額 下 跌 11.4% ， 零 售 量 則 輕 微 增 長 0.9% 。 超 級 市 場 本 因 經 營 民 生 必 需 品 ， 受 經 濟 週 期 影 響 較 小 ， 不 過 由 於 去 年 中 “ 蘋 果 速 銷 ” 引 發 的 超 市 減 價 戰 ， 也 使 超 市 的 邊 際 利 潤 明 顯 下 降 ， 加 速 了 各 超 市 集 團 向 規 模 擴 大 化 、 產 品 鮮 活 化 方 向 發 展 。 全 年 超 市 營 業 額 和 零 售 量 分 別 升 1.4% 和 1.8% 。
按 主 要 商 品 銷 售 值 計 ， 全 年 多 數 類 別 的 消 費 品 銷 售 值 均 告 下 降 ， 其 中 衣 物 、 服 裝 、 鞋 類 和 汽 車 零 件 銷 售 值 下 降 幅 度 高 達 19%。 珠 寶 銷 售 值 下 降 9.5% ， 家 居 耐 用 品 下 降 1.3% 至 2.7% 。 從 銷 售 量 看 ， 以 家 俱 和 固 定 裝 置 及 耐 用 消 費 品 的 銷 售 數 量 錄 得 較 大 升 幅 ， 增 長 6% ， 服 裝 銷 售 數 量 增 長 3% ， 食 品 和 煙 酒 增 長 2%。 但 汽 車 銷 售 數 量 下 跌 12% ， 燃 料 下 降 10% ， 珠 寶 首 飾 和 鐘 表 等 名 貴 商 品 雖 在 99 年 11-12 月 銷 售 有 所 回 升 ， 但 全 年 來 講 ， 仍 下 跌 5% 。 銷 售 量 增 加 一 方 面 反 映 零 售 商 低 價 策 略 取 得 一 定 成 效 ， 另 一 方 面 也 顯 示 本 地 經 濟 正 逐 步 復 甦 ， 消 費 需 求 出 現 恢 復 性 增 長 。
總 的 來 說 ， 1999 年 是 香 港 零 售 業 十 分 艱 苦 的 一 年 ， 雖 然 下 半 年 出 現 復 甦 跡 象 ， 銷 售 量 穩 中 趨 升 ， 但 商 品 的 零 售 價 格 尚 未 恢 復 到 金 融 風 暴 前 的 水 平 。 導 致 香 港 零 售 業 復 甦 的 主 要 原 因 是 ：
- 香 港 旅 遊 業 率 先 復 甦 ， 到 港 遊 客 人 數 增 加 ， 為 零 售 業 帶 來 活 力 。 據 有 關 部 門 統 計 ， 去 年 到 港 旅 遊 人 數 超 過 1,068 萬 人 次 ， 比 98 年 增 加 11% 。
- 年 中 銀 行 利 率 不 斷 下 調 ， 樓 價 回 穩 ， 隨 著 市 民 買 樓 換 樓 數 量 增 加 ， 帶 動 了 家 俱 和 耐 用 消 費 品 的 銷 售 ， 而 物 價 下 跌 也 對 刺 激 消 費 起 到 了 正 面 作 用 。
- 香 港 股 市 不 斷 造 好 ， 屢 創 新 高 ， 恢 復 了 財 富 效 應 ， 有 助 零 售 市 場 轉 活 。 加 上 官 股 在 適 當 的 時 機 成 功 出 售 ， 消 除 了 市 場 憂 慮 ， 為 股 市 的 健 康 發 展 創 造 了 條 件 ， 也 增 添 了 市 民 投 資 、 購 物 的 欲 望 。
去 年 下 半 年 由 於 經 濟 好 轉 ， 居 民 消 費 出 現 逐 步 恢 復 ， 但 是 金 融 風 暴 後 ， 本 地 資 產 價 格 出 現 下 調 ， 使 零 售 商 品 價 格 也 有 了 較 大 的 下 降 。 因 此 ， 雖 然 旅 遊 人 士 和 居 民 購 物 量 增 加 ， 但 零 售 總 值 仍 然 呈 負 增 長 ， 出 現 “ 旺 丁 不 旺 財 ” 的 現 象 。 此 外 ， 零 售 業 未 能 像 有 些 行 業 那 樣 出 現 比 較 強 勁 反 彈 的 原 因 ： 一 是 本 地 失 業 率 仍 企 於 高 位 ， 大 多 數 工 薪 階 層 工 資 沒 有 提 高 。 99 年 底 香 港 本 地 失 業 率 仍 高 達 5.7% ， 大 部 份 港 人 工 資 都 凍 結 或 是 下 調 。 二 是 零 售 業 競 爭 加 劇 ， 經 營 利 潤 不 斷 下 調 。 三 是 港 人 周 末 、 節 假 日 到 深 圳 消 費 增 加 。 深 圳 的 樓 價 、 物 價 、 娛 樂 消 費 均 比 香 港 便 宜 ， 誘 使 許 多 港 人 在 深 圳 置 業 、 成 家 ， 金 融 風 暴 後 ， 港 人 跨 境 消 費 更 為 大 增 。 這 也 是 本 地 零 售 業 復 甦 緩 慢 的 一 個 原 因 。
1999 年 本 地 零 售 業 雖 處 於 調 整 和 恢 復 時 期 ， 但 也 得 到 一 定 的 發 展 。 據 政 府 公 佈 的 數 字 ， 截 止 去 年 9 月 ， 本 港 零 售 店 鋪 為 55,581 間 ， 就 業 人 數 為 206,036 人 ， 分 別 比 上 年 增 加 4,496 家 和 16,126 人 。 雖 有 一 些 零 售 商 退 出 競 爭 ， 但 也 有 許 多 商 鋪 通 過 調 整 ， 改 變 了 經 營 理 念 和 採 取 了 新 的 經 營 策 略 ， 一 定 程 度 上 適 應 了 本 港 零 售 市 道 低 迷 的 狀 況 。 具 體 反 映 在 ：
- 幾 家 大 的 零 售 商 繼 續 結 業 、 精 簡 商 鋪 和 裁 員 。 去 年 日 資 百 貨 在 八 佰 伴 、 松 阪 屋 相 繼 關 閉 後 ， 大 丸 、 東 急 也 相 繼 結 業 ； 連 經 營 50年 專 賣 歐 洲 商 品 的 百 貨 店 龍 子 行 也 退 出 了 零 售 舞 台 ， 賣 給 了 新 世 界 百 貨 ； 著 名 華 資 的 永 安 百 貨 、 先 施 百 貨 店 鋪 也 在 減 少 ； 中 資 的 華 潤 百 貨 將 減 少 的 部 分 自 營 店 鋪 改 為 出 租 等 。
- 一 些 大 集 團 利 用 自 己 的 物 業 ， 涉 足 百 貨 業 。 如 新 世 界 集 團 在 東 急 撤 走 後 ， 租 務 市 場 疲 弱 的 情 況 下 ， 自 己 開 業 經 營 百 貨 業 ， 並 收 購 了 龍 子 行 ， 進 一 步 擴 大 了 在 本 地 的 零 售 網 絡 ； 連 卡 佛 遷 出 皇 室 堡 ， 同 時 擴 充 時 代 廣 場 的 商 鋪 ， 利 用 同 系 公 司 的 物 業 減 輕 租 金 壓 力 。 佐 丹 奴 則 透 過 與 業 主 磋 商 減 租 ， 節 省 租 金 開 支 1,800 萬 元 ， 即 成 本 的 一 成 。 零 售 商 除 設 法 減 少 租 金 支 出 ， 也 還 想 方 設 法 減 少 人 工 成 本 ， 如 減 少 人 手 、 增 加 兼 職 比 重 及 調 低 入 職 工 資 等 來 降 低 成 本 ， 提 高 邊 際 利 潤 。
- 一 些 服 裝 專 賣 店 在 鞏 固 品 牌 的 同 時 ， 推 出 和 樹 立 新 的 品 牌 ， 如 佐 丹 奴 旗 下 的 Blue Star 。 由 於 新 品 牌 價 位 低 ， 款 式 新 ， 適 應 了 當 前 的 零 售 市 道 ， 因 而 銷 售 不 俗 。
- 面 對 香 港 激 烈 的 競 爭 和 飽 和 的 市 場 ， 部 份 零 售 商 更 加 注 重 開 拓 海 外 市 場 。 如 佐 丹 奴 開 展 澳 洲 零 售 業 ； 思 捷 一 方 面 擴 大 歐 洲 業 務 ， 拓 展 法 國 市 場 ， 一 方 面 又 計 劃 收 購 美 國 思 捷 。
- 雖 然 近 年 多 家 美 式 貨 場 如 GrandMart 、 Value Club 相 繼 結 業 ， 但 另 一 家 有 美 式 貨 場 經 營 概 念 的 ‘ 益 用 家 倉 ’ 卻 捲 土 重 來 ， 並 改 變 策 略 ， 將 大 包 裝 拆 細 ， 95% 的 貨 品 由 本 地 供 應 商 供 應 ， 美 國 貨 只 佔 5% 。 日 本 城 、 Q-Mart 等 十 元 八 元 店 ， 開 得 成 行 成 市 。
1999 年 本 港 零 售 行 業 最 值 得 一 提 的 是 ， 隨 著 電 子 、 互 聯 網 零 售 的 興 起 ， 傳 統 的 零 售 業 經 營 模 式 開 始 受 到 巨 大 衝 擊 ， 並 使 本 地 零 售 業 出 現 了 一 系 列 的 變 化 。 “ 蘋 果 速 銷 ” 是 本 地 以 電 子 設 備 和 互 聯 網 進 行 全 面 直 銷 和 送 貨 上 門 、 且 有 較 大 規 模 的 零 售 公 司 。 公 司 自 7月 開 張 後 ， 就 以 大 規 模 的 宣 傳 和 超 低 價 來 作 號 召 ， 從 而 引 發 了 一 場 曠 日 持 久 的 超 市 減 價 戰 。 最 初 是 惠 康 、 百 佳 兩 大 超 市 集 團 以 更 低 價 的 策 略 來 迎 戰 ， 後 來 蔓 延 至 其 它 零 售 層 面 ， 除 屈 臣 氏 、 萬 寧 、 廣 南 外 ， 連 日 資 百 貨 吉 之 島 也 加 入 了 減 價 戰 。 去 年 大 半 年 以 來 ， “ 精 明 眼 ” 、 “ 至 抵 價 ” 、 “ 割 喉 價 ” 一 浪 高 過 一 浪 。 減 價 戰 迫 使 更 多 的 零 售 集 團 積 極 完 善 其 電 子 商 務 ， 增 加 網 上 購 物 送 貨 服 務 ， 以 適 應 網 絡 經 濟 發 展 的 趨 勢 。
超 級 市 場 朝 著 一 站 式 購 物 的 超 級 廣 場 方 向 發 展 ， 規 模 大 ， 品 種 多 ， 增 加 新 鮮 蔬 果 、 街 市 濕 貨 及 熟 食 的 供 應 。 在 本 港 百 佳 共 有 分 店 183 家 ， 其 中 24 家 提 供 濕 貨 食 品 ， 面 積 達 2-5 萬 平 方 呎 ， 最 早 開 設 超 級 廣 場 ， 生 意 額 佔 其 超 市 業 務 的 三 成 ； 惠 康 擁 有 235 間 分 店 ， 去 年 翻 新 半 數 分 店 ， 開 設 21 間 新 店 ， 今 年 打 算 至 少 再 開 20 家 分 店 ， 店 鋪 面 積 介 乎 1.2-2 萬 平 方 呎 ， 並 會 重 新 裝 修 餘 下 的 半 數 分 店 ， 計 劃 總 投 資 7.8 億 元 ； 華 潤 有 60 家 分 店 ， 在 去 年 底 也 開 闢 了 首 家 面 積 1.4 萬 方 呎 的 有 濕 貨 供 應 的 分 店 ， 今 年 準 備 再 開 十 多 家 分 店 ， 並 擬 改 造 十 家 以 上 原 有 分 店 。
超 市 的 競 爭 越 來 越 激 烈 ， 不 推 陳 出 新 就 無 法 吸 引 顧 客 。 據 一 項 調 查 顯 示 ， 本 港 的 消 費 者 喜 歡 光 顧 最 方 便 的 超 市 分 店 ， 如 能 提 供 鮮 活 和 濕 貨 ， 可 使 消 費 者 同 時 購 買 即 食 小 菜 、 濕 貨 和 餅 糕 食 品 ， 享 受 一 站 式 購 物 的 方 便 。 這 一 趨 勢 也 搶 走 了 不 少 街 市 的 生 意 ， 街 市 的 生 存 空 間 越 來 越 小 。 一 向 以 銷 售 飲 料 便 利 商 品 為 主 的 7-11 店 ， 也 不 得 不 銳 意 改 革 ， 改 造 部 份 舊 店 ， 推 出 全 新 “ 概 念 店 ” ， 設 立 Youngster Corner， 擺 放 音 樂 光 碟 、 精 品 、 賀 卡 和 雜 誌 等 ， 以 期 吸 引 年 輕 一 族 。
二) 2000 年 零 售 業 的 展 望
據 港 府 統 計 ， 今 年 首 季 因 為 經 濟 明 顯 轉 好 ， 本 地 居 民 消 費 意 欲 增 強 ， 本 地 零 售 額 較 去 年 同 期 增 長 7.5%， 零 售 量 明 顯 增 長 了 14.2% ， 基 本 保 持 了 復 甦 的 態 勢 。
展 望 2000 年 ， 本 地 零 售 業 將 會 繼 續 復 甦 ， 主 要 的 有 利 因 素 是 香 港 經 濟 正 在 繼 續 好 轉 ， 貿 易 、 金 融 、 旅 遊 的 恢 復 和 高 科 技 行 業 的 發 展 會 進 一 步 帶 動 本 地 經 濟 增 長 ， 尤 其 是 樓 價 逐 步 回 穩 ， 股 市 屢 創 新 高 ， 本 地 居 民 也 因 此 增 強 了 消 費 意 欲 。 另 一 方 面 ， 中 國 內 地 和 東 南 亞 國 家 ， 以 至 歐 洲 經 濟 都 會 比 去 年 好 ， 到 香 港 旅 遊 人 數 預 計 會 有 較 大 幅 度 的 增 長 ， 有 利 本 地 旅 遊 業 發 展 ， 並 刺 激 消 費 市 道 。
但 零 售 業 的 復 甦 仍 然 要 經 歷 一 個 緩 慢 的 階 段 ， 主 要 因 為 雖 然 本 地 經 濟 出 現 了 一 些 有 利 因 素 ， 但 就 業 情 況 還 沒 有 多 大 改 觀 ， 失 業 率 仍 企 於 高 位 ， 大 部 份 工 薪 階 層 的 薪 酬 待 遇 沒 有 增 加 ， 甚 至 一 部 份 人 的 工 資 還 在 減 少 。 加 上 美 元 利 率 正 處 於 上 升 週 期 ， 港 元 利 率 不 得 不 跟 隨 ， 這 些 因 素 都 會 對 零 售 業 的 復 甦 產 生 負 面 影 響 。 如 果 港 府 為 避 免 出 現 長 期 財 政 赤 字 決 定 征 收 消 費 稅 ， 對 本 地 零 售 業 的 影 響 就 會 更 大 。 預 計 零 售 業 要 真 正 走 出 低 谷 仍 需 以 時 日 。
今 年 本 地 零 售 行 業 的 發 展 將 會 出 現 幾 個 新 趨 勢 ：
- 減 價 戰 趨 於 緩 和 ， 經 營 者 增 加 盈 利 將 越 來 越 倚 重 經 營 手 法 和 管 理 素 質 。 去 年 由 於 本 地 經 濟 不 景 ， 加 上 國 際 商 品 價 格 下 落 ， 零 售 商 為 爭 取 生 意 ， 主 要 靠 減 價 吸 引 顧 客 ， 有 些 商 品 價 格 甚 至 下 調 了 四 至 六 成 ， 減 價 幾 乎 成 了 零 售 商 的 生 存 之 道 。 進 入 新 的 一 年 ， 儘 管 首 季 本 港 物 價 仍 在 下 調 ， 但 由 於 全 球 經 濟 增 長 加 快 ， 國 際 商 品 價 格 開 始 回 升 ， 加 上 去 年 大 多 數 商 品 的 價 格 已 經 降 到 底 線 ， 因 而 今 年 本 港 物 價 下 調 的 空 間 已 經 不 大 ， 下 半 年 通 縮 有 可 能 結 束 ， 零 售 商 之 間 的 減 價 戰 因 此 會 趨 於 緩 和 。 零 售 商 要 加 強 競 爭 能 力 只 能 靠 提 高 管 理 水 平 。 現 在 許 多 零 售 商 通 過 清 理 庫 存 ， 加 快 商 品 流 轉 ， 減 少 冗 員 ， 控 製 成 本 和 提 高 服 務 素 質 等 辦 法 提 高 銷 售 邊 際 利 潤 。
- 揚 長 避 短 ， 各 商 家 將 在 特 色 經 營 上 做 文 章 。 在 本 地 經 濟 經 過 大 的 調 整 之 後 ， 不 少 零 售 商 甚 至 包 括 一 些 大 的 外 資 零 售 商 都 被 淘 汰 出 局 ， 而 那 些 善 於 經 營 ， 有 明 確 市 場 定 位 和 靠 特 色 經 營 的 零 售 商 卻 可 以 依 然 經 營 下 去 ， 而 且 有 了 更 大 的 發 展 空 間 。 現 在 香 港 百 貨 業 大 致 可 分 兩 類 市 場 ， 一 類 以 經 營 進 口 貨 、 品 牌 貨 為 主 ， 主 要 吸 引 中 青 年 消 費 者 和 工 薪 階 層 ， 另 一 類 以 經 營 國 貨 、 實 用 品 為 主 ， 主 要 吸 引 中 老 年 顧 客 。 由 於 面 對 的 顧 客 不 同 ,各 商 家 經 營 的 手 法 也 不 同 。 如 思 捷 、 佐 丹 奴 、 馬 莎 等 是 經 營 自 己 品 牌 的 連 鎖 店 ， 但 思 捷 除 了 銷 售 年 輕 時 裝 外 ， 亦 通 過 RED EARTH加 強 了 平 價 化 妝 品 的 銷 售 。 佐 丹 奴 則 注 重 開 發 新 的 女 裝 系 列 和 低 檔 產 品 品 牌 ， 力 爭 擴 大 客 戶 。 日 本 的 崇 光 、 吉 之 島 經 營 中 高 檔 家 居 用 品 ， 華 潤 加 強 了 經 營 中 成 藥 、 中 老 年 用 品 和 珠 寶 的 銷 售 ， 而 連 卡 佛 則 側 重 經 營 高 檔 商 品 。 由各 商 家 都 有 明 確 的 市 場 定 位 和 顧 客 群 ， 所 以 能 夠 抵 御 金 融 危 機 的 衝 擊 ， 並 在 本 港 激 烈 的 市 場 競 爭 中 生 存 和 發 展 。
- 傳 統 經 營 模 式 將 與 先 進 科 技 手 段 相 結 合 。 從 去 年 開 始 本 地 電 子 和 網 絡 銷 售 熱 在 “ 蘋 果 速 銷 ” 的 帶 動 下 迅 速 發 展 起 來 ， 雖 然 電 子 銷 售 或 是 互 聯 網 上 的 銷 售 還 在 起 步 階 段 ， 但 已 給 傳 統 的 零 售 業 帶 來 不 小 的 衝 擊 。 這 種 新 的 經 營 模 式 不 僅 可 以 比 店 鋪 銷 售 節 省 成 本 ， 而 且 還 可 以 打 破 時 間 和 空 間 的 限 制 ， 也 有 利 個 性 化 消 費 需 求 的 發 展 。 這 使 許 多 零 售 商 開 始 動 腦 筋 ， 努 力 開 拓 電 子 或 互 聯 網 銷 售 領 域 ， 發 展 更 全 面 的 銷 售 服 務 。 去 年 香 港 幾 家 超 級 市 場 惠 康 、 百 佳 都 已 展 開 全 面 的 電 子 、 互 聯 網 銷 售 ， 華 潤 、 中 藝 、 迪 生 、 屈 臣 氏 也 正 醞 釀 發 展 網 上 拍 賣 和 銷 售 。 此 外 ， 一 些 網 絡 商 也 在 積 極 籌 備 將 名 牌 產 品 通 過 網 絡 直 銷 ， 向 零 售 業 進 軍 。 隨 著 香 港 電 訊 、 互 聯 網 基 礎 設 施 的 完 善 ， 本 地 零 售 業 將 在 科 技 概 念 的 帶 動 下 出 現 一 個 全 新 的 面 貌 。
- 百 貨 、 超 市 商 品 經 銷 範 圍 逐 步 擴 大 ， 零 售 部 門 出 現 新 的 整 合 。 由 於 本 地 零 售 商 之 間 的 競 爭 越 來 越 激 烈 ， 不 少 零 售 商 開 始 尋 求 新 的 業 務 增 長 點 ， 擴 大 商 品 經 銷 範 圍 。 例 如 ， 去 年 百 佳 超 市 大 力 拓 展 新 鮮 蔬 菜 、 果 品 的 銷 售 ， 取 代 了 部 份 街 市 的 生 意 ， 惠 康 也 增 加 了 熟 食 和 健 康 食 物 的 供 應 。 新 成 立 的 “ 蘋 果 速 銷 ” 開 始 時 以 經 營 超 市 商 品 為 主 ， 但 後 來 擴 大 為 銷 售 辦 公 用 品 和 家 庭 電 器 ， 以 後 又 向 旅 遊 服 務 等 行 業 滲 透 。 華 潤 百 貨 則 加 強 了 中 成 藥 的 銷 售 。 零 售 行 業 內 部 業 務 部 門 的 劃 分 界 限 正 在 被 打 破 ， 尤 其 是 一 些 原 非 經 營 零 售 業 務 的 公 司 進 入 零 售 領 域 後 ， 可 能 會 有 更 新 的 經 營 理 念 ， 為 零 售 業 帶 來 一 些 生 機 。 但 優 勝 劣 汰 ， 適 者 生 存 ， 則 是 香 港 零 售 業 永 恆 的 法 則 。
章 工 遠 陳 菲
